近期，歐美一大批海上風(fēng)電開發(fā)計(jì)劃被取消，海上風(fēng)電再次引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

 

 

　　全球海上風(fēng)電行業(yè)起源于歐洲，1991年世界上第一個(gè)真正意義上的海上風(fēng)電場(chǎng)投入運(yùn)營，迄今為止已經(jīng)有三十多年的歷史了。現(xiàn)如今，越來越多的國家把目光投向海上風(fēng)電。

　　

　　據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，7月以來，歐美一大批海上風(fēng)電開發(fā)計(jì)劃被取消，原因是渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備在內(nèi)的資本成本和價(jià)格大幅上漲。

　　

　　報(bào)道統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，近期受到影響的歐美海上風(fēng)電項(xiàng)目至少有10個(gè)，涉及投資總額達(dá)到330億美元。這對(duì)歐美的新能源計(jì)劃無疑是重大利空。此前，美國總統(tǒng)拜登宣布，計(jì)劃到2030年前，在美國安裝30GW的海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，而目前基本為零。

　　

　　另外，根據(jù)美國清潔能源協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年一季度陸地風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)比去年同期減少了一半，是近四年來最慢的一個(gè)季度。

　　

　　海外風(fēng)電行業(yè)，似乎迎來了一個(gè)危急關(guān)頭。

　　

　　自2020年新冠疫情暴發(fā)之后，歐美各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力，特別是在2022年俄烏沖突導(dǎo)致能源價(jià)格暴漲之后。國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主任艾爾弗雷德·卡默4月14日在IMF和世界銀行2023年春季會(huì)議期間的一場(chǎng)記者會(huì)上表示，歐洲地區(qū)多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體和一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹率仍處在兩位數(shù)水平。

　　

　　同時(shí)，供應(yīng)鏈問題也是近年來影響風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主要不利因素。同樣是受到2020年暴發(fā)的新冠疫情影響，大宗商品價(jià)格近兩年來持續(xù)上漲。鋼鐵等風(fēng)機(jī)制造的原材料價(jià)格持續(xù)上漲。此外，部分國家受到疫情影響，生產(chǎn)能力減少，導(dǎo)致葉片主要材料巴沙木價(jià)格一度暴漲。

　　

　　根據(jù)伍德麥肯錫統(tǒng)計(jì)，僅在2022年第一季度，歐美風(fēng)機(jī)整機(jī)商就因?yàn)槟茉磧r(jià)格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、疫情引起的延誤等問題，損失了近15億歐元。

　　

　　具體來講，由于下訂單和設(shè)備交付之間的時(shí)間很長(zhǎng)，整機(jī)商或難以將與通貨膨脹相關(guān)的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。海上風(fēng)電本就在各類可再生能源中屬于成本較高的一類，除了設(shè)備硬件成本之外，海上風(fēng)電的吊裝也需要專門的海工設(shè)備船只，且這類船只數(shù)量有限、需要預(yù)約。在安裝條件方面，海上風(fēng)電需要等待海上天氣的安裝窗口期，一旦錯(cuò)過就可能造成巨大的資源、人員、時(shí)間浪費(fèi)。

　　

　　今年早些時(shí)候，德國外交部長(zhǎng)貝爾伯克在波羅的海風(fēng)電論壇上強(qiáng)調(diào)了海上風(fēng)電對(duì)能源轉(zhuǎn)型的重要性。她說，每臺(tái)風(fēng)力渦輪機(jī)的建造都是對(duì)安全的投資，轉(zhuǎn)向綠色能源將減少對(duì)其他國家石油、煤炭和天然氣的依賴。不可否認(rèn)，海上風(fēng)電是歐洲各國實(shí)現(xiàn)碳中和的重要支撐。在歐洲，包括英國、德國和荷蘭在內(nèi)的國家承諾，到2030年，風(fēng)力發(fā)電總量將達(dá)到120吉瓦，不過這是目前容量的四倍多。一旦海上風(fēng)電開發(fā)計(jì)劃不及預(yù)期，歐美新能源戰(zhàn)略或?qū)⑹艿讲恍〉臎_擊。

　　

　　4月，歐洲9國還簽署了奧斯坦德宣言，旨在到2030年聯(lián)合建設(shè)至少120吉瓦的海上風(fēng)電，到2050年在北海建設(shè)至少300吉瓦的風(fēng)電裝機(jī)。這9個(gè)國家包括了比利時(shí)、丹麥、德國、荷蘭、愛爾蘭、法國、盧森堡、挪威和英國。

　　

