2023年10月16日-19日，2023北京國際風(fēng)能大會暨展覽會（CWP2023）在北京如約召開。作為全球風(fēng)電行業(yè)年度最大的盛會之一，這場由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國內(nèi)外參會代表共同參與的風(fēng)能盛會，再次登陸北京，聚焦中國能源革命的未來。

本屆大會以“構(gòu)筑全球穩(wěn)定供應(yīng)鏈 共建能源轉(zhuǎn)型新未來”為主題，將歷時四天，包括開幕式、主旨發(fā)言、高峰對話、創(chuàng)新劇場以及關(guān)于“全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局及供應(yīng)鏈安全”“雙碳時代下的風(fēng)電技術(shù)發(fā)展前景”“國際風(fēng)電市場發(fā)展動態(tài)及投資機(jī)會”“風(fēng)電機(jī)組可靠性論壇”等不同主題的21個分論壇。能見App全程直播本次大會。

在17日上午召開的國際風(fēng)電市場發(fā)展動態(tài)及投資機(jī)會主題論壇上，蘇格蘭國際發(fā)展局投資部中國區(qū)總監(jiān)趙莉發(fā)表了題為《蘇格蘭海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最新進(jìn)展和市場機(jī)遇》的主旨演講。

蘇格蘭國際發(fā)展局投資部中國區(qū)總監(jiān)趙莉

以下為發(fā)言全文：

非常感謝萬良的拋磚引玉，我們在三年前也是在CWP上第一次來介紹蘇格蘭海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的狀況，很高興今天我們能再一次加入CWP介紹蘇格蘭海上風(fēng)電的最新進(jìn)展，包括現(xiàn)在存在的市場機(jī)遇，尤其對于中國公司的市場機(jī)遇。我叫趙莉，我來自蘇格蘭國際發(fā)展局，我們是蘇格蘭的政府機(jī)構(gòu)，駐蘇格蘭政府下屬投資貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)，這是我今天主要的演講內(nèi)容，分成五部分，包括蘇格蘭的整體介紹、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最新進(jìn)展、綠色自由港、戰(zhàn)略投資模式和挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

首先我所在的機(jī)構(gòu)是貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)，一方面是幫助蘇格蘭企業(yè)到海外來拓展業(yè)務(wù)，另一方面協(xié)助蘇格蘭公司出口到海外，我們是100%的純政府機(jī)構(gòu)，也是非盈利性的，對于蘇格蘭，我不知道大家有多少人了解，我們是英國的一個獨(dú)立自治區(qū)，我們位于英國的最北部，風(fēng)的資源是非常發(fā)達(dá)的。接下來看一下蘇格蘭目前大的政策，現(xiàn)在都在講碳中和和零排放，英國它的零排放的目標(biāo)是2050年實(shí)現(xiàn)零排放，在蘇格蘭把這個目標(biāo)提前了5年，到2045年實(shí)現(xiàn)零排放，到2020年97.4%的電力消耗已經(jīng)可以由可再生能源來提供了，計劃是到2030年能源整體需求的50%將由可再生能源來提供。

因為在零排放和政府大力政策的支持下，整個可再生能源是發(fā)展非常快的，我們從歷史上在可再生能源方面就有很多世界領(lǐng)先的項目，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，我們在2007年就做了第一個深水項目，在2017年就做了世界上最大的漂浮式的風(fēng)場，在2020年又做了金卡頓海上風(fēng)電項目，今年挪威最大的浮式風(fēng)電場剛剛建成，它是目前浮式基礎(chǔ)安裝風(fēng)電，最深達(dá)到了59米。

接下來看一下海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的狀況，在蘇格蘭擁有歐洲25%的海上風(fēng)電資源，也是全球前十大風(fēng)電市場之一，目前項目是45個吉瓦，另外在蘇格蘭一個很大的趨勢就是浮式風(fēng)電，我們是浮式風(fēng)電里面的全球非常領(lǐng)先的地區(qū)，未來也是商機(jī)巨大。我想說浮式風(fēng)電在蘇格蘭已經(jīng)不是在做demo的階段，下一步是要再大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的階段，就意味著有很大的商機(jī)，另外蘇格蘭有兩個比較大的產(chǎn)業(yè)集群，這是蘇格蘭的地圖，兩個重點(diǎn)地區(qū)是覆蓋海上風(fēng)電項目，一個是蘇格蘭的北部就是蘇格蘭高地地區(qū)，這個地方的產(chǎn)業(yè)比較集中，針對這個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)就建立了深海風(fēng)電協(xié)會，這個協(xié)會是幾年前剛剛成立的，這個協(xié)會目前已經(jīng)有800多家成員，歐洲主要的開發(fā)商、供應(yīng)鏈企業(yè)、EPC都在產(chǎn)業(yè)集群之下。

