公司擬建設(shè)項目和補充流動資金總額為21.1億元，并將向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過19億元，募集資金中9.9億元用于碳纖維及復(fù)材裝備智能制造建設(shè)項目，3.79億元用于高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設(shè)項目，5.3億元用于補充流動資金。

　　

　　

　　

　　與此前5月13日公司發(fā)布的《浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》（延伸閱讀），此次在募集資金總額有所調(diào)整，由此前的不超過19.5億元調(diào)減為不超過19億元，補充流動資金由5.8億元調(diào)減為5.3億元，其余募集資金無變化。

　　

　　公司本次募集資金擬投資項目為“碳纖維及復(fù)材裝備智能制造建設(shè)項目”、“高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設(shè)項目”以及補充流動資金，由于上述募集資金投資項目所需資金較大，公司使用自有資金或進(jìn)行債務(wù)融資可能為公司帶來較大的資金壓力，因此公司選擇本次向特定對象發(fā)行股票募集資金以解決上述募集資金投資項目的資金需求。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過1.37億股。

　　

　　

　　

　　項目建設(shè)背景

　　

　　由于我國碳纖維相關(guān)技術(shù)起步較晚，長期以來，國內(nèi)碳纖維主要依賴進(jìn)口。但隨著我國碳纖維技術(shù)水平的不斷提高、產(chǎn)能的持續(xù)提升，我國逐漸打破日本、美國的市場壟斷，碳纖維國產(chǎn)化不斷推進(jìn)。據(jù)賽奧碳纖維研究報告數(shù)據(jù)，2022 年國內(nèi)碳纖維 7.44 萬噸需求量中國內(nèi)產(chǎn)量為 4.5 萬噸，國產(chǎn)化率猛增至 60.5%，首次超越了進(jìn)口量；預(yù)計到 2025 年，我國碳纖維國產(chǎn)化率將超過80%，國產(chǎn)替代有望持續(xù)加速。在碳纖維下游需求持續(xù)增加，疊加碳纖維產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代加速的產(chǎn)業(yè)背景下，我國碳纖維企業(yè)擴產(chǎn)意愿強烈。隨著擴產(chǎn)帶來碳纖維企業(yè)資本開支的增加，碳纖維生產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)計將繼續(xù)擴張。

　　

　　

　　

　　近年來，受公司原控股股東精功集團債務(wù)重組影響，公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃執(zhí)行等一定程度上受到一定限制。2023 年 2 月，公司控股股東、實際控制人順利完成變更。在新任控股股東、實際控制人的全力支持下，公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理思路更為聚焦明確。作為國內(nèi)專用裝備技術(shù)的引領(lǐng)者與產(chǎn)業(yè)升級的推動者，公司緊抓國家雙碳戰(zhàn)略機遇，聚焦雙碳核心產(chǎn)業(yè)，著力打造“二主二輔”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，加快從“設(shè)備供應(yīng)商”向“系統(tǒng)集成解決方案提供商”轉(zhuǎn)變進(jìn)程，致力于成為主業(yè)突出、技術(shù)領(lǐng)先、治理規(guī)范、具有核心競爭力的國際一流的高端裝 備系統(tǒng)集成解決方案提供商。通過本次發(fā)行，公司募集資金將主要用于碳纖維裝備這一高毛利核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有利于公司利用資本市場做大做強核心主業(yè)，提升公司整體盈利水平與盈利能力，實現(xiàn)股東利益最大化，亦是在現(xiàn)有行業(yè)背景下的必然之舉。

　　

　　

　　

　　2020年-2022年，公司碳纖維裝備業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為2.07億元、 7.49 億元、15.37億元，碳纖維裝備業(yè)務(wù)營業(yè)收入復(fù)合增長率達(dá)到 172.16%，碳纖維裝備業(yè)務(wù)占公司營業(yè)收入比例由19.39%提升至65.20%。碳纖維裝備業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長，進(jìn)一步保持和鞏固了公司在碳纖維裝備領(lǐng)域的優(yōu)勢市場地位。

　　

　　目前，公司仍處于快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。作為國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)設(shè)備龍頭企業(yè)，公司將把握歷史機遇，不斷推動技術(shù)創(chuàng)新、提升組織效率、加快產(chǎn)能建設(shè)，全方位提高公司的整體競爭力。相對充足的流動資金是公司穩(wěn)步發(fā)展的重要保障，公司亟需進(jìn)一步提升資本金實力，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對營運資金的持續(xù)需求。

　　

　　項目建設(shè)內(nèi)容

　　

　　碳纖維及復(fù)材裝備智能制造建設(shè)項目：總投資額為11.16億元、募集資金9.9億元，項目建設(shè)期為2年。本項目擬對公司現(xiàn)有碳纖維及復(fù)材裝備生產(chǎn)車間進(jìn)行數(shù)字化、智能化改造，并通過增加生產(chǎn)場地、優(yōu)化生產(chǎn)布局、購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與智能管理系統(tǒng)，提高公司碳纖維及復(fù)材裝備生產(chǎn)效率和產(chǎn)品性能，提升公司對下游客戶的配套能力。項目實施完畢后，將主要形成年產(chǎn)高性能碳纖維成套裝備 20 臺/套、復(fù)材專用裝備 150 臺/套、復(fù)材裝備模具及部件加工 200 臺/套的生產(chǎn)能力。

　　

　　

　　

　　高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設(shè)項目：總投資額為 4.18億元、募集資金3.79億元，項目整體建設(shè)約為 36 個月，其中建設(shè)期為 2 年，課題研究 1 年。本項目擬通過研發(fā)中心場地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、購置專業(yè)研發(fā)與檢測設(shè)備、購置研發(fā)及應(yīng)用軟件系統(tǒng)、搭建碳纖維裝備技術(shù)示范線及單機測試平臺、引進(jìn)高水平專業(yè)技術(shù)人才等，建立高性能碳纖維裝備研發(fā)中心。

　　

　

　　

　　補充流動資金：擬將本次募集資金中的5.3億元用于補充流動資金，以更好的滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，降低公司經(jīng)營風(fēng)險，增加流動資金的穩(wěn)定性、充足性，提升公司市場競爭力。