《AVK市場報告》幾十年來一直是一份成熟的出版物，自2021年報告以來，該報告對基礎數據材料進行了擴展和調整。這是由于幾個部分的參數發(fā)生了變化。

　　

　　在2021年之前，第四季度對當前財政年度的產量進行了調查，然后預測了從調查期間到年底的產量。與以前一樣，《2022年市場報告》現在也包括了全球市場的實際數字。

　　

　　這些數據是在2023年初收集的，只有在審查年度結束后才能有足夠的確定性。這在一定程度上是由于在市場中觀察到的日益增長的動態(tài)。

　　

　　與前幾年不同的是，在2021年，兩個核心細分市場，熱固性和熱塑性塑料在許多領域分別進行了分析。同樣，我們在分析各種應用領域和區(qū)域發(fā)展方面采取了不同的方法。通過擴展和修改基礎數據，我們對當前市場及其發(fā)展有了更全面的了解。

　　

　　綜合市場全面發(fā)展根據JEC (www.jeccomposites.com)的最新數據

　　

　　2022年全球復合材料市場的總量為1270萬噸。與2021年的1210萬噸相比，這一數字增長了約5%。

　　

　　相比之下，歐洲復合材料產量在2022年下降了6.1%。因此，整個歐洲復合材料市場從2021年的2962萬噸下降到2781千噸(kt)(見圖1)。

　　

　　因此，歐洲在世界市場的份額約為22%。美國的市場份額也差不多。另一方面，亞洲的全球市場份額高達50%。

　　

　　

　　

　　圖1:2011年以來歐洲復合材料產量(單位:kt)

　　

　　然而，與前幾年一樣，歐洲內部的發(fā)展并不相同。這種差異是由于區(qū)域核心市場高度多樣化、加工材料的巨大差異、不同制造工藝的廣泛范圍和廣泛不同的應用領域。

　　

　　因此，我們可以看到不同區(qū)域的發(fā)展，首先是關于不同的工藝——盡管在2022年，關于所有地區(qū)和工藝的報告都有所下降。唯一增長的材料是CFRTP和C反應蛋白。

　　

　　在數量方面，所有復合材料生產大部分流入到運輸領域，占市場量的50%以上(見圖2)。接下來兩個領域是建筑和基礎設施，一方面和電氣和電子領域，另一方面是CRP領域，它只占總市場的1-2%左右。

　　

　

　　

　　圖二:2022年投應用分類的量合材料市場總量(單位:%，不包場CRP）

　　

　　交通運輸業(yè)包括生產汽車以及商用車輛、航空、公共交通等。建筑和基礎設施包括管道、容器、儲罐、結構部分。例如，電氣和電子行業(yè)包括開關、外殼、電信設備和控制柜。

　　

　　熱固性復合材料的市場發(fā)展

　　

　　熱固性復合材料(不包括CRP)整體制造量為2022年為1138千噸，而前一年為1250千噸。與熱塑性塑料系統(tǒng)不同的是，2022年的市場份額與前一年(2021年)相比略有下降1.2%(見圖3)。

　　

　　

　　

　　圖三:按材料系統(tǒng)劃分的歐洲復合材料市場(單位:%和千噸，不包括CRP

　　

　　熱固性復合材料的兩個主要應用領域：一方面是建筑和基礎設施，另一方面是運輸(見圖4)。

　　

　　然而，直到2019年，運輸領域仍然是玻璃鋼行業(yè)最大的應用領域(以下簡稱“玻璃鋼”將用于所有長纖維和連續(xù)纖維增強熱固性和熱塑性復合材料)，在本年度，向建筑和基礎設施部門的轉變明顯增加。這一趨勢在2022年繼續(xù)。多年來，熱塑性塑料市場一直被交通運輸領域的應用所主導，尤其是汽車和商用車。

　　

　　熱塑性復合材料的市場發(fā)展

　　

　　2022年，歐洲熱塑性復合材料市場的總量為1586千噸，而前一年為1660千噸(來源:AMAC)。然而，下降幅度小于熱固性系統(tǒng)。這些系統(tǒng)在整個歐洲市場的份額從2021年的57%上升到2022年的58.2%。

