挑戰(zhàn)來自2005年之后。隨著金風、華銳等本土廠商的崛起,維斯塔斯受到極大沖擊。維斯塔斯中國公司首席運營官鄭宗功告訴《財經(jīng)》記者,國內(nèi)市場異軍突起大約出現(xiàn)在2006年、2007年,外資企業(yè)原本擁有極好市場份額的時代被驟然打破。
翻天覆地的變化背后,原因眾多,但最主要的無疑是價格優(yōu)勢和政策扶持。在鄭宗功看來,不少國產(chǎn)風機廠商一開始就使用價格戰(zhàn)術(shù)強攻市場;一些政策的出臺,也對國產(chǎn)機型利好。
2005年,國家發(fā)改委出臺《關于風電建設管理有關要求的通知》,其中規(guī)定:“風電設備國產(chǎn)化率要達到70%以上,不滿足設備國產(chǎn)化率要求的風電廠不允許建設。”這一規(guī)定,被認為是金風、華銳等國產(chǎn)制造商起飛的重要推手。
隨著中國風電制造商不斷涌現(xiàn),翻倍增長,國內(nèi)風機市場競爭激烈、產(chǎn)能過剩,風機整機的價格已從2008年的6500元/千瓦,狂降至2011年的3700元/千瓦。競爭者眾,拉低了整個行業(yè)的毛利率。而維斯塔斯等外資企業(yè),仍堅持5000元/千瓦的報價,這使得外資企業(yè)的市場占有率不斷被吞噬。
維斯塔斯起初并未預估到,中國風電市場幾何級的增長,其在中國的產(chǎn)能布局已顯滯后。自2007年始,維斯塔斯嘗試改變,時任中國區(qū)總裁安信誠(Lars Andersen)表示希望在三年內(nèi)實現(xiàn)500萬千瓦的產(chǎn)能規(guī)模。
這家世界領先的風電巨頭,仍然低估了中國競爭對手們的發(fā)展速度。隨著價格戰(zhàn)術(shù)和政策利好,國內(nèi)企業(yè)的市場占有率保持快速增長。資料顯示,2007年我國內(nèi)資企業(yè)新增風電裝機容量首次超過外資后,2008年我國內(nèi)資企業(yè)的累計裝機容量也達到75%以上。
維斯塔斯希望在2010年實現(xiàn)的500萬千瓦產(chǎn)能計劃,早被國內(nèi)廠商甩在身后,金風、華銳、東汽三家廠商2009年的產(chǎn)能均已達到700萬千瓦,“三大寡頭”的市場格局已漸成型。
一些國際著名的風電設備企業(yè),如歌美颯(Gamesa)、GE、西門子等,也紛紛入駐中國,在一定程度上也稀釋了維斯塔斯的市場份額。
如今,拓荒者儼然淪為失意者,維斯塔斯逐漸淡出第一陣營。來自中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,至2011年維斯塔斯累計風電裝機量3565.5兆瓦,占總量的5.7%,排名第五;新增風電裝機量為661.9兆瓦,市場份額為3.8%,排名第八。
戰(zhàn)略失策
維斯塔斯在中國市場上的戰(zhàn)略失誤,是形成今日困境的重要原因。
2009年,維斯塔斯為中國市場量身定制的V60-850千瓦型風電機組也正式下線。這是該公司首次為一個特定市場研發(fā)產(chǎn)品,且是基于中國客戶與合作伙伴的需求而設計的。同時下線的還有其拳頭產(chǎn)品V52-850千瓦型風機。
V52-850曾被認為是維斯塔斯在中國市場推出的經(jīng)典機型,彼時很受歡迎。維斯塔斯的大客戶之一、大唐新能源股份有限公司(01798.HK)的第一個風電項目內(nèi)蒙古塞罕壩風電項目一期,使用的正是維斯塔斯這款機型。
當時很少有人能想到,這恰是維斯塔斯在中國市場的重要失誤。“在國內(nèi)廠商看到風電資源的稀缺性、中國風電市場的蓬勃前景時,外資在遲疑;等到大家都在發(fā)展兆瓦級以上的大型機組時,外資固守小機組,再度落后。”國內(nèi)一家大型風機制造商的高層人士向《財經(jīng)》記者表示。
V60-850正是業(yè)內(nèi)人士眼里的小機組,額定功率0.85兆瓦。彼時,維斯塔斯并不缺乏大容量機組和技術(shù)。
維斯塔斯2006年就首先將兆瓦級機組引入中國,其在中國生產(chǎn)的第一臺風機也是2兆瓦風機,且2兆瓦是當時領先世界的風機技術(shù)。但真正把中國風電市場拖進大風機時代的,卻是2005年底成立的華銳風電(5.83,0.00,0.00%)。2012年,華銳首次在國內(nèi)將6兆瓦風機投入了商用。