光伏產業是我國可以參與國際競爭的戰略性新興產業之一，掌握產業鏈、供應鏈的絕對優勢，主要生產環節產能全球占比均超過80%。從最初的原材料、設備、市場“三頭在外”，到如今的產業鏈國際競爭優勢顯著、為各國能源轉型做出重要貢獻，中國光伏產業已經確立了全球領先的市場地位。統計數據顯示，我國光伏各個產品的市場占有率都位居世界第一。其中，光伏組件占全球的75%以上，電池片占80%左右的市場份額，硅片的市場占有率更是達到95%以上。

 

　　光伏行業產能過剩問題，實際已引發業內關注。在5月底舉辦的上海SNEC光伏展上，多位業內大佬直指光伏企業競爭及產能過剩等問題，認為目前有些企業瘋狂擴產存在風險。

 

　　

 

　

　　1、擺在明面上的主要問題：產能過剩

　　

　　光伏產能過剩，企業競爭日益激烈“江湖混戰”的現狀，逐漸引起很多行業人士的高度關注。近日來，“光伏產能過剩”的觀點不絕于耳。這些言論道出了光伏企業的一絲苦楚，也給欣欣向榮的光伏產業帶來一抹隱憂。

 

　　中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在 2023 SNEC大會上，呼吁業內理性擴產。他直言：“光伏產業具有極其美好的發展前景，已成為行業內外的廣泛共識。但應清醒地認識到，在行業發展的道路上，我們還面臨著十分嚴峻的挑戰。”王勃華指出：“據不完全統計，2022年初至2023年4月底，我國光伏產業鏈規劃擴產項目超過460個。盡管這些項目能否最終落地仍存在較大不確定性，但是畢竟形成了一個很大的擴產規劃基數，它預示著更大的競爭壓力正在醞釀之中。”王勃華的觀點比較理性，劍指光伏產業痛點，引起了很多同行的關注。根據第三方咨詢機構預測，2023年底多晶硅（支撐下游產能）、硅片、電池、組件各環節總產能均將超過800GW，而全球新增裝機卻是350——400GW，產能過剩近在眼前。

 

　　一邊產能過剩、一邊大肆擴張，這樣內卷式的擴產，一方面在于正值光伏技術迭代期，企業紛紛提前加持下一代n型技術產能。因此，擴產大軍中，頭部企業同樣兇猛。今年以來，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等均拋出了“百吉瓦”的擴產計劃。

 

　　與此同時，資本加持下，跨界企業紛紛涌入擴產大軍，正奇控股、珠海鴻鈞、天宸股份、明牌珠寶、華東重機……且彎道超車，新晉玩家大多豪賭n型。據傳，某設備企業在手TOPCon訂單已高達700GW。

 

　　另一方面，邢翼騰也指出，各地配置新能源項目前強制捆綁產業加劇了擴產亂象。對此，也有企業證實，部分擴產實乃無奈之舉，項目落地存在諸多變數。

 

　　實際上，愈演愈烈的產能過剩，似乎又喚醒了十余年前行業大蕭條的慘痛記憶。2011——2012年，美、歐相繼對我國光伏產業祭出雙反大棒，彼時中國光伏制造高度依賴海外市場，進而引發大規模企業倒閉潮。追尋過往報道，僅2012年，光伏產業鏈重要環節的生產商數從901家銳減至704家，直接推手為雙反大棒，根本原因還是在于產能過剩。

 

　　中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在 2023 SNEC大會上，呼吁業內理性擴產。他直言：“光伏產業具有極其美好的發展前景，已成為行業內外的廣泛共識。但應清醒地認識到，在行業發展的道路上，我們還面臨著十分嚴峻的挑戰。”王勃華指出：“據不完全統計，2022年初至2023年4月底，我國光伏產業鏈規劃擴產項目超過460個。盡管這些項目能否最終落地仍存在較大不確定性，但是畢竟形成了一個很大的擴產規劃基數，它預示著更大的競爭壓力正在醞釀之中。”王勃華的觀點比較理性，劍指光伏產業痛點，引起了很多同行的關注。。

 

　　在“2023光伏行業供應鏈發展（宣城）論壇”上，天合光能董事長高紀凡判斷，2023——2025年，全球光伏市場仍將高速增長，但之后或將增長變緩，當增量下降，如果企業延續目前的發展慣性，或出現和多晶硅一樣短時間內價格暴跌的局面。