另外比較集中的地區(qū)就是在接近愛丁堡海域的附近，同樣我們在這也建立了風(fēng)電集群。英國計劃是到2030年裝機(jī)規(guī)模達(dá)到50個吉瓦，大家可以看到蘇格蘭到2030年將近還有30多個吉瓦，就是占了整個英國的三分之二的體量。這是蘇格蘭目前的項目，包括已經(jīng)建設(shè)的，已經(jīng)獲得審批的或者在計劃中的，大概是10個吉瓦左右。

第二個大家現(xiàn)在比較關(guān)注的是蘇格蘭現(xiàn)在比較有名的海上風(fēng)電用海權(quán)的租賃競標(biāo)，上次我在CWP的時候也介紹過，那個時候競標(biāo)剛開始，去年這輪競標(biāo)已經(jīng)出了競標(biāo)結(jié)果，最終20個項目，將近27.6個吉瓦，也是相當(dāng)于目前英國整個裝機(jī)量的2.4倍。這20個項目當(dāng)中14個是浮式風(fēng)電項目，預(yù)計裝機(jī)量達(dá)到830臺，這只是第一輪，蘇格蘭在之前跟英國政府一起做用海權(quán)招標(biāo)的，也是從三年前開始我們完全自主管轄自己的海域，也進(jìn)行海上風(fēng)電自主的招標(biāo)。從這輪招標(biāo)開始，包括英國在引入供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)有了新的政策規(guī)定，大家都在談?wù)摴?yīng)鏈的本地化，現(xiàn)在英國政策的規(guī)定到2030年本地化的比率要達(dá)到60%，就是說開發(fā)商在與供應(yīng)鏈合作的時候要考慮使用當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈比率的需要，在英國60%的基礎(chǔ)上對蘇格蘭的供應(yīng)鏈也做出了要求，需要達(dá)到25%，在這輪招標(biāo)中并沒有作為競標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，但是在引入產(chǎn)業(yè)鏈，包括后續(xù)的甚至是到下面之后申請CFD過程當(dāng)中，就有可能會要考慮到這些因素，包括下一輪的招標(biāo)中，這可能會作為一個嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行。

這一輪招標(biāo)的幾個數(shù)據(jù)值得大家關(guān)注，除了項目以外，每個項目大概平均是1.46個吉瓦，平均申請報上來的數(shù)據(jù)風(fēng)機(jī)大小平均是16.6個兆瓦，還有另外一個明顯的趨勢是在這輪招標(biāo)開發(fā)商提供供應(yīng)鏈計劃的時候，同時有一個趨勢，他們會把氫能、制氫引入到項目當(dāng)中來，這是這一輪招標(biāo)所有的開發(fā)上和項目的大項，這是另外一個比較大的項目，這是另外一個比較大的項目，剛才我提的新項目叫INTOG，INTOG指的就是蘇格蘭的創(chuàng)新和針對油氣電氣化新一輪用海權(quán)的招標(biāo)，這一輪招標(biāo)是去年開始的，今年1月份已經(jīng)結(jié)束了，一共有5.4個吉瓦的項目中標(biāo)，一部分項目是為了測試技術(shù)的創(chuàng)新。

另外的一些項目是主要用于現(xiàn)在北海油田的電氣化，這一輪會比較快，而且這一輪主要特點(diǎn)所有的項目因為都在深海，所有都是浮式風(fēng)電，這是項目的各方，蘇格蘭、英國的項目招標(biāo)很多都不是以單個開發(fā)商的形式投標(biāo)的，而是以項目聯(lián)盟，一個聯(lián)盟的形式來進(jìn)行投標(biāo)。

