2025年5月16日，里斯本：根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）發(fā)布的年度《供應(yīng)側(cè)數(shù)據(jù)報告》，2024年全球風(fēng)電整機制造商共安裝了127GW的風(fēng)機容量，創(chuàng)下歷史新高。GWEC市場情報團隊數(shù)據(jù)顯示，盡管宏觀經(jīng)濟壓力加劇、大宗商品和資本成本上升以及供應(yīng)鏈持續(xù)受擾，29家風(fēng)機制造商去年仍安裝了23,098臺風(fēng)機。

雖然2024年有部分整機商在風(fēng)電機組業(yè)務(wù)中實現(xiàn)了自2021年以來的首次盈利，但超過一半的西方廠商和部分中國整機商仍面臨凈利潤同比下降的困境。

根據(jù)GWEC預(yù)測，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)刷新年度新增裝機紀(jì)錄。然而，要想加速實現(xiàn)第二個“十億千瓦”（Terawatt）的風(fēng)電裝機，行業(yè)與政府必須攜手消除結(jié)構(gòu)性障礙，優(yōu)化市場設(shè)計，并建立更加高效的采購機制。

GWEC首席執(zhí)行官Ben Backwell表示：“這一創(chuàng)紀(jì)錄的新增裝機量再次證明，風(fēng)能在推動能源轉(zhuǎn)型、幫助公眾應(yīng)對由化石燃料波動引發(fā)的能源價格飆升方面，正發(fā)揮著關(guān)鍵作用。”

“各國政府必須迅速采取行動，大幅提速向可再生能源轉(zhuǎn)型的進程，清除部署與投資的障礙。這意味著需要簡化審批流程，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資，并確保市場為綠色能源提供合理回報，而不是繼續(xù)補貼化石能源。”

“全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮已然勢不可擋，但這場變革的快慢，終究掌握在我們手中。如果我們能夠加快投資步伐，到2030年實現(xiàn)年新增裝機380GW的目標(biāo)，風(fēng)電將為全球構(gòu)建一個清潔、安全、可持續(xù)的能源系統(tǒng)帶來實質(zhì)性改變。要實現(xiàn)這一點，我們必須打通供應(yīng)鏈瓶頸，修正當(dāng)前存在缺陷的市場設(shè)計，并提供項目確定性。產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)做好準(zhǔn)備，只待加速部署。”

數(shù)據(jù)分析

GWEC市場情報團隊發(fā)現(xiàn)，2024年全球安裝的23,098臺風(fēng)電機組由29家整機制造商提供——其中18家來自亞太地區(qū)，8家來自歐洲，2家來自美洲，1家來自中東。

去年，中國風(fēng)電整機制造商憑借本土市場的強勁增長，繼續(xù)提升其在全球新增裝機中的份額。全球前四大整機商首次全部來自中國，丹麥的維斯塔斯（Vestas）排名第五。

在歐洲市場，本土整機商仍然保持主導(dǎo)地位，2024年市場份額達到92%，比2023年上升4個百分點。

金風(fēng)科技繼續(xù)穩(wěn)居全球榜首。作為中國最大的風(fēng)電整機制造商，金風(fēng)科技在2024年全球新增裝機容量超過20GW，創(chuàng)下單一企業(yè)年度裝機新紀(jì)錄。盡管遠景能源在國內(nèi)市場的新增裝機容量在去年有所下降，但該公司仍保住了全球排名第二的位置。2024年遠景能源在8個中國以外市場新增裝機3.5GW，創(chuàng)下中國整機商歷史最高的海外裝機紀(jì)錄。

明陽智能在2024年躍升兩位，排名全球第三。這一年也是明陽歷史上新增裝機量最多的一年。同樣創(chuàng)下最佳表現(xiàn)的還有運達股份，位列全球第四。

丹麥的維斯塔斯則從2023年的第三名下滑至第五名，其2024年新增裝機容量同比下降了13%。盡管如此，維斯塔斯仍然是全球覆蓋市場數(shù)量最多的整機制造商（34個國家和地區(qū)），緊隨其后的是Nordex（27個）、Enercon（23個）和西門子歌美颯（21個）。

