股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-084

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

　　關于2011年第一期公司債券償債舉措

　　進展情況及風險提示公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年12月公開發行了2011年第一期公司債券（以下簡稱“本期債券”），發行規模28億元。其中，品種一（債券代碼 “122115”、債券簡稱“銳01暫停”）為5年期，附第3年末（2014年12月26日前）發行人上調票面利率選擇權（0-100個基點）及投資者回售選擇權，發行規模為26億元；品種二（債券代碼 “122116”、債券簡稱“銳02暫停”）為5年期，發行規模為2億元。本期債券的信用評級機構聯合信用評級有限公司對本期債券的最新評級結果為“BBB”。因公司2012、2013年連續兩年虧損，本期債券已經于2014年5月12日暫停上市交易。

　　2014年10月15日召開的債券持有人會議通過了要求公司公開披露償債舉措相關信息的議案。公司按照債券持有會議決議要求，在2014年10月底披露了相關情況和數據。現將有關償債舉措進展情況進行公告并對相關風險進行提示如下：

　　一、有關償債舉措進展情況

　　公司在前期的定期報告和相關臨時公告中已披露，為應對資金問題并避免公司債券違約，公司正在抓緊研究相關措施和方案，并積極與公司股東進行溝通、爭取股東的支持。截至2014年11月27日，公司貨幣資金余額13.36億元，扣除保證金等不可動用資金，實際可用于償還公司債券的資金僅6.53億元。截至2014年10月31日，公司應收賬款余額107.81億元，已累計計提壞賬準備18.08億元，應收賬款賬面凈值89.73億元。為妥善解決問題，公司前期與監管機構、股東、業主單位以及第三方機構已進行多次溝通。此外，公司已經于2014年11月28日召開了第二屆董事會臨時會議，審議通過了《關于啟動公司應收賬款快速處置的議案》，決定啟動應收賬款快速處置。董事會可以在公司章程規定的權限范圍內決定應收賬款快速處置的一切相關事宜，包括但不限于進一步授權（如需要）公司經營管理層根據商談結果落實應收賬款快速處置相關事宜，但因應收賬款快速處置可能對公司全體股東的權益影響較大，董事會決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時股東大會，將該議案提交公司股東大會審議，在公司股東大會審議通過后再行實施。此外，公司已向上海證券交易所申請了公司股票從2014年11月27日起連續停牌，目前正在向公司股東核實有關事項。

　　相關償債措施的進展情況，公司會按照信息披露的有關規定及監管部門的要求及時進行公告。

　　（一）關于公司債券的相關風險提示

　　資金問題是公司當前經營中面臨的最為嚴峻的困難，導致公司的經營風險及公司債券違約風險不斷加大。盡管公司前期已嘗試多項保障資金安全的措施，但未能取得預期效果。今年1-9月，公司回款24.21億元，比去年同期下降9.90億元；2014年以來，公司未新增任何銀行貸款，同時銀行貸款余額已清零，在手銀行授信限制使用；資本市場融資也因業績下滑及被立案調查等原因而無法操作。截至2014年11月27日，公司貨幣資金余額13.36億元，扣除保證金等不可動用資金，實際可用于償還公司債券的資金僅6.53億元。

　　為應對資金問題并避免公司債券違約，公司前期研究了多種方案并與主要股東積極進行溝通爭取股東支持。公司于2014年11月28日召開的第二屆董事會臨時會議審議通過了《關于啟動公司應收賬款快速處置的議案》，董事會已同意將該議案提交于2014年12月15日召開的公司2014年第三次臨時股東大會審議，通過后實施。此外，公司已向上海證券交易所申請了公司股票從2014年11月27日起連續停牌并正在向公司股東核實有關事項。

　　公司對應收賬款快速處置能否獲得股東大會批準以及實施后能否取得預期效果存在較大的不確定性；公司向股東核實的事項可能產生后續影響。鑒于相關風險因素的客觀存在，公司目前難以對債券代碼為“122115”的相關持有人如果在2014年12月行使回售選擇權時本息能否按期足額兌付做出準確判斷。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司2012年度、2013年度連續兩年經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值，本期債券已經于2014年5月12日暫停上市交易。公司在《2014年第三季度報告》中已預測2014年度凈利潤可能為虧損。如公司2014年度經審計的凈利潤繼續為負值，根據《上海證券交易所債券上市規則》相關規定，本期債券可能被上海證券交易所終止上市。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　（二）關于公司股票可能被暫停上市的風險提示

　　公司2012年度、2013年度連續兩年經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值，公司股票已于2014年5月5日被實施退市風險警示。2014年1至9月，公司實現營業收入297,577萬元，較去年同期增長47.71%；實現營業利潤-50,883萬元，較去年同期減少虧損28,991萬元；實現凈利潤-43,570萬元，較去年同期減少虧損26,342萬元。公司2014年1月至9月仍為虧損的主要原因為：公司逾期貨款賬齡增加，壞賬準備計提繼續提高；資金緊張導致正在執行的項目配套件供應不及時、項目執行延遲，銷售收入低于預期等。

　　公司在《2014年第三季度報告》中已預測2014年度凈利潤可能為虧損。如公司2014年度經審計的凈利潤繼續為負值，根據《上海證券交易所股票上市規則》第“14.1.1”條、第“14.1.3”條等相關規定，公司股票將在公司《2014年年度報告》披露日起開始停牌（如公司2014年度報告披露日為非交易日，于下一交易日起開始停牌）。上海證券交易所將在公司股票停牌起始日后的十五個交易日內作出是否暫停公司股票上市的決定。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　（三）其他風險提示

　　1.鑒于相關風險因素的客觀存在，公司目前難以對債券代碼為“122115”的相關持有人如果在2014年12月行使回售選擇權時本息能否按期足額兌付作出準確判斷。如果債券代碼為“122115”的相關持有人在2014年12月行使回售選擇權時公司未能按期足額兌付本息，后續可能產生重大風險，對于該等風險的類型、影響程度等公司目前難以作出準確判斷，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2.公司前期已披露了公司涉及的主要訴訟、仲裁及銀行賬戶被凍結事項，公司目前尚無法判斷相關案件對公司本期以及期后利潤的影響。一旦仲裁機構或人民法院出具的生效判決或裁定未支持公司，則將有可能對公司經營業績產生不利影響。此外，公司受到各種不利因素影響，融資和銷售回款十分困難，資金緊張，嚴重影響了正常經營支付，可能導致與合作方潛在的法律糾紛風險不斷增加。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　3.2013年，公司對經自查發現的2011年度財務報告會計差錯進行了披露和更正，2013年5月29日，中國證監會向公司下達《立案調查通知書》（稽查總隊調查通字131074號），決定對公司進行立案調查。2014年1月12日，公司收到中國證券監督管理委員會《立案調查通知書》（稽查總隊調查通字140084號），因公司其它涉嫌違反證券法律法規的行為，中國證監會決定對公司進行立案調查。截至目前，相關調查尚未產生結果。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司鄭重提醒廣大投資者，中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站是公司信息披露的指定報紙、網站，公司披露的信息以在上述指定報紙、網站公告的為準。敬請廣大投資者及時關注公司公告，理性投資、注意投資風險。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2014年11月28日