這是目前所有項目的時間表，大家可以看到項目集中裝機(jī)時間接下來會介于2027年到2033年之間，這會是裝機(jī)量比較大的年份，就是從現(xiàn)在開始到2027年開發(fā)商或者項目方就會對供應(yīng)鏈肯定做出下一輪的采購和招標(biāo)的要求，這也是目前很多中國的供應(yīng)鏈公司比較感興趣的時間段。

接下來我介紹一下蘇格蘭的綠色自由港，右邊的地圖就是蘇格蘭目前用于海上風(fēng)電的一個港口的圖，目前有32個港口是跟海上風(fēng)電有關(guān)的，我想重點(diǎn)講的是綠色自由港，大家關(guān)注英國市場也會知道，英國在去年推出了8個自由港，蘇格蘭是在今年早些時候推出了兩個自由港，而且我們的自由港叫做綠色自由港，這個綠色一個意味著低碳，另外一個這兩個自由港群主要是為可再生能源服務(wù)的，尤其是海上風(fēng)電，我們對海上風(fēng)電企業(yè)，尤其是供應(yīng)鏈公司在這個港口的落地會有一些激勵的政策，具體激勵政策我就不再花時間多說了，大家可以回頭自己看一下。

我們的自由港并不是單個的港口，它是兩大港口群，兩大港口群也是集中在兩個大的海上風(fēng)電的集群地區(qū)，其中一個就是福斯港口群，福斯港是接近愛丁堡，包括三個港，這三個港也是發(fā)揮不同的作用，所有的港都是有不同的重點(diǎn)，比如像leith港，leith港是離愛丁堡特別近的港口，重點(diǎn)是葉片制造、分裝和組裝，現(xiàn)在針對油氣產(chǎn)業(yè)的零排放、低碳化做相應(yīng)的項目，包括Rosyht，將來會主要用于數(shù)字海事工程的制造和船舶制造。這就是另外一個港口群，蘇格蘭高地很近的三個港口，這三個港口現(xiàn)在已經(jīng)有不少的項目在那邊開展，比如說第一個港口Invergordon港，像大金重工的單裝，另外一個是ingg eneygy港，相對來講會更有名一些，現(xiàn)在一些大的蘇格蘭海風(fēng)項目都是利用這個港口來進(jìn)行組裝、生產(chǎn)和運(yùn)維的，包括現(xiàn)在中國的一些公司目前也到這個港口考察過，還有就是inverness港。

講完了港口，我想介紹一下蘇格蘭海上風(fēng)電的戰(zhàn)略投資模式，這個模式比較特別，在蘇格蘭現(xiàn)在是存在著瓶頸的問題，目前的港口雖然多，但是針對將來整個海風(fēng)大容量的裝機(jī)，尤其是浮式風(fēng)電，目前港口的容量和基礎(chǔ)設(shè)施是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，第二對于開發(fā)商來說進(jìn)行將來項目的裝機(jī)運(yùn)維和之后一系列工程都要跟港口發(fā)生聯(lián)系，最后就是供應(yīng)鏈，因為現(xiàn)在蘇格蘭有對供應(yīng)鏈本地化有要求，但是現(xiàn)在供應(yīng)鏈又不足，需要在將來發(fā)展供應(yīng)鏈的建設(shè)，這個供應(yīng)鏈建設(shè)怎么建設(shè)，在哪里建設(shè)，就會成為一個問題。

因為跟中國不一樣的是，蘇格蘭、英國的港口他們的所有權(quán)是不確定的，有的港口的所有權(quán)是屬于政府所有，有的港口又是屬于私有，在這種情況下如果沒有一個統(tǒng)一的規(guī)劃，很容易港口各做各的，開發(fā)商各做各的，這樣對于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是沒有利的，這也是為什么政府牽頭建立了戰(zhàn)略投資模式，希望能夠促進(jìn)三方的交流，在整體的規(guī)劃和將來項目的運(yùn)作上都有一個大家共享和節(jié)約成本的目標(biāo)，這個是整個戰(zhàn)略投資模式的各方，整個模式是由蘇格蘭海上風(fēng)電協(xié)會牽頭來做的，協(xié)會也比較特別，它既包括了政府，也包括了產(chǎn)業(yè)界，這個協(xié)會的牽頭方之一一個是SSE負(fù)責(zé)風(fēng)電項目的負(fù)責(zé)人，我們?nèi)ツ暝诤Ｄ系幕顒佑姓埶麃硪曨l介紹過這個模式，另外政府牽頭方就是蘇格蘭的能源部長，所以整個協(xié)會，包括模式已經(jīng)把海上風(fēng)電所有各方都引入了，右邊看到的包括開發(fā)商，海上用海租賃權(quán)的實(shí)施方，還有包括像蘇格蘭政府以及我所在的機(jī)構(gòu)蘇格蘭國家發(fā)展局、技術(shù)創(chuàng)新的部門都引入了。

