平價(jià)上網(wǎng)前夜，風(fēng)電行業(yè)可謂是“喜憂參半”。
受“搶裝潮”影響，2019年風(fēng)電市場(chǎng)再次迎來(lái)爆發(fā)，設(shè)備制造企業(yè)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)周期性增長(zhǎng)，無(wú)不賺得盆滿缽滿。而相比之下，下游的項(xiàng)目投資商卻因設(shè)備價(jià)格高漲、搶工期“遇阻”等問(wèn)題而苦惱。
穿過(guò)這一波熱潮，未來(lái)風(fēng)電市場(chǎng)即將抵達(dá)何處？多位業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，平價(jià)上網(wǎng)之后，風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模并不會(huì)出現(xiàn)大幅萎縮，仍會(huì)保持平穩(wěn)、可預(yù)期的發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，風(fēng)電也將快速回歸電力本質(zhì)，進(jìn)入電力市場(chǎng)化的新時(shí)代。
設(shè)備廠商的狂歡
平價(jià)前夕，風(fēng)電市場(chǎng)新一輪緊張的搶裝潮再次風(fēng)起潮涌。
而引起這一現(xiàn)象的正是今年5月21日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》。該通知規(guī)定，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼；2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。
招商證券的分析報(bào)告指出，受此影響，運(yùn)營(yíng)商紛紛上調(diào)裝機(jī)指引，原計(jì)劃三年并網(wǎng)的項(xiàng)目必須在兩年內(nèi)完成，加速趕工并網(wǎng)以保住補(bǔ)貼電價(jià)。一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，存量待消化訂單與新招標(biāo)訂單疊加，預(yù)計(jì)本輪搶裝裝機(jī)量將顯著高于此前。在設(shè)備供應(yīng)端，供需總體偏緊。
在價(jià)格上，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈端價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的上漲，市場(chǎng)儼然已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)。據(jù)介紹，目前主流陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格都升至了3800~4200元/千瓦的高位，同比增長(zhǎng)達(dá)15%。而行業(yè)下游，項(xiàng)目投資商給予整機(jī)商的預(yù)付款已經(jīng)由10%提升至30%~40%。“交了預(yù)付款，才發(fā)貨”。
此外，某風(fēng)電齒輪箱制造商告訴記者，這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)整個(gè)供應(yīng)鏈都在搶裝，業(yè)主催整機(jī)商，整機(jī)商催設(shè)備商。從今年4、5月開(kāi)始，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，每個(gè)月都是滿發(fā)狀態(tài)，增長(zhǎng)幅度達(dá)30%。
如此強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)需求，加之價(jià)格上漲，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)2019年三季度業(yè)績(jī)迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。
其中，遠(yuǎn)景能源發(fā)布的業(yè)績(jī)顯示，2019年將持續(xù)保持高成長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全年風(fēng)機(jī)交付將超過(guò)6.3GW，同比增長(zhǎng)47%，全年銷售額將會(huì)達(dá)到230億元，增長(zhǎng)42%。
由于政策刺激，出貨量增加，運(yùn)達(dá)股份（300772.SZ）2019年三季度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公司預(yù)計(jì)，2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2800萬(wàn)~3300萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)。
此外，天順風(fēng)能（002531.SZ）2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2019年1~9月，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.01億~5.72億元，比上年同期增長(zhǎng)40%~60%。對(duì)于業(yè)績(jī)上升原因，公司稱塔筒和葉片板塊產(chǎn)銷量較去年同期有一定幅度的上升，投資開(kāi)發(fā)的風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)容量規(guī)模也較去年同期上升。
不過(guò)，對(duì)于當(dāng)前風(fēng)電市場(chǎng)的火爆程度，業(yè)內(nèi)也有諸多擔(dān)憂。某風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理王石磊（化名）預(yù)測(cè)，這種高景氣度也是暫時(shí)的，等明年下半年估計(jì)又是一地雞毛。
開(kāi)發(fā)商的苦惱
相比設(shè)備商，風(fēng)電行業(yè)下游的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商處境卻苦不堪言。
