近日，國(guó)家能源局綜合司就《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》公開征求意見。其中提出，2021年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重要達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，到2025年達(dá)到16.5%左右。
據(jù)測(cè)算，如要達(dá)成上述目標(biāo)，風(fēng)電光伏未來四年每年的新增裝機(jī)都至少在100吉瓦以上。有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，正式征求意見最關(guān)鍵的變化就是刪掉了前期流傳版本中關(guān)于通過存量項(xiàng)目減補(bǔ)優(yōu)先獲得新增項(xiàng)目的相關(guān)表述。同時(shí)，正式征求意見稿提到了“十四五”規(guī)劃，給行業(yè)注入了一針強(qiáng)心劑。
該政策的出臺(tái)無疑將進(jìn)一步促進(jìn)A股風(fēng)電、光伏企業(yè)的發(fā)展，為其未來幾年帶來巨大的市場(chǎng)空間容量。泰勝風(fēng)能（300129）作為國(guó)內(nèi)風(fēng)塔及葉片的龍頭公司，有望受益于這一系列鼓勵(lì)政策的落地。
國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)塔架龍頭 風(fēng)電業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)
上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱：泰勝風(fēng)能）的產(chǎn)品與服務(wù)主要包括風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、化工設(shè)備制造安裝、貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、輔件、零件銷售，以及風(fēng)力發(fā)電機(jī)塔架生產(chǎn)與銷售。在風(fēng)電塔架行業(yè)，泰勝風(fēng)能長(zhǎng)期保持優(yōu)勢(shì)地位，目前已經(jīng)成功與VESTAS、Gamesa、GE wind、金風(fēng)科技、華能、中廣核、大唐等建立長(zhǎng)期貿(mào)易關(guān)系。泰勝風(fēng)能自2001年設(shè)立以來一直專業(yè)化制造風(fēng)機(jī)塔架，是國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)生產(chǎn)風(fēng)機(jī)塔架的公司，處于全國(guó)風(fēng)機(jī)塔架行業(yè)領(lǐng)先水平。
數(shù)據(jù)顯示，受2020年風(fēng)電“搶裝潮”影響，去年風(fēng)電新增裝機(jī)高達(dá)7167萬千瓦，同比增幅也達(dá)到178%。與此同時(shí)，去年風(fēng)電新增裝機(jī)量也超過此前三年裝機(jī)總和，創(chuàng)下歷年新增裝機(jī)的紀(jì)錄。受益于此，泰勝風(fēng)能2020年業(yè)務(wù)訂單充足，其2020年度業(yè)績(jī)也是大幅增長(zhǎng)。
泰勝風(fēng)能近期發(fā)布的2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.03億元，同比增長(zhǎng)62.14%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)3.49億元，同比增長(zhǎng)127.02%。
關(guān)于業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因，泰勝風(fēng)能表示，隨著海上風(fēng)電生產(chǎn)基地的有序整合以及海上戰(zhàn)略的逐步落實(shí)，海上風(fēng)電業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)逐漸在整體業(yè)務(wù)中占據(jù)更大的比重。2020年度，泰勝風(fēng)能盈利能力有大幅度改善，海上風(fēng)電業(yè)務(wù)營(yíng)收較上年度增長(zhǎng)超過85%。
與此同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)，公司陸上風(fēng)電國(guó)內(nèi)板塊訂單飽滿、生產(chǎn)有序、交付及時(shí)。較上年度，陸上風(fēng)電內(nèi)銷業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)超過140%。
隨著海上風(fēng)電度價(jià)成本的下降，泰勝風(fēng)能的海上風(fēng)電業(yè)務(wù)目前發(fā)展迅速。從營(yíng)收貢獻(xiàn)角度看，隨著陸上風(fēng)電裝機(jī)補(bǔ)貼的完全退坡，海上風(fēng)電無疑將成為泰勝風(fēng)能今后業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵。從最新披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)看，海上風(fēng)電內(nèi)銷業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)較去年同期增長(zhǎng)約251%，海上風(fēng)電對(duì)泰勝風(fēng)能業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)已然顯現(xiàn)。
風(fēng)電迎來快速發(fā)展期 市場(chǎng)空間巨大
“碳中和”大方向明確的情況下，疊加行業(yè)5年發(fā)展目標(biāo)已定，預(yù)計(jì)“十四五”期間，國(guó)內(nèi)能源供給結(jié)構(gòu)將發(fā)生大幅調(diào)整，風(fēng)電、光伏裝機(jī)量都將迎來“質(zhì)”的增長(zhǎng)。
風(fēng)電作為一種清潔能源，具有廣闊的發(fā)展前景。其中，尤其以海上風(fēng)電為代表，具有很廣闊的發(fā)展市場(chǎng)。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄地超過6GW，占全球新增裝機(jī)的10%，較2018年增加35.5%，到2024年海上風(fēng)電占全球新增裝機(jī)比重將提高到20%。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，未來20年海上風(fēng)電市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將達(dá)13%-15%，其中海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達(dá)到1萬億美元。
據(jù)相關(guān)研究數(shù)據(jù)，到2025年前是全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展期，風(fēng)機(jī)市場(chǎng)年均投資規(guī)模將突破6000億美元（約合人民幣4.17萬億）。到2030年，全球風(fēng)電行業(yè)的增長(zhǎng)將達(dá)到234吉瓦（GW）。
此外，海上風(fēng)電行業(yè)將在未來十年內(nèi)在全球創(chuàng)造90萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。而中國(guó)正成為全球海上風(fēng)電的重要領(lǐng)導(dǎo)者之一，將有力推動(dòng)全球海上風(fēng)能的發(fā)展。預(yù)計(jì)未來十年，中國(guó)將擁有全球近25%的海上風(fēng)力渦輪機(jī)，相當(dāng)于52GW。
此次國(guó)家發(fā)布風(fēng)電光伏開發(fā)建設(shè)方案，在延續(xù)此前建立保障性并網(wǎng)等機(jī)制思路的基礎(chǔ)上，主要修改了前版文件中多處爭(zhēng)議性表述，政策態(tài)度整體更為積極，有利于推動(dòng)風(fēng)電光伏裝機(jī)健康有序增長(zhǎng)。考慮在2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和目標(biāo)下新能源行業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步機(jī)遇，像泰勝風(fēng)能這樣擁有新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)將充分受益。