　　龐大的海上風(fēng)電目標(biāo)也刺激部分企業(yè)行動(dòng)起來。7月，石油和天然氣巨頭BP和TotalEnergies將向德國政府支付總計(jì)126億歐元，以獲得在北海和波羅的海四個(gè)地點(diǎn)建設(shè)總?cè)萘?GW風(fēng)電場(chǎng)的權(quán)利。

　　

　　類似的“負(fù)補(bǔ)貼”在海上風(fēng)電領(lǐng)域不是第一次出現(xiàn)了。2022年，荷蘭公布了Hollandse Kust海上風(fēng)電項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)規(guī)則，其中新增加了“財(cái)務(wù)競(jìng)標(biāo)”的條款，要求投標(biāo)企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競(jìng)標(biāo)籌碼。業(yè)界普遍認(rèn)為“財(cái)務(wù)競(jìng)標(biāo)”又進(jìn)入海上風(fēng)電招標(biāo)條款，預(yù)示著歐洲海上風(fēng)電或已經(jīng)進(jìn)入“負(fù)補(bǔ)貼”時(shí)代。

　　

　　2018年，歐洲開始出現(xiàn)0補(bǔ)貼的海上風(fēng)電項(xiàng)目，Vattenfall拔得頭籌。2021年，丹麥出現(xiàn)了首個(gè)中標(biāo)的“負(fù)補(bǔ)貼”海上風(fēng)電項(xiàng)目。中標(biāo)企業(yè)RWE需將向丹麥政府支付3.76億歐元，以獲取未來30年的海上風(fēng)電場(chǎng)的全部收益。

　　

　　歐洲新能源轉(zhuǎn)型之路遠(yuǎn)沒有看上去那么美，信誓旦旦的轉(zhuǎn)型雄心難掩重重隱憂。綠色轉(zhuǎn)型政策實(shí)施受到地緣政治和內(nèi)部分歧等因素掣肘，短期內(nèi)通過快速提高可再生能源產(chǎn)能以彌補(bǔ)目前能源供應(yīng)缺口的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。在北海峰會(huì)舉行當(dāng)天，100多家企業(yè)發(fā)布聯(lián)合聲明，警告歐洲海上風(fēng)能的快速擴(kuò)張存在供應(yīng)鏈瓶頸，并呼吁公共財(cái)政對(duì)所需的投資給予支持。據(jù)測(cè)算，歐盟計(jì)劃到2050年實(shí)現(xiàn)300吉瓦海上風(fēng)電裝機(jī)容量，投資需求將達(dá)到8000億歐元。

　　

　　一面是歐洲雄心勃勃的海上風(fēng)電計(jì)劃，企業(yè)瘋狂內(nèi)卷；一面是海上風(fēng)電成本上升，企業(yè)紛紛跑路。

　　

　　Orsted首席執(zhí)行官M(fèi)ads Nipper在linkedIn上發(fā)帖稱，渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備的資本成本和價(jià)格“大幅上漲”。“令人遺憾的是，這意味著可再生能源的價(jià)格在經(jīng)歷了多年的急劇下降之后必須暫時(shí)上漲。”

　　

　　雖然一些項(xiàng)目未來仍可能繼續(xù)進(jìn)行，但它們需要能夠獲得更高的電價(jià)、或者更低的成本才能使投資可行。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)，在美國，海上風(fēng)電場(chǎng)每兆瓦的裝機(jī)容量可達(dá)到太陽能園區(qū)發(fā)電量的三倍。在多云的英國，風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)電量是類似規(guī)模的太陽能發(fā)電場(chǎng)的五倍。

 

 

　　過去國內(nèi)海上風(fēng)電開發(fā)由于起步晚，在人才、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等各方面都與國外存在很大差距。近些年依靠強(qiáng)大的自主創(chuàng)新，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)突破和海上風(fēng)電裝備制造的產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化。

　　

　　據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》8月19日?qǐng)?bào)道，中國風(fēng)電設(shè)備份額正在迅速增長(zhǎng)。全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)的調(diào)查顯示，2022年全球引進(jìn)的風(fēng)電設(shè)備中，中國設(shè)備占比接近60%。2022年中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量約為31吉瓦，首次超過歐洲成為世界第一，新增裝機(jī)約為5吉瓦，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先歐洲。報(bào)道稱，根據(jù)GWEC發(fā)布的2022年全球風(fēng)電設(shè)備份額表，排在首位的是丹麥韋斯塔斯公司(14%)，第二位是中國金風(fēng)科技(13%)。遠(yuǎn)景能源(9%)和明陽智慧能源集團(tuán)(7%)分別位列第五和第六。前15名中有10家都是中國公司，中國公司所占的總份額最多，達(dá)到56%，相比2018年的37%有了大幅增長(zhǎng)。

