未來五年需要投資140億美元新增近60艘風(fēng)電安裝船，新船投資熱潮正在襲來，飛速發(fā)展的海上風(fēng)電市場給全球新造船市場和中國造船業(yè)帶來了巨大機遇。
現(xiàn)狀：海上風(fēng)電行業(yè)異常繁榮風(fēng)電安裝船需求旺盛
根據(jù)World Energy Reports最新發(fā)布的研究報告，2020年全球海上可再生能源項目總投資額達(dá)到560億美元，首次超過了海上油氣行業(yè)。
截至2021年目前為止，全球海上風(fēng)電裝機總量已達(dá)到25吉瓦，預(yù)計到2030年將增至235吉瓦，而到2040年，海上風(fēng)電裝機容量甚至將達(dá)到520吉瓦，到2050年預(yù)計將達(dá)到1000吉瓦。
目前，歐洲與亞洲仍是全球海上風(fēng)電主力市場。其中，英國、德國、中國、丹麥、比利時等國是海上風(fēng)電裝機量較大的國家。預(yù)計到2030年，亞洲海上風(fēng)電裝機量很可能達(dá)到126吉瓦，遠(yuǎn)高于歐洲國家目前計劃的78吉瓦。而到2050年，業(yè)內(nèi)預(yù)測認(rèn)為，亞洲海上風(fēng)電裝機量將達(dá)到613吉瓦，歐洲海上風(fēng)電裝機預(yù)計為215吉瓦，北美地區(qū)則為164吉瓦。
異常繁榮的海上風(fēng)電行業(yè)將拉動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，其中，海上風(fēng)電安裝船的需求就將持續(xù)旺盛。截至目前，韓國、美國、丹麥等多國海上工程服務(wù)商均已表示將加大海上風(fēng)電安裝船業(yè)務(wù)的布局和投資。
而從目前的情況來看，風(fēng)電安裝船的在建或規(guī)劃產(chǎn)能卻不足以滿足海上風(fēng)電裝機的增長目標(biāo)。根據(jù)VesselsValue匯編的數(shù)據(jù)，截至2021年，全球船東共訂造了16艘新建風(fēng)電專用運維母船和風(fēng)電安裝船，主要用于歐洲和亞洲市場。
能源咨詢機構(gòu)Westwood則統(tǒng)計稱，過去18個月來，全球新增了8個海上風(fēng)電安裝船訂單，另有3個海上作業(yè)船舶改裝訂單，新訂單增速空前。
為了配合海上風(fēng)電技術(shù)的更新，今年新增的風(fēng)電安裝船訂單大多要求吊裝高度達(dá)180米以上、能夠安裝單機容量達(dá)14兆瓦及以上風(fēng)力渦輪機，而傳統(tǒng)的自升式船卻不能安裝14兆瓦及以上風(fēng)力渦輪機。
的報告特別指出，中國是一個相對封閉和繁忙的海上風(fēng)電市場，有著自身的需求驅(qū)動因素。自2015年以來，中國見證了海上風(fēng)電活動的激增，到2020年底電網(wǎng)連接能力達(dá)22吉瓦。中國市場最初的風(fēng)電場活動大部分是在離岸10公里以內(nèi)非常淺的水域，最近也慢慢轉(zhuǎn)移到近海水域。
作為一個獨立的安裝市場，中國的風(fēng)電安裝船不太可能在中國以外運營。事實上，更大的可能是較小的安裝船將被重新部署到中國市場，特別是當(dāng)這些小型船在技術(shù)上越來越不適合國際需求時。
未來：全球市場還需新增60艘安裝船總投資140億美元
在海上風(fēng)電裝機量迅速增長的同時，風(fēng)電安裝船現(xiàn)有產(chǎn)能卻難以滿足海上風(fēng)電裝機的增長目標(biāo)。海上風(fēng)電技術(shù)的更新迭代也意味著船東需要投資訂造更多專用安裝船。
的報告指出，隨著風(fēng)力渦輪機尺寸、作業(yè)水深和基座尺寸的快速增加，到2025年現(xiàn)有的海上風(fēng)電安裝船在技術(shù)上幾乎將全部過時，需要60余艘新建或升級安裝船來滿足市場需求，這對于工程公司、造船企業(yè)和改裝船廠、設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)提供商和船舶融資公司而言，代表了一個高達(dá)140億美元的機遇。
另外，風(fēng)力渦輪機基座安裝的要求也在迅速變化，市場需求正在轉(zhuǎn)向?qū)ｉT建造的、能處理最大單管基座的安裝船，因此將需要更多的專用船舶。
預(yù)測表明，到2030年，全球?qū)⑿枰^35艘理想的風(fēng)電安裝船，才能滿足海上風(fēng)力渦輪機和基座安裝的需求，資本支出將超過100億美元。中國市場的需求將通過另外大約25艘安裝船來滿足，資本支出接近40億美元。
據(jù)了解，風(fēng)力渦輪機安裝船（WTIV）是一種自推式、自升式船，起重能力在600噸及以上，采用5-6根吊繩重吊一個風(fēng)力渦輪機組。作為海上風(fēng)電場供應(yīng)鏈的一部分，WTIV能執(zhí)行一系列功能作業(yè)。新一代基座安裝船則是一種自航式DP2/3型船，甲板空間大，能從制造商的生產(chǎn)工廠將基座直接運輸至海上風(fēng)電場施工現(xiàn)場，起重機能力在3000噸及以上。
迄今為止，現(xiàn)有WTIV和專門設(shè)計用于石油和天然氣以及港口/打撈市場的重吊船基本上能滿足安裝要求。不過，市場需求目前正在轉(zhuǎn)向更大能力的WTIV和能處理最大單樁基座的專用風(fēng)場基座安裝船。
報告預(yù)測，到2025年全球船隊將擁有大約105艘風(fēng)電場建設(shè)和維護船，將近60艘WTIV和基座安裝船將成為渦輪機和基座安裝的骨干力量。雖然也適合履行風(fēng)電場維護職責(zé)，但預(yù)測表明，大多數(shù)船將主要集中于建設(shè)工作上。
另外，報告將45艘以上的船被歸類為安裝作業(yè)的次優(yōu)船，將用于支援一些工程工作，尤其是在中國，以及為重要的船舶海工需求提供服務(wù)。這之中不包括大約125艘油氣和港口/打撈領(lǐng)域的重吊船，其中一些船在過去曾用于支援海上風(fēng)電項目，未來將偶爾為一些特定項目挑戰(zhàn)提供解決方案。
除了快速發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域帶來的不確定性之外，船東們還必須適應(yīng)不同國家和地區(qū)不斷變化的本地內(nèi)容要求。對此，Westwood建議稱，風(fēng)電安裝船建造投資巨大，船東應(yīng)仔細(xì)考慮和了解不同地區(qū)的船舶供需動態(tài)以及海上風(fēng)電行業(yè)的細(xì)微差別，之后確定新的訂造計劃。
