一、全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

1、全球風(fēng)電裝機(jī)量穩(wěn)定增長，我國繼續(xù)保持新增裝機(jī)容量首位。

2015年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量63.01GW，同比上升22.41%，再次刷新風(fēng)電新增裝機(jī)容量記錄，延續(xù)了2014年的復(fù)蘇趨勢。

中國繼續(xù)引領(lǐng)全球風(fēng)電增長，2015年我國新增裝機(jī)容量達(dá)到30.5GW，位列第一；排在第二的美國風(fēng)電延續(xù)了緩慢復(fù)蘇的趨勢，新增裝機(jī)容量達(dá)到8.59GW；德國以6.01GW新增裝機(jī)容量位列全球第三；巴西和印度分別以2.75GW、2.62MW的新增容量位居全球風(fēng)電新增容量第四和第五。

2、風(fēng)電整機(jī)企業(yè)受產(chǎn)業(yè)回暖影響，新增裝機(jī)容量穩(wěn)定增長，金風(fēng)憑借在國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)市場的優(yōu)異表現(xiàn)，躍居全球首位。

2015年在全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)回暖的利好驅(qū)動(dòng)下，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)容量得到穩(wěn)定增長，金風(fēng)科技憑借7.8GW的全球新增裝機(jī)，一躍成為當(dāng)年全球最大風(fēng)電整機(jī)制造商，中國本土裝機(jī)占其總裝機(jī)容量的99%。丹麥的維斯塔斯、美國的GE、德國的西門子和西班牙的歌美颯分列二到五位。

排名前四的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)2015年裝機(jī)量均超過了5GW，但是他們的市場構(gòu)成卻不盡相同。如前所述，排名第一的金風(fēng)可以主要依賴其在中國本土市場的高份額登上全球首位；排名第二的維斯塔斯，2015年裝機(jī)量遍及全球32個(gè)國家，廣泛的市場分布是其常年位列風(fēng)電整機(jī)企業(yè)領(lǐng)先地位的重要保障；排名第三的通用電氣和金風(fēng)科技比較類似，其全部裝機(jī)量的65%來自美國本土；排名第四的西門子主要得益于其領(lǐng)先的海上風(fēng)電裝機(jī)量，2015年西門子海上風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)到2.6GW，占其總裝機(jī)量的45%。

3、大型化和海上風(fēng)電依然是近年來風(fēng)電技術(shù)發(fā)展的方向。

2015年全球新增發(fā)電單機(jī)功率呈逐年上升態(tài)勢，最大機(jī)組單機(jī)功率為8MW。目前主要是以1.5MW到3MW以下的機(jī)組為主，3MW以上發(fā)電裝機(jī)在不斷增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年，1.5MW以下的發(fā)電機(jī)組所占市場份額比2014年減少1.4%，1.5-2MW的發(fā)電機(jī)組占比減少12%。而2-3MW之間的發(fā)電機(jī)組市場份額大幅增加，增幅為10%，3MW以上的發(fā)電機(jī)組比例也增加了3%。

2015年海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量再創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)高達(dá)3.6GW，近2014年兩倍。僅歐洲，3.1GW海上風(fēng)電容量將實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，其中德國占75%。從目前開發(fā)趨勢來看，未來幾年海上風(fēng)電場的離岸距離將增加到 50km 以上，漂浮式基礎(chǔ)、整體安裝及自航自升式施工平臺極有可能成為未來的主流技術(shù)。

除了大型化和海上風(fēng)電技術(shù)方向，2015年高空風(fēng)機(jī)、無葉機(jī)風(fēng)機(jī)、可折疊模塊化風(fēng)機(jī)葉片、垂直城市風(fēng)機(jī)等新興技術(shù)也相繼被提出，未來風(fēng)電技術(shù)多元化趨勢明顯。

二、我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

1、我國風(fēng)電裝機(jī)繼續(xù)快速增長，新增裝機(jī)容量連續(xù)六年位居全球首位。

2015年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量30.5GW，同比上升26.61%，連續(xù)六年位居全球新增裝機(jī)容量首位；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到145.1GW，其中并網(wǎng)容量達(dá)到129GW，占全部發(fā)電裝機(jī)容量8.6%。2015年，風(fēng)電發(fā)電量1863億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的3.3%。

2、全國風(fēng)電利用時(shí)數(shù)下降，棄風(fēng)情況依舊嚴(yán)重。

2015年，全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1728小時(shí)，同比下降172小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)最高的地區(qū)是福建2658小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)最低的地區(qū)是甘肅1184小時(shí)。2015年，風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢加劇，全年棄風(fēng)電量339億千瓦時(shí)，同比增加213億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率15%，同比增加7個(gè)百分點(diǎn)，其中棄風(fēng)較重的地區(qū)是內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、吉林。