　　

　　反觀歐洲的風(fēng)機(jī)制造商，包括西班牙—德國公司西門子歌美颯和丹麥的韋斯塔斯，目前都處于虧損狀態(tài)。他們面臨著來自中國公司的日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)橹袊髽I(yè)在供應(yīng)鏈方面更具優(yōu)勢(shì)，成本更低。

　　

　　早在2021年，明陽智慧能源集團(tuán)贏得了向意大利30M塔蘭托海上試點(diǎn)風(fēng)電場(chǎng)供應(yīng)10臺(tái)MySE3.0-135風(fēng)機(jī)的訂單，接手了破產(chǎn)的德國制造商Senvion的訂單。

　　

　　RWE首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷伯表示，如果不快速擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施，歐盟自己的制造商將無法提供實(shí)現(xiàn)歐洲大陸目標(biāo)所需的風(fēng)機(jī)和其他設(shè)備。“目前每年正在建設(shè)的海上風(fēng)電規(guī)模是3GW。從2027年開始，每年裝機(jī)容量將增加到20GW以上。”克雷伯表示，如果沒有匹配的歐盟供應(yīng)鏈，唯一的選擇就是“求助于其他非歐洲供應(yīng)商”。

　　

　　資料顯示，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈60%都聚集于中國，跟歐洲傳統(tǒng)大牌風(fēng)電企業(yè)相比，中國企業(yè)在服務(wù)上和響應(yīng)速度上有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，未來海外訂單規(guī)模有望快速增長(zhǎng)。中國很多風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈制造商已經(jīng)開始有計(jì)劃、有規(guī)模地走向海外。

　　

　　英國是全球海上風(fēng)電的領(lǐng)導(dǎo)者和漂浮式海上風(fēng)電的先驅(qū)。目前，英國擁有12.71GW的海上風(fēng)力發(fā)電能力，位居全球第二。英國還擁有全球首個(gè)及全球最大的漂浮式海上風(fēng)電場(chǎng)，其漂浮式海上風(fēng)電運(yùn)營能力位于全球之最，達(dá)到78MW。全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的《全球風(fēng)能報(bào)告2022》顯示，2021年，英國新增裝機(jī)容量達(dá)2317MW，占?xì)W洲總裝機(jī)容量（3.3GW）的70%。

　　

　　2021年底，主營風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造的中國上市公司——明陽智慧能源集團(tuán)和英國國際貿(mào)易部（DIT）簽署諒解備忘錄，宣布有意將英國作為其在歐洲的制造基地。如果項(xiàng)目進(jìn)展順利，這項(xiàng)投資將創(chuàng)建英國第一家風(fēng)機(jī)組裝廠。而在此之前，明陽智能已在德國漢堡開設(shè)了一家商業(yè)和工程中心，明陽將可以利用英國的工程技術(shù)、制造組件和其它服務(wù)來發(fā)展其本地供應(yīng)鏈。

　　

　　不僅如此，明陽還充分利用倫敦作為世界金融中心的融資優(yōu)勢(shì)，于今年7月13日在倫敦證券交易所正式掛牌上市，成為了互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)新規(guī)落地以來，首家完成全球存托憑證境外上市的A股上市公司。目前，明陽已成功募資7.07億美元。

 

 

　　當(dāng)下中國企業(yè)出海的成功要素中，往往能夠發(fā)現(xiàn)，中國本身在該品類的產(chǎn)業(yè)配套上具備優(yōu)勢(shì)，才能持續(xù)將國內(nèi)的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新服務(wù)輸出海外。

　　

　　與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電近10年才開始進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，“積極推動(dòng)近海海上風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展”“推動(dòng)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新和示范應(yīng)用”。

　　

　　金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛表示：“中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不僅推動(dòng)全行業(yè)向大兆瓦海上風(fēng)機(jī)升級(jí)，還讓創(chuàng)新技術(shù)在更多的下游實(shí)踐應(yīng)用中不斷地完善，讓中國風(fēng)電整機(jī)和配套供應(yīng)鏈產(chǎn)品在全球風(fēng)電市場(chǎng)上具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力。”

　　

　　海上風(fēng)電具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大等特點(diǎn)。回望產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，“我國新能源技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)歷了引進(jìn)國外技術(shù)、消化吸收、再創(chuàng)新三個(gè)階段，通過國際合作快速縮小差距，博采眾長(zhǎng)，最終實(shí)現(xiàn)趕超。”國家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍說。

　　

