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風(fēng)電設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：海上風(fēng)電成本下降和技術(shù)進(jìn)步超預(yù)期有望提前進(jìn)入平價(jià)時(shí)代播

2021-10-14 來源：浙商證券瀏覽數(shù)：938

2021 年10 月11 日，華潤電力蒼南1#和中廣核象山兩個(gè)海上風(fēng)電場風(fēng)機(jī)采購項(xiàng)目開標(biāo)，投標(biāo)人平均單價(jià)(含塔筒)分別為4563 元/kW、4352 元/kW。此次招標(biāo)價(jià)格較此前價(jià)格降幅40%-50%，大超預(yù)期。

海上風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)價(jià)格降幅超預(yù)期，國內(nèi)海上風(fēng)電有望提前實(shí)現(xiàn)平價(jià)

2021 年10 月11 日，華潤電力蒼南1#和中廣核象山兩個(gè)海上風(fēng)電場風(fēng)機(jī)采購項(xiàng)目開標(biāo)，投標(biāo)人平均單價(jià)(含塔筒)分別為4563 元/kW、4352 元/kW。此次招標(biāo)價(jià)格較此前價(jià)格降幅40%-50%，大超預(yù)期。

參考最近兩個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)價(jià)格，上述兩個(gè)項(xiàng)目的整體造價(jià)預(yù)計(jì)下降至13000 元/kW 以下，如果按照浙江省平價(jià)0.458 元/kwh 測算，則項(xiàng)目內(nèi)部收益率(IRR)可達(dá)8%，高于某些運(yùn)營商的審批項(xiàng)目的底線。預(yù)計(jì)海上風(fēng)電有望提前進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。

海上風(fēng)電開發(fā)開始具備由近海走向遠(yuǎn)海能力，開發(fā)潛力接近3000GW

根據(jù)信息：2021 年9 月22 日，汕頭中澎二海上風(fēng)電場項(xiàng)目舉行投產(chǎn)倒計(jì)時(shí)儀式。該項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)容量100 萬千瓦，離岸距離95公里(超出20 公里以外的遠(yuǎn)海地區(qū))，水深范圍30-50 米，是目前國內(nèi)規(guī)模最大、離岸距離最遠(yuǎn)、水深最深的海上風(fēng)電場項(xiàng)目。

該項(xiàng)目擬采用國內(nèi)首創(chuàng)的集約式柔性直流輸電技術(shù)，具有傳輸距離遠(yuǎn)、容量大、損耗低等優(yōu)點(diǎn)。預(yù)計(jì)將顯著降低海上風(fēng)電建設(shè)成本，打破國外IGBT 技術(shù)壟斷壁壘，推動(dòng)我國深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電平價(jià)進(jìn)度和關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程。

根據(jù)世界銀行集團(tuán)能源部門管理幫助計(jì)劃(World Bank Group Energy SectorManagement Assistant Program)的數(shù)據(jù)，我國沿海200 公里以內(nèi)，水深1000m以內(nèi)水域的海上風(fēng)電技術(shù)性開發(fā)潛力為2982GW，其中固定式1400GW、漂浮式1582GW。隨著海上風(fēng)電技術(shù)的進(jìn)步，國內(nèi)海上風(fēng)電潛能有望逐步釋放。

主機(jī)廠陸續(xù)推出7MW 以上海風(fēng)機(jī)組，海上風(fēng)電大兆瓦技術(shù)突飛猛進(jìn)

運(yùn)達(dá)股份：2021 年4 月“海風(fēng)”系列7MW 平臺(tái)首臺(tái)海上機(jī)組下線；2021 年9月發(fā)布“海風(fēng)”系列9MW 海鷂平臺(tái)WD225-9000 抗臺(tái)型海上機(jī)組，是目前市場上同等容量單千瓦掃風(fēng)面積最大的抗臺(tái)型機(jī)組。

明陽智能：2021 年7 月獨(dú)立自主研發(fā)的國內(nèi)首款百米級(jí)超長碳玻混葉片MySE11-99A1 葉片成功下線；2021 年8 月推出海上風(fēng)機(jī)MySE16-242，為全球最大的海上16MW 級(jí)海風(fēng)機(jī)組。

電氣風(fēng)電：2021 年9 月推出11MW 海上風(fēng)機(jī)Petrel 平臺(tái)SEW11.0-208，為亞洲最大的直驅(qū)海上風(fēng)電機(jī)組。

隨著大功率機(jī)組技術(shù)、機(jī)組抗臺(tái)風(fēng)技術(shù)、超大葉片技術(shù)、漂浮式風(fēng)機(jī)技術(shù)等海上風(fēng)電設(shè)備技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)我國海上風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電性能和性價(jià)比將逐步提高，助力海上風(fēng)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)。

投資建議

主機(jī)廠：短期業(yè)績彈性大，長期增長α看海風(fēng)和出口。2020 年高價(jià)訂單確認(rèn)收入和陸上風(fēng)電零部件價(jià)格下跌帶來的剪刀差擴(kuò)大將提升主機(jī)廠的毛利率。推薦運(yùn)達(dá)股份(高價(jià)訂單2021 年集中交付)、看好明陽智能(海上風(fēng)電占比高)。

核心零部件：看好市場規(guī)模較大、競爭格局良好細(xì)分領(lǐng)域龍頭。1)看好海上電纜龍頭東方電纜； 2)推薦全球化、大型化鑄件龍頭日月股份；風(fēng)電運(yùn)營商：隨著海上風(fēng)電成本持續(xù)下降，風(fēng)電運(yùn)營最為受益。1)看好海上風(fēng)電引領(lǐng)者三峽能源；2)推薦地方性海上風(fēng)電運(yùn)營商福能股份。

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