過去幾年，中國光伏、風電企業的國內滲透率不斷提升，并加速在全球擴圈。伴隨國內光伏產業鏈的逐步成熟，成本優勢疊加技術快速迭代，使得國內光伏產業鏈全球競爭優勢越發突出，目前已供應全球80%以上光伏產品需求，國內廠商也是歐洲光伏產品需求的最重要供應方;在風電方面，風機零部件是相對成熟的出口品種，國內零部件廠商在海外主機廠內部的份額占比相對較高。

進博會上傳來“低碳”聲音

在2022氣候變化與低碳發展論壇期間，晶科能源副總裁錢晶表示，光伏作為新能源技術，是推動碳中和加速實現的有效路徑，在近幾年的發展過程中，包括晶科能源等在內的中國光伏企業所做出的創新探索為全球帶去了許多有效的低碳解決方案。

她分析稱，在光伏技術不斷進步的情況下，經濟發展和碳減排不再是一個矛盾。近十年以來，光伏發電成本下降了80%以上，從阿布扎比一期1.17GW電站的2.42美分/度上網電價，再至二期2GW電站的1.32美分/度，乃至現在電價可以到1美分內，光伏已經在全球90%的國家實現與火電等傳統電力成本持平，甚至更有優勢。

“而未來，在晶科能源推動的光伏行業N型技術升級的趨勢下，光伏組件技術將在性能、效率、能量密度、可靠性、技術成本和良率等方面得到進一步地全方位提升，更優的技術產生更低的碳排，以期共同應對氣候變化。”

在進博會期間，協鑫科技則展示了新一代的硅基材料顆粒硅。協鑫科技聯席首席執行官蘭天石指出，在碳足跡方面，顆粒硅的到來為整個能源行業帶來了革命性的變化。相對于棒狀硅而言，它的綜合電耗下降了80%。所以在碳足跡方面，顆粒硅的到來為整個能源帶來了革命性的變化。

“每1萬噸顆粒硅相對于原來的棒狀硅而言，可以減少38.9萬噸的二氧化碳排放量，即可以大幅地降低組件生產環節帶來的排放量。我們的研發是在美國休斯敦，主要的生產基地是在中國，包括四川樂山、江蘇徐州和內蒙古，我們這4個基地將為全球貢獻大約30%的多晶硅量，將會為整個世界每年大約節約上千萬噸的二氧化碳排放。”他稱。

除了光伏，中國風電行業發展也十分迅速，海上風電空間大。例如，遠景能源海外累計裝機近2GW，是中國風機出口量最多的品牌之一，2022年上半年創造了中國整機商贏得單一海外市場的最大訂單紀錄。

遠景科技集團首席可持續發展官孫捷在進博會期間還表示，遠景基于智能物聯網平臺的方舟碳管理系統，賦能德國藥企勃林格殷格翰上海張江工廠成為行業首家實現碳中和的工廠，同時與法國圣戈班集團蘇州工廠開展碳管理合作，打造亞洲首個碳中和先行工廠;在新消費領域，遠景攜手耐克打造中國首個“風光一體化”零碳智慧物流園，項目計劃建成后，耐克中國物流中心將實現100%可再生能源電力覆蓋。

中國風電光伏企業全球擴圈

隨著中國新能源企業的技術實力不斷強化，它們在全球市場的滲透率也不斷提升，2022年新能源相關出口更是在整體出口中占據相當大的比重。

錢晶近期在“2022財富論壇”期間也對第一財經記者表示：“今年對歐洲的出口需求是非常旺盛的，旺盛程度要比我們樂觀的預計還要好。俄烏局勢導致天然氣價格飆升，這推動了歐洲的光伏發電需求。從下游的需求量來看，我們對明年的出口還是持有非常樂觀的態度。”

在她看來，盡管今年硅料價格持續攀升，令各界對于組件等中游企業的利潤預期下降，“但公司的三季度利潤創新高的主要貢獻是來自于N型Topcon產品，企業只有通過提高效率、加快技術迭代，才能抵擋上游成本攀升的壓力，Topcon的營收占比和議價能力是主要驅動力，客戶仍愿意為更好的產品買單，因為支付的溢價將為他們帶來更高的能源轉換效率、更優的度電成本。這也是中國企業的全球競爭力所在。”

國盛證券電新行業首席分析師王磊近期對第一財經記者表示，過去幾年，國內光伏產業鏈全球競爭優勢越發突出，目前已供應全球80%以上光伏產品需求，國內廠商也是歐洲光伏產品需求的最重要供應方。從組件角度看，2022年前八個月，歐洲累計從中國進口組件60.1GW，同比大增127%，在逆變器、戶儲電池產品方面，歐洲客戶采購需求也主要是由國內廠商滿足，隨著歐洲地區暑假結束，并開始準備年底前的組件安裝，組件出口將持續高景氣，而歐洲本土能源成本攀升，也有望進一步強化國內產品的成本競爭優勢。

就風電方面的出口格局而言，王磊表示，風機零部件(不含葉片)是相對成熟的出口品種，國內零部件廠商在海外主機廠內部的份額占比相對較高;塔筒方面，國內主要塔筒廠商均已實現一定比例的出口業務，但仍以配套國內市場為主;主機方面，由于受到銀行可融資性等問題的限制，目前直接出口到歐洲的案例還相對較少。

不過，他也表示，未來國內主機廠商確實面臨著較大的市場機會，“在能源成本抬升背景下，國內主機性價比優勢進一步突出，且在交付方面有著更強的保障，隨著初期項目的陸續裝機發電，擁有穩定運行記錄后，銀行可融資性壁壘將被打破，將加速國內主機出口。”

值得一提的是，受到能源危機導致生產成本飆升的影響，歐洲風電巨頭維斯塔斯、渦輪機制造商Nordex和海上風電場開發商Orsted的股價自2021年初達到峰值以來一直在下滑。維斯塔斯第二季度業績不及分析師預期，基本運營虧損1.82億歐元，而西門子公布了近12年來首次季度虧損。英國《金融時報》此前報道，中國競爭者的優勢越發強化。

王磊表示，優勢之一在于，中國已成為全球最大的風電裝機市場，新增裝機規模占到全球裝機的一半體量，而且裝機需求仍在持續提升。相反，部分海外市場風電裝機需求有所萎縮，因而國內廠商充分享受國內市場高速成長的紅利，經營表現較為穩定。

優勢之二在于，在風機主要零部件中，目前只有主軸軸承等國產化率還相對較低，而其他部件基本都已實現國產化，憑借國內能源成本及制造成本的優勢，國內主機有著更低的生產成本。此外，在國內風電平價的推動下，國內主機廠商競爭較為激烈，持續推動技術迭代提升，帶來風機設計的不斷優化，持續降低生產建設成本。

在他看來，塔筒及零部件方均受益于國內鋼材價格相較海外更有優勢，出口競爭力持續強化;主機方面，整體認證周期和認可度的提升周期更長，但當前國內主機價格優勢突出，報價相較海外主機廠低30%以上，只要滿足海外業主對于度電成本的考核與要求，預期未來滲透率將迎來快速提升。