今年規(guī)模最大新能源IPO周四（6月15日）上會(huì)，華電集團(tuán)旗下華電新能源集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華電新能”）沖刺滬主板IPO。

　　

　　本次IPO華電新能擬募資300億元，如順利上市并達(dá)成募資金額，華電新能將接替三峽能源的227億元，成為A股新能源行業(yè)目前最大規(guī)模IPO。

　　

　　

　　華電新能系中國(guó)華電風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)，主要產(chǎn)品是電力。

　　

　　在新能源發(fā)電領(lǐng)域，經(jīng)過多年的并購(gòu)、自建，五大發(fā)電集團(tuán)（華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電和國(guó)家電投）仍是第一梯隊(duì)的主力軍，占據(jù)市場(chǎng)龍頭地位，擁有40%左右市場(chǎng)份額；其他國(guó)有綜合性能源企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)一起進(jìn)入“快速擴(kuò)張期”。

　　

　　華電新能主要資產(chǎn)遍布國(guó)內(nèi)31個(gè)省（直轄市、自治區(qū)），全面覆蓋國(guó)內(nèi)風(fēng)光資源豐沛和電力消費(fèi)需求旺盛的區(qū)域，是國(guó)內(nèi)最大新能源公司之一。截至2022年12月31日，華電新能控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為3490.84萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電2209.11萬(wàn)千瓦（市場(chǎng)份額6.05%），太陽(yáng)能發(fā)電1281.74萬(wàn)千瓦（市場(chǎng)份額3.26%）。

　　

　　華電新能風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)及發(fā)電量規(guī)模均位于行業(yè)前列。隨著在建項(xiàng)目的投產(chǎn)和新項(xiàng)目資源的獲取，未來公司將進(jìn)一步提升裝機(jī)規(guī)模，運(yùn)用更先進(jìn)的設(shè)備與技術(shù)，在國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)的領(lǐng)先地位將得以鞏固。

　　

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)上，華電新能控股股東為華電福瑞，實(shí)際控制人為中國(guó)華電。中國(guó)華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司52.40%的股份，通過其控股的華電國(guó)際間接控制公司 31.03%的 股份，合計(jì)控制華電新能83.43%的股份。

　　

　　

　　風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)收入系華電新能主要的收入來源。報(bào)告期內(nèi)(2020年至2022年)華電新能風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例在75%以上，經(jīng)營(yíng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)是公司第二大收入來源，太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)板塊期末裝機(jī)容量不斷上升，收入規(guī)模亦呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。在裝機(jī)容量方面，2020年至2022年華電新能總裝機(jī)容量分別為2215.35萬(wàn)千瓦、2742.43萬(wàn)千瓦和3490.84萬(wàn)千瓦，裝機(jī)容量逐年穩(wěn)步提升。

　　

　　業(yè)績(jī)方面，2020年至2022年，華電新能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為165.07億元、216.68億元、244.53億元；凈利潤(rùn)分別為40.79億元、72.51億元、84.58億元。

　　

　　2023年1至3月，華電新能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72.56億元，較上年同期增長(zhǎng)26.12%，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，主要系公司充分發(fā)揮專業(yè)化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)風(fēng)力、太陽(yáng)能發(fā)電電站項(xiàng)目投資建設(shè)，風(fēng)力、太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量不斷上升，收入規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。受益于營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，華電新能綜合毛利率、期間費(fèi)用率整體保持穩(wěn)定，2023年1至3月，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.26億元，較上年同期增長(zhǎng)31.65%。

　　

　　華電新能本次募集資金300億元，將投入風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中，風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)擬使用募集資金約210億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金擬使用募集資金約90億元。

　　

　　華電新能主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)，本次募集資金將投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。華電新能擬建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為1516.55萬(wàn)千瓦，覆蓋全國(guó)23個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），項(xiàng)目布局緊密貼合國(guó)家“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃，兼顧資源稟賦好、消納能力好、電價(jià)承受能力強(qiáng)的特點(diǎn)，積極適應(yīng)新型電力系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)一，推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。