 

　　

 

　　

 

　　2、好產品卻賣“白菜價”

　　

　　在抓住機遇的過程中，中國光伏行業也出現了激烈的競爭。韋福雷告訴《環球時報》記者，中國企業在海外光伏市場的競爭非常激烈，以致于陷入“價格戰”與“內卷”之中。從行業的總體發展狀況來看，盡管需求側仍然保持著高速增長，但是供給側的產能擴張遠遠快于需求的增長。

 

　　韋福雷提供的數據顯示，據不完全統計，從去年初到今年4月底，國內光伏產業鏈規劃擴產項目超過460個。據相關機構預計，2023年全球光伏組件出貨將達400吉瓦（GW），而國內排名前10的組件企業出貨能力已達到440吉瓦（GW）以上，而新擴產項目的產能還未釋放出來。“隨著2023年光伏產能過剩引發降價風潮，中國企業在海外光伏市場的內卷將更加嚴重。” 韋福雷預測。

 

　　前述英利集團人士也對《環球時報》記者表示，我國在光伏產品上是有絕對定價權的，但是定價主要還是由供需關系來確定。目前我國光伏行業整體處于產能過剩的狀態，競爭激烈。

 

　　“其實中國光伏產品在產業鏈上的各個環節都已做到全球技術領先，卻因產能過剩，導致好產品賣出白菜價。” 一位將企業設立在墨西哥的光伏從業者趙子強告訴《環球時報》記者，就他采購的經驗來看，國內各家企業都在拼價格，利潤率也因此被拉得很低。針對上述無效的“內耗”，趙子強認為應提升產品的科技附加值。“比如積極結合物聯網、能源互聯網等概念，從新能源體系的全局著眼開發產品。”

 

　　韋福雷表示，國家相關部門應該組織行業協會和相關企業，進一步統一和完善光伏行業的相關標準，并通過標準的制定來掌握國際話語權，保障我國在全球光伏產業發展中的主導權、定價權。“同時，應以創新驅動產業持續升級，維持并擴大競爭優勢。并通過政府和行業協會的組織，通過產業和金融政策的引導，帶動光伏產業形成協同發展的生態。實現企業有序競爭、產業良性發展。”

 

　　

 

　　

　　3、不得不入的市場化交易

 

　　促進新能源電力消納，市場化交易是重要手段之一。按照頂層規劃，到2030年，全國統一電力市場體系基本建成，新能源全面參與市場交易，電力資源在全國范圍內得到進一步優化配置。

 

　　然而著眼當下，新能源電站參與電力交易普遍陷入兩難境地，與售電公司簽訂中長期合同時，因出力曲線不能單獨滿足正常用電需求，無法達到理想的中長期合約價格，而現貨交易，當光伏大發時（中午時段），現貨市場價格往往很低，收益并不理想。

 

　　今年以來，山東“負電價”更是多次被刷上熱搜。引起行業廣泛討論的是，5月1日20時至5月2日17時，山東電力實時市場出現了連續21小時的負電價，刷新了長周期現貨試運行負電價的時長紀錄。

 

　　據電聯新媒分析，山東5月1日、2日的負電價對發用雙方都沒產生大的影響。首先，所謂“連續21小時負價”發生在實時市場，山東電力現貨市場的日前市場是全量市場，并且鎖定了價格，實時市場與日前市場僅做偏差結算，“21小時負價”時段對應的日前市場當中只有17小時；其次，山東電力市場設計了容量回收機制，如果加上容量回收機制付費，并將其分攤進度電，按此計算方法總體上看（不考慮容量費用在各個主體之間支付的情況）5月1日和2日僅有1個時段（15分鐘）實時電價為負價；最后，中長期合同需要與日前市場結果做差價結算，考慮中長期合同因素，并沒有發電主體最終在結算上“付錢發電”。

 

　　但從國際市場經驗來看，隨著新能源大規模并網，以電價換消納，零電價、負電價事件或將愈發頻繁。這也預示著，未來新能源投資將由曾經的確定性轉變為不確定性，企業的投資策略、收益測算模型、運營等均將變革。

 

　　且不僅僅是集中式光伏，邢翼騰透漏，隨著分布式光伏規模快速擴大，配電網承載力不足矛盾突出，分布式光伏參與電力市場已經提上日程。