新疆金風科技股份有限公司于2016年5月24日至5月25日發行了2016年度第一期中期票據,并于5月26日開始在銀行間債券市場交易流通。這是繼協和風電綠色中期票據之后銀行間債券市場第二支綠色債務融資工具,也是全國首單綠色永續債券,新疆債券市場首單綠色債券。
金風科技本期中期票據發行規模10億元,期限為5+N年,發行利率5%(發行首日前5個工作日代償期為5年的國債收益率算數平均值2.75%+發行利差2.25%),有限申購家數為7家,有效申購金額10億美元,其中最高申購價位5%,最低申購價位4.98%。
公告顯示,金風科技本次綠色債務融資工具注冊金額為30億元,注冊額度2年內有效。本次發行的10億元為第一期。
本次債券募集資金將全部用于風力發電系統的原材料及零部件采購,并將所制造的風力發電設備用于10個風電項目。
金風科技已于2015年7月16日在海外完成3億美元綠色債券發行。金風科技也成為唯一一家同時在境內外實現綠色債券發行的企業。
2016年4月6日,協合風電投資有限公司在銀行間債券市場發行全國首單綠色債務融資工具,規模2億元,期限3年,發行利率6.20%。
綠色債券是指募集資金最終投向符合規定條件的綠色項目的債權債務憑證。綠色債券區別于其他高級債券的核心特征是其募集資金中體現于推動和實現綠色收益。
2016年以來,中資發行人在境內外累計發行綠色債券規模超過550億元,其中人民幣計價綠色債券規模達530億元。全球范圍綠色債券的發行量達到210億美元。