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國內光伏風電消納空間高增長

2020-05-26 來源：投資快報瀏覽數：495

上周，國家能源局發布《關于建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見(征求意見稿)》，要求構建以消納為核心的清潔能源發展機制。隨后，國家電網公布 2020 年風電、光伏發電新增消納能力合計 68.5GW，其中風電 29.45GW，光伏 39.05GW，疊加國網經營范圍以外地區的消納空間，預計全年新增風電消納空間 37GW，光伏消納空間 47GW，這也是第一次將風電和光伏“區分對待”，總量超出此前的預期。

　　在消納已成為項目開發前置條件情況下，此次消納空間“擴容”，國內需求有望大幅轉好。目前國內 630 搶裝行情已經啟動，薄玻璃價格小幅抬升也印證了需求的好轉。

　　海外方面，德國或將取消 52GW 的太陽能獎勵上限，此前政策規定，一旦光伏裝機量達到 52GW，就會停止發放國家資金，取消補貼凍結措施給疫情之下的德國太陽能企業帶來了喘息之機。隨著光伏產業鏈價格的下滑，光伏發電的經濟性逐步顯現，下半年海內外需求有望超預期。我們建議繼續關注競爭格局好、盈利能力強的單晶硅片龍頭企業隆基股份，盈利觸底、業績有望邊際改善的硅料、電池片龍頭企業通威股份。

　　國內風電行業搶裝已然確認，在補貼退坡節點明確的情況下，存量核準風電項目已進入快速建設周期。行業整體估值偏低，具有布局價值。我們建議關注風機龍頭企業金風科技，風電塔筒龍頭企業天順風能，葉片龍頭企業中材科技等。我們維持行業“增持”評級。

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