　　

　　熱塑性復合材料中最大的材料組以及整個市場上最大的材料組是短纖維增強塑料，其中增強纖維的長度僅為幾毫米。

　　

　　在這里，增強效果與長纖維或連續(xù)纖維系統(tǒng)非常不同，這是復合材料領域經常忽視此類材料的另一個原因。

　　

　　在材料方面，該材料組以聚酰胺(PA)為主。然而，在LFT中出現了不同的情況，使用了更長的纖維，主要是聚丙烯(PP)。因此，在這方面，也已經存在一些明顯的差異。

　　

　　總體而言，短纖維增強熱塑性塑料的體積為1,444 kt。與2021年相比，這一數字下降了4%。因此，熱塑性復合材料領域的市場份額約為90%。其在歐洲綜合市場的份額超過50%。第二大類別是LFT材料。2022年，長纖維增強塑料占市場量為105萬噸，但面臨11.8%的急劇下降。玻璃基增強熱塑性塑料(GMT)的市場規(guī)模要小得多，總量為25kt，而連續(xù)纖維增強熱塑性塑料的市場規(guī)模為12kt。

　　

　　熱塑性復合材料的主要應用領域是運輸部門，占市場的三分之二以上(見圖5)。

　　

　　這一細分市場由轎車和商用車主導。加上電氣和電子領域的應用，2022年的市場份額為90%。自2011年調查開始以來，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但整體市場份額增長了30%以上。

　　

　

　　

　　在這種背景下，盡管汽車注冊量大幅下降，但這一細分市場的強勁增長令人矚目。

　　

　　根據ACEA(歐洲汽車制造商協(xié)會)的數據，歐盟的汽車市場在2022年收縮了4.6%，主要是受上半年元件短缺。雖然市場在2022年8月至12月間復蘇，但累計銷量為930萬輛 是1993年以來最低的，當時登記了920萬個單位 在許多情況下，生產 因此，大批量車型的銷售被削減，取而代之的是高利潤的車型 更高的價格。因此，許多原始設備制造商取得了良好的利潤，而他們的銷售相當低。

　　

　　2022年，商用車領域也出現了類似的情況。根據ACEA的數據，盡管2021年商用車注冊量仍增長了9.6%，但2022年的數據卻大幅下降。

　　

　　總體而言，2022年歐盟商用車市場萎縮14.6%，至160萬輛，低于2020年大流行年(170萬輛)的銷量。這主要是由于持續(xù)的供應鏈問題阻礙了全年的車輛供應。”

　　

　　因此，熱塑性復合材料在過去幾年的強勁增長和2022年的相對較小的下降只能用該領域復合材料使用量的增加來解釋。除了更改設計和轉換組件和組件組之外，另一種選擇是替換現有的組件和組件組材料與復合材料。

　　

　　在這種情況下，重要的是根據熱固性和熱塑性材料系統(tǒng)區(qū)分核心市場。通過服務于建筑和基礎設施部門，熱固性材料進入了一個通常高度面向宏觀經濟發(fā)展的領域，對市場變化的反應不那么劇烈，而/或在中期對市場變化的反應更多。另一方面，運輸部門對宏觀經濟發(fā)展的明顯反應往往更多是在短期內。

　　

　　工藝/零件的發(fā)展趨勢

　　

　　表1顯示了過去幾年復合材料生產的主要工藝/部件的定量發(fā)展。不能總是定義單獨的段 并且非常一致或清晰地區(qū)別開來。除了上面提到的 工藝，還有許多其他生產工藝和技術 但是，通常可以分配給上述領域之一。

　　

 

　　

　　

　　表1:按工藝/部件分類的歐洲復合材料生產量(kt=千噸)

　　

　　圖6說明了各個細分市場的長期發(fā)展。然而，我們的分析不包括短纖維增強塑料。這在一定程度上是為了提供一個更好的概述，但也是因為這種材料組和GRP行業(yè)之間的差異已經在上面強調過了。

　　

