新股市場將在本周再度活躍,今天將有兩只新股——風電設備生產商金風科技,以及環保材料生產商海東青開始路演。消息人士透露,金風招股價范圍將定于每股19.8至23元,相等于今年預測市盈率(PE)18至21倍,集資67億至77.9億元,規模相等于擴大后股本的15%。
鄭裕彤太保擬入股金風
消息人士續指,是次上市暫時未引入任何基礎投資者(Cornerstone),但新世界發展(00017)主席鄭裕彤及去年底上市的中國太保(02601)則計劃分別斥資4,000萬美元(約3.12億港元),成為主要投資者,有關股份將不設禁售期。
是次金風上市的安排行包括中金、花旗、瑞信及海通。早前曾傳出正積極與6名投資者洽商成為基礎投資者,但最終全部告吹。
金風招股價19.8至23元
已經在深圳A股掛牌的金風,上周五收市價為22.83元人民幣,折算港幣26.01元。換言之,是次H股上市招股價,較A股折讓約12%至24%。
計及金風、海東青,還有計劃于周四起路演的世達科技,本周共有3只新股出擊,集資合共最多逾百億元。
海東青新材料集團主要從事無紡布生產,主席粘偉誠介紹指出,其產品可用于鞋材、家紡產品及過濾用紡織品,目前其客戶群中,60%位于內地,40%為出口,后者大多為高性能的產品。他舉例指出,具功能性的無紡布可較一般無紡布的毛利率高出5%,功能包括隔熱、防水、減震等。
新股轉活 泰豐今招股
公司其中一項產品為過濾用紡織品,主要用于鋼鐵廠、水泥廠等高污染行業,排放時過濾高溫有害氣體。粘偉誠稱,濾用紡織品屬于消費性產品,每1至2年便要更換,目前內地使用的高端減排材料約70%需要從國外進口,其中過濾用紡織品便是主要的進口品之一。
至于今天起開始招股的內地棉紗及床上用品產銷商國際泰豐(新上市編號:00873),被問及棉花價格對該公司的影響,執行董事劉純衛表示,已經于去年3月鎖定截至今年8月的棉花價格,又于4月鎖定截至今年10月的棉花價格,故過去一年棉花價格的波動對公司影響不大。
主席劉慶平則補充指,棉花價格2009年波動較大,但如今又趨平穩,故毋須再鎖定價格。