為什么重點(diǎn)講這個方面，因為我覺得這個模式在實(shí)施過程中，對中國企業(yè)會有很多有利的意思，目前這個模式是分兩個階段實(shí)施的，第一個階段是我們把所有的產(chǎn)業(yè)鏈、開發(fā)商和政府，所有的都把它聯(lián)系起來，包括港口，我們采用的方式就是第一輪請各方來申請，表示各自的意向和興趣點(diǎn)，在這個過程當(dāng)中剛才我提到兩輪大的項目所有開發(fā)商都表示對這個模式很感興趣，我們收集了所有各方興趣以后，會把各方的興趣呈現(xiàn)到對方面前，比如說供應(yīng)鏈將來有在蘇格蘭、在英國有計劃，又對進(jìn)入這些項目感興趣，這是一個很好與開發(fā)商發(fā)生關(guān)系很好的環(huán)節(jié)。根據(jù)第一階段的實(shí)施就會進(jìn)入第二階段，第二階段就會具體探討，大家怎么一起在合作，來做整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

這是項目的實(shí)施表，第一個階段的申請已經(jīng)結(jié)束了，評估這個月就會之我們還會知道第一批公司里邊哪些開發(fā)商對這個項目感興趣，哪些港口包括供應(yīng)鏈企業(yè)參與到這個項目當(dāng)中來，然后我們再會進(jìn)行第二個階段的實(shí)施，這個模式在蘇格蘭海上風(fēng)電是重中之重，所以對蘇格蘭感興趣的企業(yè)可以來考慮。

接下來講一下挑戰(zhàn)與機(jī)遇，在整個英國的海上風(fēng)電，包括在蘇格蘭海上風(fēng)電有三個比較重要的關(guān)注點(diǎn)，我相信這也是很多國家和產(chǎn)業(yè)的關(guān)注點(diǎn)，第一就是目前看到的，這個目標(biāo)我們定的很高，對裝機(jī)的要求也很高，2030年要實(shí)現(xiàn)這么大體量的裝機(jī)，是不是所有的配套的設(shè)施，包括各方面的政策能夠達(dá)到這個目標(biāo)，現(xiàn)在也是大家存在質(zhì)疑，第二個就是對人員的要求，勞工和技能的要求，目前的從業(yè)人員包括將來產(chǎn)業(yè)起來了以后，像這個供應(yīng)鏈的生產(chǎn)制造起來了以后是不是有足夠的人員能夠在這個產(chǎn)業(yè)工作，第三個就是電網(wǎng)的問題，電網(wǎng)的問題可能大家也說的比較多了，因為目前蘇格蘭電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施比較陳舊，存在電網(wǎng)擁堵，可能這個并網(wǎng)困難等等一系列的問題都是開發(fā)商、供應(yīng)鏈企業(yè)重點(diǎn)在乎的問題，這些問題也是現(xiàn)在會不會成為以后制約這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大家的關(guān)注點(diǎn)。