　　短纖維增強材料的材料性能有時與長纖維和連續(xù)纖維增強系統(tǒng)有很大的不同。材料中的玻璃纖維長度通常小于2毫米。然而，與非增強材料相比，它們確實提高了性能水平。一個特別的好處是對材料彈性模量或剛度的影響。

　　

　　此外，纖維越長，其堅固性和抗沖擊性越強。一般來說，材料的區(qū)別在于它們的基本力學性能，在某些情況下，力學性能明顯不同。CRP的數據也包括在這里。

　　

　　

　　

　　圖6:細分市場的長期發(fā)展(占總市場的份額)

　　

　　RTM

　　

　　本報告中的RTM部分(樹脂轉移成型)涵蓋了所有將樹脂注入或注射到封閉腔中的過程。除了多種注射方式(HP-RTM、P-RTM、RTM Light等)外，還包括輸注方式。但是，它不包括涉及上述國家基金的RTM進程。

　　

　　近年來，我們已經看到RTM的許多不同變體的發(fā)展流程。它們的共同點是使用干纖維或半成品纖維，然后將涂覆的模具密封或封閉。(除了合適纖維之外 產品，也有可能使用，例如，核心材料。)樹脂流動借助于壓力或真空或兩者，通過封閉模具中的空腔。這包括滲透和/或圍繞纖維和相關的添加劑流動 成品或半成品。在一段時間后，RTM工藝繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，這是另一個 歐洲產量下降的地區(qū)，下降了5.8%，降至總計13萬噸。總體而言，盡管絕對數量有所增加，但市場份額值得注意的是，在過去幾年中幾乎保持不變(見圖8)。

　　

　　

　　

　　圖8：RTM工藝的市場發(fā)展(單位:kt)

　　

　　這項技術的生產范圍很廣，有很多不同的處理選項。有可能生產任何數量的項目，范圍從小批量到相當大的系列，也可以生產不同的組件尺寸從小到大不等。此外，還可以選擇使用各種不同的纖維和基質系統(tǒng)。典型地，合適的預制件也用過。

　　

　　因此，應用領域相應地廣泛，包括車輛建筑、公共交通、造船、運動和休閑以及 航空。由于工藝的特殊性，RTM也非常適合高應力部件的生產。RTM技術通常被認為是2010年代初的選擇——即使在大規(guī)模汽車生產中——今天的研究目前集中在不同的工藝上。在大規(guī)模制造中， 目前特別優(yōu)選熱塑性工藝。

　　

　　展望：復合材料的未來一片光明

　　

　　從中長期來看，復合材料市場將如何發(fā)展？這一直是一個難題，定量預測過去和現在都伴隨著巨大的不確定性。在過去的幾年里，市場 變化的速度越來越快。復合材料的兩個主要應用領域一方面是建筑和基礎設施，另一方面是運輸。這兩個領域也對更廣泛的經濟產生重大影響，由于上述相互依存關系 –通常并行發(fā)展。這一更廣泛的經濟已經并仍在動搖幾次嚴重的危機。

　　

　　德國經濟研究所(IW) 將發(fā)展情況總結如下:

　　

　　“德國經濟已經處于危機模式將近三年了。如果沒有疫情和戰(zhàn)爭，2020年至2022年間，德國的總增加值將增加4200億歐元。首先，消費者支出受到封鎖的阻礙，然后全球供應鏈開始動搖，幾個月來，家庭和企業(yè)被迫與可怕的能源價格作斗爭。與此同時，德國的經濟成本也越來越高。

　　

　　僅在2020年——危機的第一年——損失就達1750億歐元。第一次封鎖導致零售貿易、餐館和咖啡館關閉，而德國經濟受到重大不確定性的嚴重拖累，因為疫苗仍有很長的路要走。到2021年，家庭、公司和行業(yè)將成為一體；整個行業(yè)都受到了全球供應瓶頸的打擊，造成了1250億歐元的損失。

　　

