克拉克森研究近期發(fā)布了《能源轉(zhuǎn)型及海上風(fēng)電所扮演的角色（2021.3）》專題報告。該份報告詳細(xì)分析了未來能源轉(zhuǎn)型發(fā)展對可再生能源市場的潛在影響，海上風(fēng)電市場的現(xiàn)狀、未來趨勢以及技術(shù)發(fā)展，并且詳細(xì)梳理了海上風(fēng)電船隊各細(xì)分板塊的市場現(xiàn)狀和展望。

 

　　數(shù)據(jù)表明目前全球海上風(fēng)電船隊數(shù)量已超900艘，占海上油氣船隊總量的10%。克拉克森研究按照海上風(fēng)電項目全生命周期，對其所需船型進行詳細(xì)的分類整理，數(shù)據(jù)覆蓋海上風(fēng)場勘察、開發(fā)建設(shè)、運維和拆解過程中的各個船型。海上風(fēng)電船舶可主要分為“專用” 船型和“非專用”船型兩大類。

 

 

　　“專用”船型：是指為海上風(fēng)電行業(yè)設(shè)計、面向海上風(fēng)電市場的專用船舶。全球海上風(fēng)電專用船舶目前共計629艘，并有85艘在建。“專用”船舶主要包括以下三個細(xì)分船型：

 

　　海上風(fēng)電安裝船

 

　　2010年起風(fēng)電安裝船船隊規(guī)模快速增長，目前已達到62艘，其中一半以上由中國船東持有。部署于中國大陸地區(qū)的風(fēng)電安裝船在過去三年大幅增長，并占到當(dāng)前全球該船隊數(shù)量的一半以上，而歐洲北海的作業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定。該船型的船東和船廠高度分散。風(fēng)機大型化的趨勢推動了市場對大型安裝船的需求：500噸swl以下船隊增長出現(xiàn)多年放緩；1,200噸swl及以上船型占當(dāng)前手持訂單（14個）的一半。旺盛的風(fēng)場建設(shè)需求將使得船隊供給在短期內(nèi)變得緊俏，而這一現(xiàn)象在中國大陸尤為明顯。

 

　　海上風(fēng)電運維母船

 

　　截至目前，全球運維母船船隊數(shù)量達62艘，一半以上由其他傳統(tǒng)海工船型改裝而成。此外，共有14艘船舶處于建造或改裝狀態(tài)，其中大部分選用電池或混動技術(shù)以滿足風(fēng)場運營商的“綠色”訴求。運維母船通常手持長期租約以滿足海上風(fēng)場全生命周期的運維需求。而在近幾年，一些來自傳統(tǒng)海工行業(yè)的船舶也加入到海上風(fēng)電市場以滿足短期運維需求。因為海上風(fēng)電行業(yè)的特殊性，滿足步行作業(yè)（Walk-to-Work）將是部分海工船的利好因素，然而相較于專門的運維母船，這些傳統(tǒng)海工船可能難以滿足運營商的“綠色”訴求。運維母船的船東和船廠同樣較為分散，大多數(shù)位于具有遠(yuǎn)海運維需求的歐洲。

 

　　海上風(fēng)電運維船

 

　　截至目前，全球海上風(fēng)電運維船船隊數(shù)量達507艘，此外還有54艘處于建造中。大部分船舶由當(dāng)?shù)刂鞴軝C關(guān)管轄，在英國和德國有關(guān)部門豁免相關(guān)設(shè)計規(guī)范后，該船型的船長呈現(xiàn)出增長趨勢。隨著海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，該板塊投資情緒有所增強。當(dāng)前風(fēng)電運維船的主要市場位于西北歐并集中于北海，船舶掛靠數(shù)量排名前十的港口均位于此。在風(fēng)場運營商熱衷于“綠色供應(yīng)鏈”的趨勢下，新造船訂單呈現(xiàn)出低碳排放的趨勢，出現(xiàn)了雙燃料、電池或混動的解決方案。

 

 

　　“非專用”船型：是指在過去24個月內(nèi)至少參與一個海上風(fēng)電項目、面向海上風(fēng)電市場的非專用船舶，并非所有這些船舶當(dāng)前作業(yè)于海上風(fēng)電項目。克拉克森研究統(tǒng)計到282艘服務(wù)于傳統(tǒng)海工行業(yè)的各類船舶在過去24個月中曾參與海上風(fēng)電項目。細(xì)分船型包括起重船、敷纜船、重大件運輸船等。“非專用”船型的手持訂單目前有12個。

 

　　#海上風(fēng)電船舶投資預(yù)測展望

 

　　克拉克森研究每半年更新全球海上風(fēng)電市場船型投資需求預(yù)測。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型會影響海上風(fēng)電板塊的新造船投資預(yù)測情境。

 

　　在能源結(jié)構(gòu)逐漸向低碳化過渡的情境下，克拉克研究預(yù)測全球海上風(fēng)場投運規(guī)模將于2030年達到約225吉瓦。日益增長的海上風(fēng)電需求將推動新造船訂單在當(dāng)前水平上持續(xù)增長。2021-27年，預(yù)計專用船舶訂單將達到年均74個。鑒于歐洲吉瓦級風(fēng)場開發(fā)、美國和更多亞洲國家步入海上風(fēng)電建設(shè)、越來越多的海上風(fēng)場投入運營，海上風(fēng)電專用船型均有望在2021-22年出現(xiàn)第一波訂單潮。隨著亞洲在2020s年代后段加速吉瓦級風(fēng)場開發(fā)、多個吉瓦級和遠(yuǎn)海風(fēng)場以及大量近海風(fēng)場投入運營，專用船型有望在2025-2026年期間再度出現(xiàn)訂單潮。

 

　　在能源結(jié)構(gòu)快速朝向低碳化快速轉(zhuǎn)換的情境下，全球海上風(fēng)場投運規(guī)模將于2030年達到約280吉瓦。為滿足海上風(fēng)電的快速增長，海上風(fēng)電新造船投資將持續(xù)增加。2021-27年，預(yù)計專用船舶訂單將達到年均90個。“逐漸過渡”情境下預(yù)測的簽單趨勢將在“快速去碳化”情境中更為明顯。