具體到主要的挑戰(zhàn)，我們分析了一下目前蘇格蘭的狀況，首先就是供應(yīng)鏈不足，我們對當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈有要求，目前沒有那么多的供應(yīng)鏈企業(yè)在英國、蘇格蘭；第二對于投資者的信心，很多基礎(chǔ)設(shè)施是需要重新建設(shè)或者是更新的，能不能在我們這些項目開工建設(shè)之前，能夠達(dá)到使用的標(biāo)準(zhǔn)，這也是個問題；另外就是現(xiàn)在整個海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)利潤率比較低，尤其是現(xiàn)在固式風(fēng)電已經(jīng)降的很低了，很多把壓力推到供應(yīng)鏈方面，這個時候大家也要衡量一下這個項目到底值不值得去投資；最后像市場競爭會比較激烈，尤其對于中國公司來講，在歐洲已經(jīng)有一些成熟的供應(yīng)鏈公司，中國公司再進(jìn)去的話是不是有競爭力，另外就像剛才我提到的成熟港口的短缺是一個問題，另外開發(fā)商之間怎么去協(xié)調(diào)，在港口的使用，在將來建設(shè)的過程當(dāng)中協(xié)調(diào)工作也是很重要的，當(dāng)然還有政策的問題，政策我們也是存在一些問題，因為我們對local content有要求，事實(shí)上如果對不采用local content罰金相對來說是很低的，開發(fā)商究竟將來怎么去對應(yīng)，這些都是整個產(chǎn)業(yè)在面臨的挑戰(zhàn)。我說了這么多的挑戰(zhàn)，不是要來摧毀大家的信心，而是想說挑戰(zhàn)其實(shí)就意味著機(jī)遇，很好的市場機(jī)遇。

來看供應(yīng)鏈，現(xiàn)在目前的問題對本地化有要求，將來針對浮式風(fēng)電大型不見得運(yùn)輸，不可能再這么遠(yuǎn)運(yùn)過去，這是很不現(xiàn)實(shí)的，肯定是要考慮在當(dāng)?shù)刂辽偈怯薪M裝，我們分析了一下整個蘇格蘭現(xiàn)有的供應(yīng)鏈，在我列出來的這些領(lǐng)域，現(xiàn)在是欠缺的，非常的欠缺，尤其針對浮式風(fēng)電，對于中國公司來講這是一個很好的機(jī)遇，而且從現(xiàn)在開始到2027年這段時間，可能是一個非常好的進(jìn)入這個市場的機(jī)會，當(dāng)然了還有一些基礎(chǔ)設(shè)施的投資機(jī)會，像港口、電網(wǎng)等等，另外從技術(shù)的層面上也會有一些機(jī)會。

這是舉的兩個例子，一個是對下部結(jié)構(gòu)的需求我們的估算，剛才提到了浮式風(fēng)電（英文）需要830臺，根據(jù)現(xiàn)在30多個吉瓦的規(guī)模，至少是需要1000臺以上的基礎(chǔ)，同樣這也是對風(fēng)機(jī)數(shù)量的預(yù)估，但風(fēng)機(jī)的數(shù)量跟風(fēng)機(jī)大小肯定是直接相關(guān)的。這是對整個海纜的估計，整個需求量其實(shí)都非常的大。

除了剛才我提到的供應(yīng)鏈，還有一個點(diǎn)就是在技術(shù)創(chuàng)新方面，我們最早的時候提到過利用風(fēng)電制氫，這也是蘇格蘭的一大目標(biāo)，蘇格蘭在氫能方面也是實(shí)施的比較早，目前計劃是到2030年實(shí)現(xiàn)氫產(chǎn)量，綠氫產(chǎn)量5個吉瓦，2045年達(dá)到25個吉瓦，我想說的是現(xiàn)在蘇格蘭發(fā)展氫能不僅限于氫能供本國使用。右圖是整個歐洲在氫能方面的一個規(guī)劃，是氫能樞紐的規(guī)劃，蘇格蘭、英國是作為樞紐的一部分，在蘇格蘭將來的計劃大部分的氫能是用于出口的，尤其出口到歐洲國家，而且現(xiàn)在特別振奮人心的就是，我們甚至在還沒有開始正式大規(guī)模生產(chǎn)氫能的計劃，已經(jīng)有歐洲的客戶向我們訂購了，比如德國已經(jīng)跟我們的項目簽訂了采購的協(xié)議，對于蘇格蘭來講，不僅意味著海上風(fēng)電，還有另外一個大家可以去探索領(lǐng)域就是風(fēng)電制氫。

今天我的演講就這么多，可能花的時間也比較久，大家如果有什么問題歡迎跟我聯(lián)系，還有我的同事劉卓蘭從廣州來，他今天也在現(xiàn)場，有什么問題歡迎會后探討，謝謝。

（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）