　　7月19日，全球首臺(tái)16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組在福建北部海域順利完成并網(wǎng)發(fā)電。這是目前全球范圍內(nèi)單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機(jī)組，標(biāo)志著中國海上風(fēng)電在高端裝備制造能力、深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電施工能力上實(shí)現(xiàn)重要突破，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

　　

　　“這臺(tái)機(jī)組在關(guān)鍵核心部件上實(shí)現(xiàn)了全面的國產(chǎn)化。”長(zhǎng)江三峽集團(tuán)福建能源投資有限公司執(zhí)行董事、黨委書記雷增卷說，長(zhǎng)期以來，我國海上風(fēng)電裝備國產(chǎn)化水平較低，尤其是核心部件主軸承、超長(zhǎng)葉片長(zhǎng)期對(duì)外依賴。此次在風(fēng)機(jī)主軸承、葉片和傳動(dòng)鏈等方面實(shí)現(xiàn)重大突破。

　　

　　記者注意到，機(jī)組全面實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化和智能化。遍布整機(jī)的數(shù)百個(gè)傳感器和機(jī)艙上的激光雷達(dá)可以感知溫度、濕度、風(fēng)速等信息，數(shù)字化跟蹤機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)，在惡劣氣象條件下，還能通過機(jī)組自身的智慧“大腦”，進(jìn)行風(fēng)機(jī)角度、功率的調(diào)節(jié)。

　　

　　在海上風(fēng)電行業(yè)，上游為零部件，主要包括葉片、輪轂、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承、塔架等，中游為海上風(fēng)機(jī)整機(jī)制造，下游主要為海上風(fēng)電的運(yùn)營及維護(hù)等。“海上風(fēng)電是典型的鏈條式產(chǎn)業(yè)。16兆瓦風(fēng)電機(jī)組擁有上萬個(gè)零部件，這離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈的支撐。”曹志剛說，這充分展現(xiàn)了中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈協(xié)同、工程能力、實(shí)驗(yàn)測(cè)試等方面的綜合實(shí)力，為全球海上風(fēng)電發(fā)展樹立了全新的標(biāo)桿。

　　

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，16兆瓦機(jī)組的成功應(yīng)用，標(biāo)志著我國風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從“跟跑”到“并跑”再到“領(lǐng)跑”的歷史性跨越。

　　

　　8月8日，新一代深遠(yuǎn)海1600噸風(fēng)電安裝平臺(tái)“中天31”命名暨交付儀式在江蘇南通舉行。據(jù)央視新聞報(bào)道，該平臺(tái)是招商工業(yè)海門基地自主研發(fā)建造，其樁腿材料、主起重機(jī)、升降裝置等核心設(shè)備實(shí)現(xiàn)了100%國產(chǎn)化率，解決了核心設(shè)備靠進(jìn)口的難題。“中天31”采用“運(yùn)輸+儲(chǔ)存+起重”一體化模式，起重機(jī)綜合性能居于行業(yè)前列，具備國內(nèi)市場(chǎng)最大的可變載荷能力、風(fēng)機(jī)儲(chǔ)存能力，能大幅提升風(fēng)機(jī)部件吊裝效率，降低工程建設(shè)成本，進(jìn)而加快海上風(fēng)電的降本增效和平價(jià)開發(fā)，能有效面對(duì)未來海上風(fēng)電深遠(yuǎn)化、機(jī)組大型化的趨勢(shì)。據(jù)悉，“中天31”具有國際領(lǐng)先的起重能力，主吊最大吊力1600噸，直接對(duì)應(yīng)施工作業(yè)有效跨距，全球首創(chuàng)自升式安裝船浮式能力，最重起重1100噸，突破了多項(xiàng)行業(yè)紀(jì)錄。

　　

　　這些只是我國海上風(fēng)電技術(shù)快速發(fā)展的一個(gè)縮影。依托規(guī)模化開發(fā)與技術(shù)進(jìn)步，我國海上風(fēng)電開發(fā)的經(jīng)濟(jì)性或許將繼續(xù)大幅提高。世界風(fēng)能協(xié)會(huì)副主席、中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖介紹，當(dāng)前我國已具備大容量海上風(fēng)電機(jī)組自主設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、安裝、調(diào)試、運(yùn)行能力。

　　

　　全球海上風(fēng)電進(jìn)入爆發(fā)期，中國企業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。我國海上風(fēng)電行業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)不斷積累，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品性能不斷提高。與外資企業(yè)產(chǎn)品相比性能差別不大，憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，我國海上風(fēng)電企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)步伐不斷加快，國產(chǎn)產(chǎn)品在全球市場(chǎng)中的滲透率將不斷提高。