　　隨著疫苗接種運動的進展，2022年第一季度出現了經濟復蘇——2023年4月，但隨著俄羅斯對烏克蘭的攻擊，這一復蘇很快戛然而止。高昂的能源價格和持續(xù)的供應鏈中斷造成了購買力的損失德國消費者信心下降。總的來說，2022年流行病和戰(zhàn)爭的成本可能達到1200億歐元。”

　　

　　傳統(tǒng)上，制造業(yè)(包括復合材料部件的生產)在德國比在歐盟其他大型經濟體更為重要。2021年，德國制造業(yè)占經濟總量的20.2%總增加值。在整個歐盟27個國家中，這一數字為16.6%，9可以看出德國經濟對工業(yè)的依賴程度特別高。看看這些指標，我們有理由提出這樣一個問題:德國工業(yè)是否還能得到拯救?

　　

　　目前，我們無法對不同地區(qū)和制造業(yè)的復合材料產量的發(fā)展提供任何可靠的定量預測。然而，下面我們將看一些關鍵的經濟因素，這些因素應該能提供一些對未來發(fā)展和潛在預測的見解。

　　

　　從制造商的角度評估形勢的一個關鍵指標是生產者價格指數，它衡量的是某一特定國家內生產和銷售的商業(yè)產品的價格變化。它說明了近年來價格上漲的幅度(見圖13)。

　　

　　

　　

　　圖13:工業(yè)品生產者價格指數(資料來源:統(tǒng)計局)

　　

　　對促成因素的詳細分析表明，最重要的是，能源價格大幅上漲(見圖14)。

　　

　　

　　

　　圖14:工業(yè)產品生產者價格指數——詳情(資料來源:統(tǒng)計局)

　　

　　在最重要的歐洲國家經濟中，生產成本的大幅上升似乎暫時停止了，有關指標目前開始下降。

　　

　　然而，由此產生的降價——以證券交易所的短期購買價值衡量——可能仍然要低得多。在2022年7月至9月期間，現貨市場電力價格翻了一倍多，歐洲最重要的國家經濟體的生產成本大幅上漲似乎暫時停止，相關指標目前開始下降。

　　

　　然而，由此產生的降價——以證券交易所的短期購買價值衡量——可能仍然要低得多。2022年7月至9月期間，電力交易所現貨市場電價翻了一番多。在前一天的市場上，價格最高達到每千瓦時近59歐分。

　　

　　從那時起，它們再次急劇下降，在年初的低點(每千瓦時10歐分)之后，它們目前約為每千瓦時14歐分。

　　

　　然而，目前，這些減少還沒有轉嫁到工業(yè)或私人客戶身上，理由是采購價格在一定程度上受到極端波動的影響。這是一個未來仍有很大價格下跌潛力的領域。

　　

　　除了制造成本外，在高度國際化的復合材料市場中，另一個極其重要的因素是物流成本。在這方面，一些成本也大幅下降。在2021年增長了近10倍之后，集裝箱運費現在已經恢復到危機前的水平(見圖15)。

　　

　　

　　

　　圖15:世界集裝箱指數(由Drewry評估)-自己的陳述

　　

　　盡管存在上述挑戰(zhàn)，復合材料仍有望在以下領域取得成功未來。有許多跡象表明，世界經濟的根本性是積極發(fā)展的。從中期來看，運輸的結構性變化 行業(yè)將為復合材料在以下領域獲得新的立足點提供大量機會新應用。在建筑和基礎設施領域也可以看到巨大的機會，在這一領域，復合材料由于其獨特的 注定要長期使用的特性。這些材料的主要資產就應用而言，它們的耐用性、幾乎免維護的使用， 它們在輕質建筑中的應用潛力以及它們經常產生的積極影響和可持續(xù)性。

　　

　　這也是復合材料行業(yè)本身的觀點。為了編譯復合材料德國公司，每六個月對所有成員進行一次調查，德國復合材料傘式組織(AVK，復合材料美聯航和準合伙人VDMA)，要求他們每個人提供一個定性市場評估。鑒于公司目前正以批判的眼光看待今天的經濟形勢，他們對未來的期望顯然正在變得更積極。

　　

　　

　　

　　圖18:2022年2月復合材料發(fā)展指數(來源:德國復合材料公司)