近日，國際能源署最新發(fā)布《2023年可再生能源》報告（以下簡稱《報告》）指出，與成本競爭力不斷提升的陸上風電和光伏發(fā)電相比，2023年，除中國以外全球海上風電項目成本明顯上漲，歐美國家海上風電產(chǎn)業(yè)更是遭遇了融資、政策等一系列挫折，為此下調(diào)了到2028年前除中國外的全球主要經(jīng)濟體海上風電裝機增長預期。相比之下，中國則憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)成為推動全球海上風電裝機增長的主引擎。

國際能源署認為，各國應盡快打破海上風電行業(yè)存在的瓶頸，加強對可再生能源發(fā)展的政策支持，以按照既定減排路徑實現(xiàn)可再生能源裝機目標。

歐美裝機增長不及預期

《報告》指出，過去一年，歐洲和北美地區(qū)風電產(chǎn)業(yè)，尤其是海上風電產(chǎn)業(yè)遭遇多重挑戰(zhàn)：一是存在持續(xù)的供應鏈中斷問題，二是成本有所上漲，三是項目審批時間漫長。挑戰(zhàn)之下，歐洲以及北美地區(qū)海上風電擴張速度遠不及預期。

以美國為例，國際能源署指出，美國各州目前有超過10吉瓦海上風電項目面臨推遲或取消的風險，美國紐約州、羅德島以及墨西哥灣開啟的海上風電項目招標活動均受到“冷遇”，部分項目開發(fā)商為獲得更高收益甚至選擇取消已經(jīng)中標的項目而重新投標。

英國作為最早開發(fā)海上風電的國家之一，2023年也遭受挫折，項目招標中開發(fā)商參與度不高的問題同樣存在。2023年，英國推出的4吉瓦海上風電項目招標，沒有吸引到任何企業(yè)投標，其原因是設(shè)置的投標價格上限已低于建設(shè)成本。另外，瑞典大瀑布公司還宣布取消了一個裝機容量為1.4吉瓦的英國海上風電項目。

歐盟的情況也十分類似。從歐洲風能行業(yè)協(xié)會Wind Europe最新發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2023年，歐盟國家新增17吉瓦風電裝機容量，其中，陸上風電裝機量為14吉瓦，海上風電裝機容量僅有3吉瓦。

面對這一現(xiàn)狀，國際能源署將美國未來海上風電裝機量預期下調(diào)了60%，到2028年，除中國外的全球海上風電裝機容量預期下調(diào)了15%。

投資成本不斷升高

在國際能源署看來，全球尤其是發(fā)達經(jīng)濟體海上風電遇到的主要挑戰(zhàn)，正是融資成本大幅提高和原材料供應波動。

國際能源署表示，2023年，發(fā)達經(jīng)濟體新增可再生能源項目融資面臨更高利率，而對基礎(chǔ)融資要求相對較高的海上風電項目來說，宏觀經(jīng)濟環(huán)境對其影響更大，給各國政府和企業(yè)都帶來壓力。

“經(jīng)濟通脹增加了風電項目成本，利率上調(diào)則增加了資本密集型能源技術(shù)的融資成本。同時，目前各國政府對可再生能源政策調(diào)整相對緩慢。另外，歐洲多國出現(xiàn)了‘負招標’，意味著項目開發(fā)商需要出高價競標以獲得風電用海開發(fā)權(quán)，這進一步增加了企業(yè)成本壓力，甚至對項目交付造成不良影響。”國際能源署指出。

綜合來看，這些因素直接導致部分發(fā)達經(jīng)濟體海上風電項目招標認購不足。不僅如此，宏觀經(jīng)濟條件變化甚至導致部分能源項目開發(fā)商在舊合同框架下無法實現(xiàn)盈利，不得不重簽電力購買合同甚至取消項目。

原材料市場的供應波動則是另一大挑戰(zhàn)。2020年以來，供應鏈瓶頸導致歐美國家海上風電設(shè)備所需的原材料成本大幅上漲，直接導致海上風電項目投資成本“逆勢”上漲20%。受此影響，風電制造企業(yè)業(yè)績已連續(xù)兩年走弱。

國際能源署指出，截至2023年底，歐美主要風電整機制造商已連續(xù)七個季度出現(xiàn)虧損，其原因不僅包括經(jīng)濟環(huán)境挑戰(zhàn)以及高利率環(huán)境，更因為下游需求不穩(wěn)定、原材料獲取困難。

中國貢獻將持續(xù)引領(lǐng)全球

值得注意的是，國際能源署同時指出，與歐美國家相比，中國風電整機制造商表現(xiàn)相對穩(wěn)健，中國市場穩(wěn)定的本土需求和垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈為中國風電整機制造商業(yè)績提供了保障。在該機構(gòu)看來，未來中國仍將持續(xù)引領(lǐng)全球可再生能源發(fā)展，到2028年，中國可再生能源新增裝機容量將占全球總量的60%，中國對全球?qū)崿F(xiàn)可再生能源裝機目標將起到關(guān)鍵作用。

《報告》預測，2023年至2028年期間，中國、歐盟、美國將是全球前三大可再生能源市場。中國新增可再生能源裝機容量有望達到歐盟同期的4倍以上，超過美國同期的5倍，成為推動全球可再生能源裝機增長的絕對主力。

雖然海上風電產(chǎn)業(yè)遭遇了短暫挫折，但業(yè)界普遍認為，海上風電仍將是未來能源系統(tǒng)中的重要一環(huán)，各國對其仍頗為重視。實際上，2023年，為將本土海上風電產(chǎn)業(yè)拉出泥潭，歐盟、美國等發(fā)達經(jīng)濟體已開始著手調(diào)整政策。《報告》稱，以歐盟為例，其在2023年發(fā)布了“風電一攬子計劃”，26個成員國能源部長簽署的《歐洲風能憲章》更是提出為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施提供財政支持、簡化許可程序等多項應對措施。

長期來看，全球海上風電裝機增長預期仍十分樂觀。能源行業(yè)研究機構(gòu)TGS-4C發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，雖然部分項目遭遇挫折，但2023年全球海上風電投資規(guī)模仍創(chuàng)下歷史新高，全球達成融資決定的海上風電項目裝機容量高達12.3吉瓦。2024年，各國招投標日程也十分“緊湊”，未來數(shù)年海上風電裝機增長勢頭或轉(zhuǎn)向積極。