華能新能源12月6日在其招股說明書中公告稱,此次擬全球發售24.86億股,價格區間為2.98-3.98港元/股。其中,香港發售1.86億股,國際發售22.99億股。按照價格區間中位數3.48港元/股計算,將募集資金82.89億港元。公司將于12月10日確定IPO最終定價,12月16日上市交易。
公告稱,募集資金中53.5%將用于風電業務拓展,其中大部分用于2011年內的風電項目建設,其余用于購買境外風電設備及核心零件,14%用于償還銀行貸款,余下的32.4%將用于收購中國及海外風電項目。
幾乎同時,大唐新能源12月7日也公布了招股說明書,公司擬按2.33-3.18港元/股的價格發行約21.43億股,最多募集資金68.13億港元,掛牌交易日期為本月17日。
近兩年,憑借新能源概念,五大發電集團加速了旗下風力發電業務的上市進程,以加速調整業務結構,緩解發電虧損導致的資金緊張,降低資產負債率,可謂是一舉多得。記者從國家能源局了解到,電力集團去海外上市融資,從國家層面也得到一定程度的鼓勵。
國電集團先行一步。早在去年12月10日,國電集團旗下的龍源電力憑借風電概念,籌資171.36億港元。記者了解到,目前五大發電集團中新能源業務尚未上市的只剩下華電集團和中國電力投資集團。二者上市雖然沒有明確時間表,但華電集團已通過福新能源有限公司整合了新能源資產,中電投則在香港控股了一家殼公司,并計劃將新能源資產分批注入。(記者 王穎春)