深度觀察帶你觀察風電產業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉風電發(fā)展脈搏，近幾年，國內風電項目招投標已然看不到Vestas、Siemens Gamesa、GE、三大國際風電巨頭的身影，且市場份額不斷縮水，三家國際風電整機商仿佛“消失”了一樣，是什么讓他們對中國風電市場這塊大蛋糕望而卻步？下面隨觀察君一起了解其中原由。

　　

　　業(yè)績下滑，訂單縮水

　　

　　內部原因來自于三大整機企業(yè)自身的經營情況，近幾年，這幾家國際風電企業(yè)風機訂單和業(yè)績并不理想。

 

　　2022年，Vestas、Siemens Gamesa、GE風電業(yè)務均出現了不同程度虧損，風機訂單也有一定下滑。

　　

　　2022年，GE可再生能源風電業(yè)務虧損22億美元，折合人民幣約157億元；風機訂單上，2022年GE銷售了2190臺風電機組，同比2021年下降了近1000臺，銷售量下降39%，在風機預售訂單上，2022年全年GE簽訂了2243臺預售訂單， 2021年簽約了2860臺。

　　

　　2023年第一季度，Siemens Gamesa也出現了巨大虧損，Siemens Gamesa凈虧損8.84億歐元，至此，Siemens Gamesa已經連續(xù)三年陷入虧損，2020年財年至2022財年，西門子歌美颯分別虧損9.18億歐元、6.27億歐元、9.4億歐元。

　　

　　對此，西門子歌美颯表示，第一季度之所以虧損是由于高額度風機保修和維護成本導致。此外，由于業(yè)績等原因，西門子歌美颯還將面臨被西門子能源整合收購的局面。

　　

　　Vestas同樣也出現了虧損，財報數據顯示2022年該公司全年虧損約11.6億歐元，2022年，Vestas獲得了11189MW的風電機組訂單，其中來自EMEA地區(qū)（歐洲、中東、非洲三地區(qū)的合稱）的4568MW，來自美洲的4547MW，以及來自亞洲的2074MW。

　　

　　喪失價格競爭力

　　

　　國內外風機設備價格差距巨大，這也是三家國際風電企業(yè)在國內沒有市場競爭力的外部原因之一。

　　

　　風電觀察了解，目前，國內風機設備價格處于低位水平，陸上風機（不含塔筒）單位千瓦價格保持在1200元-1500元左右，海上風機（不含塔筒）單位千瓦價格保持在3200-3500元左右。

　　

　　但從幾家企業(yè)的財報和中標價格可以看出，國際市場風機價格同比國內要高出不少，風機價格下行和大型化并沒有快速的蔓延至國際市場。

　　

　　2022年，歐洲市場陸上風機設備價格保持在3000-3500元左右，海上風機設備價格保持在6000-6500元左右，當然，國際風機訂單協議一般會包含20年的風電場運維服務。

　　

　　單從價格上來看，國際企業(yè)和中國風電企業(yè)基本已經沒有價格競爭優(yōu)勢，如果綜合考慮風機質量、全生命周期內的發(fā)電量盈利等因素，也都不太好說。

　　

　　對于國內風電開發(fā)商來講，只要前期風電場開發(fā)可以算的過賬來，就符合其的采購要求。

　　

　　國內風電企業(yè)加速出海

　　

　　國內風電企業(yè)加速出海也進一步擠壓了國際企業(yè)的市場份額，彭博新能源財經數據顯示，金風科技以12.7GW的裝機容量位居第一，成為首個新增裝機容量登頂世界的中國整機制造商。

 

 

　　維斯塔斯（Vestas）以400MW的微小差距位居第二，通用電氣和遠景能源分別排名第三、第四。西門子歌美颯（Siemens Gamesa）和明陽智能并列第五，2022年裝機容量均為6.8GW，運達股份緊隨其后排名第七。

　　

　　5月12日，整機制造龍頭企業(yè)明陽智能(601615.SH)獲菲律賓裝機規(guī)模最大風電項目——Talim 212.5兆瓦路上風電項目和Sembrano 93.75兆瓦陸上風電項目，簽約方為新加坡可再生能源公司Vena Energy。這是菲律賓首次采購中國風機產品。

　　

　　同月，明陽智能與韓國風機制造廠商、風力發(fā)電企業(yè)Unison有限公司簽署本地化合作協議，包括新建風機機艙裝配廠、葉片制造廠、開發(fā)與投資路上及海上風電場等。明陽智能擬為此投資20億元。

　　

　　4月，明陽智能還與巴西塞阿拉州政府簽署了諒解備忘錄，擬推進海上風電項目建設；3月，明陽智能成功交付日本入善町海上風電項目的風電機組，這是日本海上風電項目首次采用中國風機。

　　

　　同在3月，運達股份(300772.SZ)獲得了意大利訂單。意大利風電開發(fā)商Fintel Energia宣布，確定運達風電為其Maestrale Ring陸上風電項目的首選風機供應商。

　　

　　1月，金風科技簽約北馬其頓43.2 MW風電項目。該項目使用九臺金風科技GW155-4.8MW智能風電機組，是當地單機容量最大和裝機規(guī)模最大的風電項目。金風科技將為項目提供機組供貨、運輸、吊裝、調試及15年的長期運維服務。