國內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)問題由來已久，但是由于風(fēng)電資源豐富地區(qū)與電力需求高的地區(qū)并不一致，風(fēng)電無法就地消納，所以遲遲無法解決。近年來隨著風(fēng)電裝機(jī)容量的繼續(xù)增長，棄風(fēng)問題愈發(fā)嚴(yán)重，雖然國家能源局和國家電網(wǎng)出臺多項(xiàng)政策緩解棄風(fēng)問題，但是收效并不明顯。

3、國內(nèi)風(fēng)電政策基本穩(wěn)定，主要致力于促進(jìn)風(fēng)電消納，解決棄風(fēng)問題。

2014年國內(nèi)風(fēng)電棄風(fēng)問題開始凸顯，2015年國內(nèi)風(fēng)電政策致力于改善風(fēng)電消納情況，解決棄風(fēng)問題。

2015年3月，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于改善電力運(yùn)行 調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》，政策主要要求各省（市、自治區(qū)）在編制年度發(fā)電計(jì)劃時(shí)，優(yōu)先預(yù)留水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源機(jī)組發(fā)電空間；各省（區(qū)、市）政府主管部門在統(tǒng)籌平衡年度電力電量時(shí)，新增用電需求原則上優(yōu)先用于安排清潔能源發(fā)電和消納區(qū)外清潔能源，以及獎(jiǎng)勵(lì)為保障清潔能源多發(fā)滿發(fā)而調(diào)峰的煤電機(jī)組發(fā)電。

2015年3月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好2015年度風(fēng)電并網(wǎng)消納有關(guān)工作的通知》，提出要高度重視風(fēng)電市場消納和有效利用工作、認(rèn)真做好風(fēng)電建設(shè)前期工作、統(tǒng)籌做好“三北”地區(qū)風(fēng)電就地利用和外送基地規(guī)劃工作、加快中東部和南方地區(qū)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)、積極開拓適應(yīng)風(fēng)能資源特點(diǎn)的風(fēng)電消納市場、加強(qiáng)風(fēng)電場建設(shè)和運(yùn)行管理工作六方面要求。

2015年6月，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于開展風(fēng)電清潔供暖工作的通知》，提出北方地區(qū)可以利用風(fēng)能進(jìn)行供暖，為風(fēng)電消納提出新的方式。

2015年6月，國家財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于風(fēng)力發(fā)電增值稅政策的通知》，提出自2015年7月1日起，對納稅人銷售自產(chǎn)的利用風(fēng)力生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，實(shí)行增值稅即征即退50%的政策。

總體來說，2015年國內(nèi)風(fēng)電政策基本致力于促進(jìn)風(fēng)電消納，改善棄風(fēng)問題，但是從2015年最終的風(fēng)電消納情況來看，政策收效并不明顯。

4、國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)運(yùn)營良好，裝機(jī)容量穩(wěn)定上升，企業(yè)盈利水平穩(wěn)定。

2015年國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，新增裝機(jī)容量超過1GW的企業(yè)達(dá)到九家，其中金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量超過7GW，聯(lián)合動(dòng)力、陽明風(fēng)電和遠(yuǎn)景能源三家企業(yè)新增裝機(jī)容量在2.2GW至3.5GW之間，湘電風(fēng)能、上海電氣、東方 電氣、海裝風(fēng)電和遠(yuǎn)達(dá)風(fēng)電五家企業(yè)新增裝機(jī)容量在1GW至2.2GW之間。風(fēng)電企業(yè)的總體格局與2014年基本一致，新增裝機(jī)容量都有不同幅度的增長，其中金風(fēng)科技增長達(dá)到68%。

2015年風(fēng)電企業(yè)除了裝機(jī)容量穩(wěn)步上升外，經(jīng)營業(yè)績也表現(xiàn)良好。以上市企業(yè)金風(fēng)科技為例，2015年金風(fēng)科技總營收達(dá)到298.46億元，較2014年增加70%；毛利潤達(dá)到77.77億元，毛利率26.1%與2014年基本持平；凈利潤達(dá)到28.49億元，凈利率9.5%。

5、國內(nèi)風(fēng)電技術(shù)依舊呈現(xiàn)大型化的趨勢。

2015年風(fēng)電技術(shù)依舊延續(xù)大型化的趨勢，以金風(fēng)科技為例，2015年金風(fēng)科技2.0MW以上機(jī)型占全年銷售容量的41%，較2014年的15%提升26%。除了大型化的趨勢，風(fēng)電產(chǎn)品的質(zhì)量也越來越受到市場關(guān)注，國內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)在2015年產(chǎn)品銷量的大幅度增長正是源于其產(chǎn)品質(zhì)量的保證。