本年度報告的另一個重要趨勢是風(fēng)電機組單機容量持續(xù)上升。2024年全球新增風(fēng)電機組的平均額定容量達到近5.5 MW，較2023年增長了9%（435 kw）。其中，陸上風(fēng)電機組平均容量首次突破5 MW，而海上風(fēng)電機組的平均容量則達到了9.8 MW。這一上升趨勢主要歸因于中國安裝了更多大型陸上風(fēng)電機組，以及全球范圍內(nèi)安裝了更多額定功率超過10MW的海上風(fēng)電機組。

2024年，中速（半直驅(qū)）風(fēng)電機組繼續(xù)受到青睞，該技術(shù)的全球市場份額從2023年的25.0%上升至2024年的29.1%。這主要是由于金風(fēng)科技將其傳動系統(tǒng)技術(shù)從直驅(qū)轉(zhuǎn)向中速。該公司2024年所安裝的風(fēng)電機組中，有89%采用了中速傳動技術(shù)。

將傳統(tǒng)高速齒輪驅(qū)動與中速驅(qū)動的市場份額合并計算，2024年齒輪驅(qū)動系統(tǒng)在全球的市場份額為91.3%，與上一年持平。

隨著風(fēng)電機組的葉輪直徑持續(xù)增長，直徑超過180米的葉輪已成為主流產(chǎn)品，2024年其全球市場份額達到58.6%，相比2023年的42.9%有顯著提升。

GWEC首席研究員趙鋒表示：“盡管2024年面臨諸多挑戰(zhàn)，GWEC市場情報團隊仍欣喜地報告，全球共完成127GW風(fēng)電機組的安裝。這表明全球風(fēng)電行業(yè)具備強大韌性，并持續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。”

“雖然2024年全球前15大風(fēng)電機組供應(yīng)商中有10家來自中國，但中國整機商的安裝量中有94%仍集中在本土市場。”

“去年，有四家中國整機商——金風(fēng)科技、遠景能源、明陽智能和運達股份——在海外市場進行了風(fēng)電機組安裝，但其中僅有金風(fēng)和遠景在五個以上的市場開展了安裝業(yè)務(wù)。”

“在2024年，中國四家整機商在海外共完成了5.458GW的風(fēng)電機組安裝，其中98%的安裝量來自金風(fēng)科技和遠景能源兩家公司。亞洲仍然是中國風(fēng)電機組最主要的海外市場，占去年中國廠商海外總安裝量的55.6%；其次是非洲（17.3%）、南美（10.3%）、中東（7.3%）、太平洋地區(qū)（4.9%）和歐洲（4.2%）。

“2024年，維斯塔斯、Nordex、西門子歌美颯、Enercon和GE Vernova仍是歐洲前五大風(fēng)電機組供應(yīng)商。中國整機商去年在歐洲安裝了242.4MW的風(fēng)電機組，其中僅有11.7MW位于歐盟27國。”

“在西方整機商中，只有維斯塔斯報告了在中國的裝機，在2024年向全球最大風(fēng)電市場交付了52MW的設(shè)備。”

數(shù)據(jù)說明：

《全球風(fēng)電市場發(fā)展——2024年供應(yīng)側(cè)數(shù)據(jù)》報告詳細記錄了過去一年內(nèi)所有活躍風(fēng)電整機商在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)安裝的風(fēng)電機組數(shù)量——需要特別指出的是，該數(shù)據(jù)不考慮風(fēng)電機組是否已并網(wǎng)或投運的情況。

最終發(fā)布的報告包含30多張表格和圖表，系統(tǒng)呈現(xiàn)了全球風(fēng)電市場在供應(yīng)端的發(fā)展演變。這份報告與《2024年全球風(fēng)電報告》一脈相承，后者基于年度并網(wǎng)容量，呈現(xiàn)全球風(fēng)電市場的整體情況。