近日，一則消息的公布，顯示出這場中、韓OLED面板之爭，遠非兩個領軍企業之間的較量那么簡單，隨著中國另外三家面板巨頭的加入，又為這場中、韓之戰，增添了幾分亮色。

 

　　6月9日，根據美國專利商標局（USPTO）的公開數據顯示，中國四家面板企業京東方、華星光電、天馬微和維信諾，作為共同申請人，已于當日聯合向美國專利商標局USPTO的專利審判和上訴委員會PTAB，針對三星顯示器公司的一件美國專利US7,414,599（599號專利），發起了多方復審IPR（Inter Partes Reviews）程序，也就是針對三星顯示的這件專利提出了無效請求。

　　

　　多方復審IPR委托頁首頁

 

　　這件名為“有機發光器件像素電路及其驅動方法”的599號專利，正是今年1月27日，三星顯示器向美國國際貿易委員會（ITC）發起針對某些有源矩陣有機發光二極管顯示面板和模塊開展337調查（337-TA-1351）的四項專利之一。

 

　　該投訴指控美國17家公司，侵犯了三星顯示器的美國專利。不過，三星顯示器此次投訴的美國17家公司，主要是手機和移動設備維修商。像被告之一的Injured Gadgets, LLC公司，其官網介紹是為專業手機維修技術人員以及日常自己動手提供全方位服務的在線維修解決方案。

 

　　因此，ITC 337調查并不直接指向京東方、華星光電、天馬微和維信諾等面板廠商。但是對這些維修商投訴中涉及的面板，很有可能會涉及到中國企業。

 

　　就在ITC受理337調查后的幾個月，京東方就率先在中國對三星中國及其多家子公司提出了專利侵權的指控。這也顯示出針對三星顯示器在美國ITC發起的專利執法行動，中國面板的領軍企業企業已經率先開始做出了回應。

 

　　不過，隨著此次另外三家主流面板廠商加入這場斗爭，聯手對三星顯示的專利發起無效挑戰。也意味著這起由三星顯示首先發起的專利事件，到目前，已經逐漸演變成中、韓兩國面板勢力的全面對抗。

 

　　而這背后的原因，正是對中國面板企業近年來在OLED產業上的快速拓展和技術積累，讓原本OLED霸主的三星公司，產生了極高的警惕性。因此，試圖通過專利的方式來遏制中國企業的發展，意圖非常明顯。

 

　　在這種情況下，中國企業也是不進則退，如果無法通過專利戰來證明自己的技術實力，就無法逾越產業替代這一歷史“亙古不變”的道理。尤其是在知識產權保護力度更強的美歐市場，就難以立足，甚至被驅逐出市場。

 

　　因此，這一戰，既是京東方與三星之間的榜首對決，亦是中、韓兩國面板顯示企業的全面開戰。

　

　　什么是OLED？

 

　　擊敗等離子之后，液晶又遭遇了一個新的對手，這就是OLED。

 

　　OLED一般指OLED顯示屏，是利用有機電自發光二極管制成的顯示屏。與液晶（LCD）相比，OLED具有主動發光、輕薄、響應速度快、色彩豐富、分辨率高等特點，柔性OLED更是可以彎曲使用。LCD與OLED同屬于面板，就是各種顯示設備的面板，廣泛用于手機、顯示器、電視等各種產品。

　　圖片LCD與OLED顯示技術對比

 

　　縱觀整個面板產業，從技術上看，正在從LCD向OLED遷移；從區域看，正在從日本、中國臺灣向韓國、中國大陸遷移。特別是LCD戰勝等離子電視后，全球面板行業的主要玩家，基本就剩下韓國、中國兩家。

 

　　LCD領域的分水嶺，在2008年。在此之前，韓國已取代日本成為面臨領域霸主，中國臺灣地區亦占有重要一席。

 

　　彼時，全球金融危機爆發，全球經濟陷入衰退，面板行業也未能幸免。中國臺灣地區面板產業遭受重創，合并重組以自救，5大面板廠只剩下2家。韓國廠商做出了“一個艱難的選擇”，削減LCD產能，保住OLED產能。中國大陸廠商則采取了逆周期操作，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的中國企業，大舉投資建設LCD產線。

 

　　隨后的經濟復蘇，證明中國企業的選擇是對的。韓國企業反應過來，重新投資LCD，卻已無法阻擋中國企業。

 

　　2022年6月，三星關閉在韓國的最后一條LCD面板生產線。今年一季度，LGD出售最后一條廣州8.5代LCD生產線。韓國廠商放棄LCD，標志著中國開始稱霸LCD面板領域。雖然LCD依然是當前市場的主流，但不得不承認，OLED是未來的發展方向。

 

　　OLED領域，曾經一直是韓國企業的獨角戲。數據顯示，2019年，三星OLED的市場份額高達88%，中國廠商的市場份額只有區區3%。再看2022年的數據，中國廠商的市場份額已增長至30%。

 

　　各國OLED的生產能力 數據來源：Nikkei Asia

 

　　全球十大OLED廠商中，有5家是中國廠商。其中，京東方更是憑借13%的份額超越韓國LG，成為僅次于三星的第二大廠商。

 

　　韓國媒體做過一個預測，預計2025年，中國OLED產能將超過韓國。現在看，這一預測，可能要來得更早一些。

 

