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一場臺風折射出的風電上市公司命運

2016-07-04 來源:502的牛公眾號 瀏覽數:497

周末,參加校友會活動,到海南文昌華能風電場附近的沙灘挖海白。風力發電機高度近百米,上面赫然寫著華銳風電,幾十柱風力發電機沿著海岸線整齊排開,望不到盡頭,蔚為壯觀。

  周末,參加校友會活動,到海南文昌華能風電場附近的沙灘挖海白。風力發電機高度近百米,上面赫然寫著華銳風電,幾十柱風力發電機沿著海岸線整齊排開,望不到盡頭,蔚為壯觀。到了沙灘上,再望風力發電機,發現保護風力發電機的水泥防波堤竟然都給打爛了,是什么樣力量如此劇烈,難道是“威馬遜”臺風,我心頭一掠。
  回到家后,我上網一查,發現果然是2014年的最強臺風“威馬遜”所致,該臺風風力高達17級,曾經重創海南、廣東、廣西幾省。有趣的是,幾個新聞報道里報道了多個品牌的風機遭受損失的情況,雖然每個風場遭受襲擊的情況不一,但還是可以借此一窺各類風機的產品質量及運營維護情況。新聞摘要如下:
  華銳風電:此番臺風致使海南文昌風電場中的33臺華銳風電1.5MW、葉輪直徑70米的風電機組中有3臺機組嚴重受損,其中一臺倒塔。
  天威保變:廣東徐聞勇氣風電場遭遇重創,33臺天威1.5MW、葉輪直徑77米的風電機組有18臺遭到重創,其中有15臺出現倒塔,3臺機組嚴重受損。
  明陽風電:采用明陽風機的海南東方感城風場、茂名中坳風場、茂名電白風場、雷州東里風場和湛江洋前風場所在地均遭受“威馬遜”正面襲擊。臺風過后,經風場一線確認,明陽制造的超過200臺抗臺風型風機、包括SCD3.0MW海上風機,全部完好無損。
  聯合動力:近年來,聯合動力抗臺風機組表現出色,已順利通過了“潭美”“天兔”“菲特”“威馬遜”“麥德姆”等多次強臺風和超強臺風考驗。
  遠景能源:超強臺風“威馬遜”帶來的強風降雨致使多家風電場受到了較大影響,部分廠商的風機發生倒塌和葉片損壞的情況,而遠景能源位于海南峨蔓風電場的33臺智能風電機組,在此次強臺風襲擊過程中無一受損,并且全部投入運行發電。
  金風科技:同樣遭受臺風侵襲的安裝有明陽風電、金風科技和海裝風電等廠家風電機組的風電場,卻安然無恙。
  這里涉及到幾家上市公司,受損最嚴重的風機是天威保變產的,天威保變的風機制造業務虧損嚴重,相關資產已經剝離,天威保變開展新能源業業務兩年虧光凈資產,整個公司進行了資產重組。
  第二受損嚴重的是華銳風電,華銳風電自風電發展高峰的2010年后,營收逐年下滑,目前業務基本停滯,2012年至2015年凈利潤分別為-5.8億、-34.5億、0.8億、-44.5億,當年老大的風范消失得蕩然無存。沒出問題的金風科技則越發強大,目前牢牢占據第一的市場份額,幾乎是第二至第四名市場份額的總和。金風科技也是風機行業低谷中恢復最快的,2010年營收175.9億,2015年達300.6億,2012年金風凈利潤達到階段最低1.5億,2015年已創歷史新高28.5億。曾經第一和第二兩家公司的發展令人唏噓不已。風機行業快速發展的時期2007年至2010年,華銳風電營業收入由24.9億增長到203.3億,凈利潤由1.3億增長到28.6億,同期,金風科技營業收入由31億增長到175.9億,凈利潤由6.3億增長到22.9億,華銳風電顯示出比金風科技更好的成長性。如果我們只看財務數據進行投資,無疑會選擇華銳風電,成為一筆非常糟糕的投資,這充也分說明了非財務信息的重要性,定性分析比定量分析更為重要。
  與華銳風電裝機排名迅速下跌形成鮮明對比的是,遠景能源、明陽風電等一批風電整機商強勢崛起,2015年風機裝機市場份額第二至第四名分別為聯合動力、遠景能源、明陽風電,這些都是在“威馬遜”臺風沒有出現事故的風電整機制造商。其中,明陽風電現已從美國資本市場私有化退市,根據財務信息,2015年營業收入為68億,而2010年營收為55億,營收也較行業低谷出現回升,2014~2015年凈利潤水平分別為3.6億、2.3億。
  如果“威馬遜”臺風再早幾年發生,則更具有預言性質。雖說公司影響公司發展因素眾多,但是產品質量對公司的發展重要性不言而喻。產品質量一時看不見摸不著,關鍵時刻還是會發揮作用,并被客戶所牢記,成為再次購買的決定因素。
  再看金風科技,當行業總體增長迅猛,誰都在增長,一時之間看不出高低,但行業陷入低迷時,內功扎實的公司就會突顯出來,對手倒下了,它熬過來了,并收獲行業復蘇時的市場份額。事后的觀點看,對于風電這樣的綠色新能源行業,前景應該還是看好的,但是因為行業階段性低迷,股價跌得奇慘無比(金風科技港股最低時僅0.5倍市凈率),這時購買的龍頭公司在行業復蘇時上漲了600%。
  此次之行,除了挖海白有趣的體驗外,也給了我一個新的觀察公司視角,看似平凡無奇的自然災害新聞也會蘊含著豐富的行業競爭信息。
閱讀上文 >> 金風科技與張家口展開可再生能源開發合作
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