2025年5月16日，里斯本：根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布的年度《供應(yīng)側(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告》，2024年全球風(fēng)電整機(jī)制造商共安裝了127GW的風(fēng)機(jī)容量，創(chuàng)下歷史新高。GWEC市場(chǎng)情報(bào)團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)顯示，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)壓力加劇、大宗商品和資本成本上升以及供應(yīng)鏈持續(xù)受擾，29家風(fēng)機(jī)制造商去年仍安裝了23,098臺(tái)風(fēng)機(jī)。

雖然2024年有部分整機(jī)商在風(fēng)電機(jī)組業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)了自2021年以來的首次盈利，但超過一半的西方廠商和部分中國(guó)整機(jī)商仍面臨凈利潤(rùn)同比下降的困境。

根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)刷新年度新增裝機(jī)紀(jì)錄。然而，要想加速實(shí)現(xiàn)第二個(gè)“十億千瓦”（Terawatt）的風(fēng)電裝機(jī)，行業(yè)與政府必須攜手消除結(jié)構(gòu)性障礙，優(yōu)化市場(chǎng)設(shè)計(jì)，并建立更加高效的采購(gòu)機(jī)制。

GWEC首席執(zhí)行官Ben Backwell表示：“這一創(chuàng)紀(jì)錄的新增裝機(jī)量再次證明，風(fēng)能在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型、幫助公眾應(yīng)對(duì)由化石燃料波動(dòng)引發(fā)的能源價(jià)格飆升方面，正發(fā)揮著關(guān)鍵作用。”

“各國(guó)政府必須迅速采取行動(dòng)，大幅提速向可再生能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，清除部署與投資的障礙。這意味著需要簡(jiǎn)化審批流程，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資，并確保市場(chǎng)為綠色能源提供合理回報(bào)，而不是繼續(xù)補(bǔ)貼化石能源。”

“全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮已然勢(shì)不可擋，但這場(chǎng)變革的快慢，終究掌握在我們手中。如果我們能夠加快投資步伐，到2030年實(shí)現(xiàn)年新增裝機(jī)380GW的目標(biāo)，風(fēng)電將為全球構(gòu)建一個(gè)清潔、安全、可持續(xù)的能源系統(tǒng)帶來實(shí)質(zhì)性改變。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，我們必須打通供應(yīng)鏈瓶頸，修正當(dāng)前存在缺陷的市場(chǎng)設(shè)計(jì)，并提供項(xiàng)目確定性。產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)做好準(zhǔn)備，只待加速部署。”

數(shù)據(jù)分析

GWEC市場(chǎng)情報(bào)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，2024年全球安裝的23,098臺(tái)風(fēng)電機(jī)組由29家整機(jī)制造商提供——其中18家來自亞太地區(qū)，8家來自歐洲，2家來自美洲，1家來自中東。

去年，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商憑借本土市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，繼續(xù)提升其在全球新增裝機(jī)中的份額。全球前四大整機(jī)商首次全部來自中國(guó)，丹麥的維斯塔斯（Vestas）排名第五。

在歐洲市場(chǎng)，本土整機(jī)商仍然保持主導(dǎo)地位，2024年市場(chǎng)份額達(dá)到92%，比2023年上升4個(gè)百分點(diǎn)。

金風(fēng)科技繼續(xù)穩(wěn)居全球榜首。作為中國(guó)最大的風(fēng)電整機(jī)制造商，金風(fēng)科技在2024年全球新增裝機(jī)容量超過20GW，創(chuàng)下單一企業(yè)年度裝機(jī)新紀(jì)錄。盡管遠(yuǎn)景能源在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的新增裝機(jī)容量在去年有所下降，但該公司仍保住了全球排名第二的位置。2024年遠(yuǎn)景能源在8個(gè)中國(guó)以外市場(chǎng)新增裝機(jī)3.5GW，創(chuàng)下中國(guó)整機(jī)商歷史最高的海外裝機(jī)紀(jì)錄。

明陽智能在2024年躍升兩位，排名全球第三。這一年也是明陽歷史上新增裝機(jī)量最多的一年。同樣創(chuàng)下最佳表現(xiàn)的還有運(yùn)達(dá)股份，位列全球第四。

丹麥的維斯塔斯則從2023年的第三名下滑至第五名，其2024年新增裝機(jī)容量同比下降了13%。盡管如此，維斯塔斯仍然是全球覆蓋市場(chǎng)數(shù)量最多的整機(jī)制造商（34個(gè)國(guó)家和地區(qū)），緊隨其后的是Nordex（27個(gè)）、Enercon（23個(gè)）和西門子歌美颯（21個(gè)）。