　　根據Stone Partners的數據，韓國三星顯示柔性OLED市場份額已經連續三個季度跌破50%，反觀中國廠商京東方、維信諾、TCL華星等正在增加柔性OLED的市場供應。

 

 

　　2022-2023年第二季度柔性OLED面板出貨量和市場占比，單位：百萬片 數據來源：Stone Partners

 

　　一跌一漲之間，中國廠商柔性OLED的市場份額預計將超過50%，首次在中小尺寸OLED面板的數量上超過韓國。這又是一個歷史性的時刻。

　　

　　趕超之路

 

　　如前面所述，據預測，今年第二季度，中國柔性OLED顯示屏的出貨量占比全球預計超過50%，首次超過韓國。那么，中國為什么進步這么快？如合肥最初在京東方LCD上的發展一樣，有三大經驗：

 

　　第一，巨量資金投入。

 

　　持續投入資金，建設產線，進行升級，以提高生產效率、降低生產成本，生產更大尺寸。目前，中國新增OLED產線投資數量已超過了韓國。

 

　　目前，中國在技術上與韓國的差距，已縮小至2年以內。據KIPO最新調查，2011-2020年韓國的OLED專利申請量5384件，占比43%，位居世界第一。中國的專利數3273件，占比26%，位居第二。

 

　　第三，依托國內消費市場。

 

　　制造業是“需求驅動”的，越強的制造能力越迫切需要訂單。OPPO、vivo、小米、華為等中國手機廠商的崛起，為上游的顯示面板企業帶來旺盛的需求。隨著越來越多的國產智能手機選擇國產OLED屏幕，成為中國OLED行業發展的核心驅動力。中國智能手機出貨量迅猛增長，上游柔性屏幕企業也得到了快速發展。

 

　　而且，近年來，還有中國OLED廠商打入蘋果供應鏈，三星作為蘋果手機OLED屏幕獨家供應商的局面被打破。中國企業在OLED領域再一次迎頭趕上。

 

　

　　“卡脖子”風險

 

　　前文說到過，放棄LCD后，韓國有點“追悔莫及”，只能把寶全部壓在OLED上。現在，中國在OLED領域又迎頭趕上，韓國當然坐不住了。

 

　　據The Elec報道，據預測，韓國企業將壟斷應用于電視和IT產品的中大尺寸OLED發光材料的需求至2027年。

 

　　在小型OLED領域，中國企業的需求比例在增加，但在中大型OLED領域，未來四年預計只有韓國企業開拓業務。根據市場研究機構UBI Research發布的《2023年有機發光二極管（OLED）發光材料報告》，預計OLED發光材料的需求量將從2023年的107噸增加到2027年的161噸。

 

　　從各國市場份額來看，韓國企業對OLED發光材料的需求預計在2023年至2027年的五年內將占到70%左右。中國制造商的需求份額預測在20%左右。應用于智能手機和智能手表的小型OLED發光材料需求量預計為從2023年的81噸增長到2027年的101噸。同期，韓國企業對小型OLED發光材料的需求份額預計將從2023年的60%下降至2027年的50%。

 

　　另一方面，中國企業的需求份額預計將從2023年的30%增加到2027年初40%。預計應用于電視和IT產品的中大尺寸OLED發光材料需求量從2023年的26噸增長至2027年61噸。預計直到2027年，該市場需求將被韓國企業壟斷。

 

　　此外，韓國政府加大扶持力度，除了提供6.7億美元的貸款支持外，還給予稅額抵減及投資補貼，設備投資的減稅額也提升到15%，力度之大，堪比半導體。在韓國政府的引導下，韓國廠商也追加投資，計劃在2027年前投資超過約487億美元。

 

　　同時，韓國停止向中國轉讓和銷售部分大屏OLED技術和制造設備，從技術上“延緩”中國的攻勢。請注意，這里說的是“大屏OLED技術和制造設備”。這是中國OLED的一個短板。

 

　　OLED產線分代，是根據基板的尺寸大小劃分。產線越新，尺寸越大，技術難度也就越高。目前，三星、LG等韓國在大尺寸AMOLED面板領域處于絕對優勢地位，可用于電視、大顯示器。

 

　　中國生產的大多數OLED面板，都是用于智能手機的中小型OLED面板。中國在柔性OLED的市場份額預計超過韓國，也只是在中小型上取得突破。能夠獲得大尺寸面板的制造能力，是中國全面超越韓國的關鍵。從OLED的上下游產業鏈看，中國亦有短板。

　

OLED產業鏈

 

　　OLED分為上中下游三部分，上游為設備制造、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、模組組裝，下游為顯示終端及其他應用領域。拆分來看，中國OLED在中游的國產化比例已達90%以上。但是，受制于起步較晚，中國在上游核心生產設備及材料等方面，仍然嚴重依賴進口。

 

　　比如OLED蒸鍍機，是生產OLED面板的核心設備之一，蒸鍍工藝扮演著制約良品率高低的關鍵性角色，這一領域長期被日本佳能Tokki、韓國Sunic等日韓企業壟斷。

 

　　又如有機發光材料，在OLED面板成本中占比約12%，也是產業鏈中技術壁壘最高的領域之一，被美國、日本、韓國、德國等國家壟斷。

 

　　再如驅動芯片，也主要以韓系廠商為主，三星、MagnaChip、Silicon Works等企業壟斷了全球90%的OLED驅動芯片市場份額。這些技術難點不攻克、材料空白不彌補，中國OLED產業始終有被“卡脖子”的風險。