股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-106
債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于“122115”債券回售的提示公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
回售代碼：100940
回售簡稱：銳01回售
回售價格：100元/張
回售申報(bào)期：2014年12月22日、2014年12月23日
回售資金發(fā)放日：2014年12月29日
鑒于相關(guān)風(fēng)險因素的客觀存在，且公司用于兌付公司債券回售的資金尚未足額到位，公司目前難以對“122115”債券的相關(guān)持有人行使回售選擇權(quán)后，本息能否按期在2014年12月29日足額兌付做出準(zhǔn)確判斷。
特別提示
1. 根據(jù)《華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行2011年公司債券（第一期）募集說明書》中所設(shè)定的發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)，華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”）有權(quán)決定在2011年公司債券（第一期）5NP3品種（債券簡稱：銳01暫停，代碼：122115，以下簡稱:“122115”債券）存續(xù)期限的第3年末上調(diào)其后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個基點(diǎn)（含本數(shù)）。根據(jù)公司的實(shí)際情況以及當(dāng)前的市場環(huán)境，本公司決定上調(diào)“122115”債券的票面利率100個基點(diǎn)，即“122115”債券存續(xù)期后2年的票面利率為7.0%并固定不變。“122115”債券采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，發(fā)行人按照登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則將到期的利息和/或本金足額劃入登記機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶后，不再另計(jì)利息。
2. 根據(jù)《華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行2011年公司債券（第一期）募集說明書》中所設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)，“122115”債券持有人有權(quán)在第3個付息日將其持有的全部或部分“122115”債券按票面金額回售給發(fā)行人，或放棄投資者回售選擇權(quán)而繼續(xù)持有。
3. “122115”債券的持有人可按本公告的規(guī)定，在回售申報(bào)期對其所持有的全部或部分“122115”債券進(jìn)行回售申報(bào)登記。回售申報(bào)期為2014年12月22日、2014年12月23日。回售申報(bào)期內(nèi)不進(jìn)行申報(bào)登記的，則視為放棄回售選擇權(quán)，同意繼續(xù)持有“122115”債券，并接受發(fā)行人上述關(guān)于上調(diào)“122115”債券票面利率的決定。
4. 本次回售等同于“122115”債券持有人于“122115”債券第3個計(jì)息年度付息日（2014年12月29日），以100元/張的價格賣出“122115”債券。
5. “122115”債券持有人的回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。
6. 本次回售資金發(fā)放日指本公司向本次有效申報(bào)回售的“122115”債券持有人支付本金及當(dāng)期利息之日，即2014年12月29日。
7. 本公告僅對“122115”債券持有人申報(bào)回售的有關(guān)事宜作簡要說明，不構(gòu)成對申報(bào)回售的建議，“122115”債券持有人欲了解本次回售的詳細(xì)信息，請通過上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查閱相關(guān)文件。
8. 鑒于相關(guān)風(fēng)險因素的客觀存在，且公司用于兌付公司債券回售的資金尚未足額到位，公司目前難以對“122115”債券的相關(guān)持有人行使回售選擇權(quán)后，本息能否按期在2014年12月29日足額兌付做出準(zhǔn)確判斷。
一、釋義
除非特別說明，以下簡稱在文中含義如下：
發(fā)行人、公司、本公司
指
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
“122115”債券
指
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司2011年公司債券（第一期）5NP3品種
本次回售
指
“122115”債券持有人可選擇將其持有的全部或部分“122115”債券在第3個計(jì)息年度付息日按票面金額回售給本公司
回售申報(bào)期
指
“122115”債券持有人可以申報(bào)回售的登記日，為2014年12月22日、2014年12月23日
付息日
指
“122115”的利息每年支付一次，為債券存續(xù)期內(nèi)每年的12月27日（遇法定節(jié)假日或休息日，順延至其后的第1個工作日），本年度付息日為2014年12月29日
回售資金發(fā)放日
指
本公司向有效申報(bào)回售的“122115”債券持有人支付本金及當(dāng)期利息之日，即“122115”債券第3個計(jì)息年度付息日（2014年12月29日）
上交所
指
上海證券交易所
登記機(jī)構(gòu)
指
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
元
指
人民幣元
二、“122115”基本情況及利率調(diào)整情況
1. 債券名稱：華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司2011年公司債券（第一期）5NP3品種。
2. 債券簡稱及代碼：銳01暫停，代碼122115。
3. 發(fā)行總額：人民幣26億元。
4. 票面金額及發(fā)行價格：“122115”債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
5. 債券期限：5年期（附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
6. 發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在“122115”債券存續(xù)期限的第3年末上調(diào)其后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個基點(diǎn)為0.01%。
7. 投資者回售選擇權(quán)：“122115”債券持有人有權(quán)在第3個付息日將其持有的全部或部分“122115”債券按票面金額回售給發(fā)行人，或放棄投資者回售選擇權(quán)而繼續(xù)持有。
8. 債券利率：“122115”債券票面利率為6.0%，在債券存續(xù)期的前3年保持不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。“122115”債券采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
9. 還本付息的期限和方式：“122115”債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。
10. 起息日：2011年12月27日。
11. 付息日：2012年至2016年每年的12月27日為上一個計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）；如投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2012年至2014年每年的12月27日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
12. 兌付日：2016年12月27日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）；如投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2014年12月27日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。
13. 擔(dān)保人及擔(dān)保方式：“122115”債券無擔(dān)保。
14. 發(fā)行時信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為AAA，“122115”債券的信用等級為AAA。
15. 最新跟蹤信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：2014年11月21日，經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為BBB，“122115”債券的信用等級為BBB，評級展望為負(fù)面。
16. 保薦人、牽頭主承銷商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責(zé)任公司。
17. 登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司。
18. 利率調(diào)整：本公司決定上調(diào)“122115”債券的票面利率100個基點(diǎn)，即“122115”債券存續(xù)期后2年的票面利率為7.0%并固定不變。
三、回售價格
根據(jù)《華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行2011年公司債券（第一期）募集說明書》的相關(guān)約定，回售價格為債券面值（100元/張）。
四、回售申報(bào)期
本次回售申報(bào)期為2014年12月22日、2014年12月23日。
五、回售代碼及簡稱
回售代碼：100940
回售簡稱：銳01回售
六、回售申報(bào)程序
1．申報(bào)回售的“122115”債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)期（2014年12月22日、2014年12月23日）的正常交易時間（9:30-11:30，13:00-15:00），通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，申報(bào)代碼為100940，申報(bào)方向?yàn)橘u出。回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易或轉(zhuǎn)讓，直至本次回售實(shí)施完畢后被注銷。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報(bào)業(yè)務(wù)失效。
2．“122115”債券持有人可對其持有的全部或部分有權(quán)回售的債券申報(bào)回售。“122115”債券持有人在回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的，視為對回售選擇權(quán)的無條件放棄。
3． 對“122115”債券持有人的有效回售申報(bào)，公司將在回售資金發(fā)放日（2014年12月29日）委托登記機(jī)構(gòu)通過其資金清算系統(tǒng)進(jìn)行清算交割。鑒于相關(guān)風(fēng)險因素的客觀存在，且公司用于兌付公司債券回售的資金尚未足額到位，公司目前難以對“122115”債券的相關(guān)持有人行使回售選擇權(quán)后，本息能否按期在2014年12月29日足額兌付做出準(zhǔn)確判斷。