本年度報(bào)告的另一個(gè)重要趨勢(shì)是風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量持續(xù)上升。2024年全球新增風(fēng)電機(jī)組的平均額定容量達(dá)到近5.5 MW，較2023年增長(zhǎng)了9%（435 kw）。其中，陸上風(fēng)電機(jī)組平均容量首次突破5 MW，而海上風(fēng)電機(jī)組的平均容量則達(dá)到了9.8 MW。這一上升趨勢(shì)主要?dú)w因于中國(guó)安裝了更多大型陸上風(fēng)電機(jī)組，以及全球范圍內(nèi)安裝了更多額定功率超過10MW的海上風(fēng)電機(jī)組。

2024年，中速（半直驅(qū)）風(fēng)電機(jī)組繼續(xù)受到青睞，該技術(shù)的全球市場(chǎng)份額從2023年的25.0%上升至2024年的29.1%。這主要是由于金風(fēng)科技將其傳動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)從直驅(qū)轉(zhuǎn)向中速。該公司2024年所安裝的風(fēng)電機(jī)組中，有89%采用了中速傳動(dòng)技術(shù)。

將傳統(tǒng)高速齒輪驅(qū)動(dòng)與中速驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)份額合并計(jì)算，2024年齒輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在全球的市場(chǎng)份額為91.3%，與上一年持平。

隨著風(fēng)電機(jī)組的葉輪直徑持續(xù)增長(zhǎng)，直徑超過180米的葉輪已成為主流產(chǎn)品，2024年其全球市場(chǎng)份額達(dá)到58.6%，相比2023年的42.9%有顯著提升。

GWEC首席研究員趙鋒表示：“盡管2024年面臨諸多挑戰(zhàn)，GWEC市場(chǎng)情報(bào)團(tuán)隊(duì)仍欣喜地報(bào)告，全球共完成127GW風(fēng)電機(jī)組的安裝。這表明全球風(fēng)電行業(yè)具備強(qiáng)大韌性，并持續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。”

“雖然2024年全球前15大風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商中有10家來自中國(guó)，但中國(guó)整機(jī)商的安裝量中有94%仍集中在本土市場(chǎng)。”

“去年，有四家中國(guó)整機(jī)商——金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能和運(yùn)達(dá)股份——在海外市場(chǎng)進(jìn)行了風(fēng)電機(jī)組安裝，但其中僅有金風(fēng)和遠(yuǎn)景在五個(gè)以上的市場(chǎng)開展了安裝業(yè)務(wù)。”

“在2024年，中國(guó)四家整機(jī)商在海外共完成了5.458GW的風(fēng)電機(jī)組安裝，其中98%的安裝量來自金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源兩家公司。亞洲仍然是中國(guó)風(fēng)電機(jī)組最主要的海外市場(chǎng)，占去年中國(guó)廠商海外總安裝量的55.6%；其次是非洲（17.3%）、南美（10.3%）、中東（7.3%）、太平洋地區(qū)（4.9%）和歐洲（4.2%）。

“2024年，維斯塔斯、Nordex、西門子歌美颯、Enercon和GE Vernova仍是歐洲前五大風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商。中國(guó)整機(jī)商去年在歐洲安裝了242.4MW的風(fēng)電機(jī)組，其中僅有11.7MW位于歐盟27國(guó)。”

“在西方整機(jī)商中，只有維斯塔斯報(bào)告了在中國(guó)的裝機(jī)，在2024年向全球最大風(fēng)電市場(chǎng)交付了52MW的設(shè)備。”

數(shù)據(jù)說明：

《全球風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展——2024年供應(yīng)側(cè)數(shù)據(jù)》報(bào)告詳細(xì)記錄了過去一年內(nèi)所有活躍風(fēng)電整機(jī)商在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)安裝的風(fēng)電機(jī)組數(shù)量——需要特別指出的是，該數(shù)據(jù)不考慮風(fēng)電機(jī)組是否已并網(wǎng)或投運(yùn)的情況。

最終發(fā)布的報(bào)告包含30多張表格和圖表，系統(tǒng)呈現(xiàn)了全球風(fēng)電市場(chǎng)在供應(yīng)端的發(fā)展演變。這份報(bào)告與《2024年全球風(fēng)電報(bào)告》一脈相承，后者基于年度并網(wǎng)容量，呈現(xiàn)全球風(fēng)電市場(chǎng)的整體情況。