募集資金規(guī)模和用途：

本次發(fā)行的目的：

1、進(jìn)一步鞏固海上風(fēng)電領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

公司整合全球資源，建立了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在海上風(fēng)電領(lǐng)域進(jìn)行了長(zhǎng)期而深厚的技術(shù)積累，處于海上風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新前沿地位。2017年，美國(guó)咨詢(xún)公司Totaro & Associates發(fā)布《全球海上風(fēng)電創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告》，將公司列為全球海上風(fēng)電創(chuàng)新第一名。2019年，公司新增海上風(fēng)機(jī)訂單4.2GW；截至2019年末，公司在手海上風(fēng)機(jī)訂單已經(jīng)高達(dá)5.8GW。公司前期依靠緊湊型半直驅(qū)海上風(fēng)機(jī)的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，深入布局海上風(fēng)電市場(chǎng)的成效十分顯著。

我國(guó)近海風(fēng)力資源十分豐富，根據(jù)2018年4月廣東省發(fā)布的《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃（2017—2030年）（修編）》，僅我國(guó)廣東省就規(guī)劃有海上風(fēng)電場(chǎng)址23個(gè)，總裝機(jī)容量66.85GW，其中近海淺水區(qū)項(xiàng)目15個(gè)，裝機(jī)容量9.85GW；近海深水區(qū)規(guī)劃場(chǎng)址8個(gè)，裝機(jī)容量57GW。遠(yuǎn)期來(lái)看，我國(guó)深海區(qū)域的風(fēng)力資源比近海更為豐富，且風(fēng)速更高、更穩(wěn)定、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益更好。目前，我國(guó)建成的海上風(fēng)電場(chǎng)均采用近海固定式海上風(fēng)機(jī)，難以滿足未來(lái)深海條件下平價(jià)上網(wǎng)的要求，加快研發(fā)海上漂浮式風(fēng)機(jī)是未來(lái)海上風(fēng)電向深海區(qū)域大規(guī)模部署的必然方向。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，在深海環(huán)境下采用漂浮式風(fēng)機(jī)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)相對(duì)低廉的建造和安裝成本，具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。

與此同時(shí)，大葉輪、大功率風(fēng)機(jī)也是當(dāng)前海上風(fēng)電的重要發(fā)展趨勢(shì)。為確保在下一代海上風(fēng)電機(jī)組的競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司將加快研發(fā)大兆瓦海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，滿足中國(guó)及歐洲等海外區(qū)域巨大的市場(chǎng)需求。

因此，公司擬通過(guò)10MW級(jí)海上漂浮式風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)項(xiàng)目和明陽(yáng)智能海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園工程的實(shí)施，進(jìn)一步鞏固公司在海上風(fēng)電領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在即將到來(lái)的遠(yuǎn)海風(fēng)電開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)中提前占據(jù)有利地位。

2、加快實(shí)現(xiàn)低風(fēng)速地區(qū)風(fēng)電場(chǎng)的平價(jià)上網(wǎng)

面對(duì)即將到來(lái)的全面平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，低風(fēng)速地區(qū)的風(fēng)機(jī)塔架高度將進(jìn)一步提高，以實(shí)現(xiàn)更可靠的安全性和更好的經(jīng)濟(jì)性。從國(guó)內(nèi)已建成的混凝土塔架風(fēng)電項(xiàng)目運(yùn)行來(lái)看，其發(fā)電量、故障發(fā)生率、運(yùn)行穩(wěn)定性等方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到業(yè)主的高度認(rèn)可。因此，公司擬通過(guò)混合塔架生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和推出更具競(jìng)爭(zhēng)力、更好滿足市場(chǎng)需求的高塔架產(chǎn)品，加快實(shí)現(xiàn)低風(fēng)速地區(qū)風(fēng)電場(chǎng)的平價(jià)上網(wǎng)。

3、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

近年來(lái)，公司積極布局風(fēng)電場(chǎng)等新能源發(fā)電項(xiàng)目的投資和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，通過(guò)自營(yíng)與出售相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)策略，實(shí)現(xiàn)了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。新能源發(fā)電項(xiàng)目具有資金密集、回報(bào)周期較長(zhǎng)的特點(diǎn)，在公司資產(chǎn)負(fù)債率已處在較高水平的情況下，對(duì)公司快速改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步提高債務(wù)融資能力形成了一定制約。因此，公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投入到5個(gè)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)，并償還部分銀行貸款，最終實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)負(fù)債率明顯降低、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得到有效改善。

綜上，本次非公開(kāi)發(fā)行能夠?yàn)楣疚磥?lái)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施提供有力的資金支持，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，是公司全面提升競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。