三、2016年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2016發(fā)展總體形勢

2015年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長，在中國的帶動(dòng)下亞洲裝機(jī)量超過歐洲成為全球最大風(fēng)電市場。在2016年亞洲地區(qū)有望繼續(xù)領(lǐng)跑全球風(fēng)電市場，此外其他地區(qū)和國家也有巨大的風(fēng)電發(fā)展?jié)摿τ写_發(fā)。據(jù)預(yù)測，歐洲到2020年實(shí)現(xiàn)可再生能源占總發(fā)電量的34%，其中風(fēng)電占比為16.90%，平均每年對風(fēng)電的投資將達(dá)到約235億歐元，其中，陸上風(fēng)電投資147億歐元，海上風(fēng)電投資88億歐元，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2.3億千瓦。

政策方面，2016年風(fēng)電補(bǔ)貼削減將會(huì)延續(xù)，隨著風(fēng)電裝機(jī)量的增加和技術(shù)的普及，風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)勢必成為未來發(fā)展的趨勢。全球經(jīng)濟(jì)增長放緩也促使各國政府不得不降低對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)助，風(fēng)電企業(yè)的盈利能力在2016年將迎來全新的考驗(yàn)。

技術(shù)方面，大型化和海上風(fēng)電依然將是2016年風(fēng)電技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。2015年全球各大企業(yè)大型風(fēng)機(jī)的銷量比例均有所上升，2016年大型風(fēng)機(jī)的銷量比例有望繼續(xù)上升。海上風(fēng)電基于其風(fēng)力資源豐富的優(yōu)點(diǎn)一直是風(fēng)電技術(shù)發(fā)展的重要方向，2015年海上風(fēng)電發(fā)展穩(wěn)定，隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟，2016年海上風(fēng)電將繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2016年中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2015年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到30.5GW，創(chuàng)出新高并且連續(xù)六年領(lǐng)跑全球。2015年底國家能源局局長努爾•白克力在“2016年全國能源工作會(huì)議”上提出2016年風(fēng)電新增裝機(jī)容量力爭超過30GW的目標(biāo)，雖然相對往年能源局提出的目標(biāo)比較保守，但是我國在2016年仍然有望繼續(xù)領(lǐng)跑全球風(fēng)電裝機(jī)。另一方面從2015年開始的改善風(fēng)電消納、解決棄風(fēng)問題的努力在2016年還將延續(xù)。

繼2014年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)降低0.2元/kWh后，2015年底發(fā)改委預(yù)計(jì)繼續(xù)下調(diào)2016年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)0.1-0.2元/kWh，同時(shí)明確2018年標(biāo)桿電價(jià)繼續(xù)下調(diào)0.2-0.3元/kWh，補(bǔ)貼未來逐年大幅退坡已成為明確政策導(dǎo)向。除了補(bǔ)貼下調(diào)，補(bǔ)貼遲發(fā)欠發(fā)加重了企業(yè)的資金負(fù)擔(dān)，未來資金實(shí)力較弱的民營風(fēng)電企業(yè)前景堪憂，而國有企業(yè)憑借低成本的融資能力和較高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力或?qū)⒊蔀轱L(fēng)電行業(yè)的最后堅(jiān)守者。

近年來可再生能源接入比例逐年提高導(dǎo)致電力供應(yīng)側(cè)波動(dòng)性逐漸升高，為保證電力系統(tǒng)安全，電網(wǎng)必須同時(shí)應(yīng)對供應(yīng)側(cè)、需求側(cè)雙向的大幅波動(dòng)。目前多地電網(wǎng)已出臺政策，要求風(fēng)電項(xiàng)目安裝有功功率控制(AGC)、無功功率控制(AVC)、風(fēng)功率預(yù)測等設(shè)備，并通過激勵(lì)手段鼓勵(lì)發(fā)電曲線預(yù)測準(zhǔn)確率高、預(yù)測及控制設(shè)備齊全的電網(wǎng)友好型風(fēng)電場先發(fā)、多發(fā)。短期內(nèi)限電情況無法解決的前提下，風(fēng)電企業(yè)借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等手段提高風(fēng)功率預(yù)測精準(zhǔn)度，爭取優(yōu)先調(diào)度的主動(dòng)權(quán)將有助于提升企業(yè)效益。此外，電改配套文件提出建立輔助服務(wù)交易機(jī)制，風(fēng)電企業(yè)可以結(jié)合自身符合特性與提供調(diào)峰、調(diào)壓等輔助服務(wù)商簽訂服務(wù)合同，提高優(yōu)先發(fā)電級別。