“說(shuō)白了，風(fēng)能展就是設(shè)備展、訂購(gòu)會(huì)。今年大家賺得盆滿缽滿，一起聚聚。”10月22日，王石磊對(duì)正在舉行的2019北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)這樣淡然評(píng)價(jià)。
在他看來(lái)，搶裝潮影響下，設(shè)備價(jià)格已經(jīng)變得有些不尋常。“這種瘋狂上漲已經(jīng)大大影響了投資企業(yè)的初始投資成本，直接影響電場(chǎng)收益。”王石磊說(shuō)。
此外，由于上游和中游設(shè)備廠商“坐地起價(jià)”，項(xiàng)目投資商給予整機(jī)商的預(yù)付款已經(jīng)由10%提升至30%~40%，現(xiàn)狀顯得尤為被動(dòng)。
近日，協(xié)合新能源(00182.HK)行政總裁余維洲也公開(kāi)坦言，稱“目前公司全部都去催貨了”。此外，他還對(duì)比光伏價(jià)格直言，“如果明年風(fēng)機(jī)價(jià)格不降，就轉(zhuǎn)到光伏了。”
而對(duì)于一直為行業(yè)詬病的搶裝潮，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，“目前行業(yè)并沒(méi)有形成真正的商業(yè)邏輯，商業(yè)邏輯一直是靠國(guó)家補(bǔ)貼撐起的，某種程度上行業(yè)沒(méi)有形成一種共生生態(tài)。”
除了價(jià)格波動(dòng)等不利因素，正在制定中的“十四五”規(guī)劃也給開(kāi)發(fā)商添了不少煩惱。
一位來(lái)自央企的風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商李文勇（化名）告訴記者，目前各地生態(tài)紅線增加、自然保護(hù)區(qū)增加、核準(zhǔn)電價(jià)都要求核準(zhǔn)項(xiàng)目快速建設(shè)按期發(fā)電。但目前一些鎮(zhèn)、縣、市都在編制最新的“十四五”土地規(guī)劃，一旦項(xiàng)目與之發(fā)生沖突，很多手續(xù)都需要變，甚至要重新走流程。
“我們一個(gè)項(xiàng)目原核準(zhǔn)的20個(gè)機(jī)位，生態(tài)紅線影響11臺(tái)，剩余9臺(tái)機(jī)位所有手續(xù)都必須做變更或重新辦理，項(xiàng)目收益肯定受影響，甚至盈利變虧損了。”李文勇無(wú)奈地說(shuō)。
“市場(chǎng)上大概有7000萬(wàn)（千瓦）的項(xiàng)目等著明年年底前吊裝并網(wǎng)，不過(guò)整機(jī)供應(yīng)鏈、吊裝、運(yùn)輸不足以支撐。”遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍建議，像風(fēng)資源比較好的地方，可以考慮轉(zhuǎn)成平價(jià)項(xiàng)目。
平價(jià)挑戰(zhàn)與未知
平價(jià)上網(wǎng)一直是風(fēng)電行業(yè)努力的目標(biāo)和方向，當(dāng)下這一時(shí)代帷幕已徐徐拉開(kāi)。而過(guò)渡到平價(jià)時(shí)代，風(fēng)電市場(chǎng)“盤子”、消納、回歸電力市場(chǎng)等問(wèn)題都成行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)名譽(yù)主任委員李俊峰認(rèn)為，過(guò)去十余年風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化、高速度發(fā)展，時(shí)至“十四五”可再生能源將由高速度向高比例發(fā)展，并且要由高速度向高質(zhì)量發(fā)展。
業(yè)內(nèi)也紛紛看好搶裝潮過(guò)后的風(fēng)電市場(chǎng)。中車株洲所風(fēng)電黨委書記、副總經(jīng)理兼總工程師高首聰認(rèn)為，平價(jià)之后，對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)來(lái)講是一個(gè)利好，它將是一個(gè)逐步穩(wěn)定、可預(yù)期的市場(chǎng)。
“我們（華能）肯定會(huì)有一個(gè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，近兩年包括自主開(kāi)發(fā)、并購(gòu)等方式都會(huì)推進(jìn)新能源發(fā)展步伐，堅(jiān)定不移地調(diào)結(jié)構(gòu)，并希望彎道超車。”中國(guó)華能集團(tuán)有限公司新能源事業(yè)部副主任張曉朝認(rèn)為，平價(jià)上網(wǎng)之后，尤其今明兩年搶裝潮后不會(huì)出現(xiàn)斷崖式發(fā)展，發(fā)展速度仍會(huì)保持平穩(wěn)發(fā)展。
招商證券的分析報(bào)告指出，搶裝過(guò)后風(fēng)電長(zhǎng)期需求有保障，特別是一些傳統(tǒng)的能源類央企正在加大對(duì)風(fēng)電的投資力度，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)有望超25~30GW。
對(duì)于消納問(wèn)題，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶認(rèn)為，這需要向市場(chǎng)機(jī)制要消納空間，通過(guò)市場(chǎng)化交易來(lái)增加在整個(gè)固有的電力硬件系統(tǒng)條件下每年的新增裝機(jī)規(guī)模，預(yù)計(jì)每年風(fēng)光裝機(jī)70GW以上是能夠做到的。
與此同時(shí)，一個(gè)與可再生能源相銜接的電力政策也在發(fā)生變化。到2020年，我國(guó)已經(jīng)實(shí)施了15年的燃煤發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)，將改成“基準(zhǔn)價(jià)（當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)）+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制。而這無(wú)疑對(duì)于可再生能源補(bǔ)貼項(xiàng)目和平價(jià)項(xiàng)目都會(huì)產(chǎn)生一定影響。
10月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)。意見(jiàn)指出，納入國(guó)家補(bǔ)貼范圍的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)在當(dāng)?shù)鼗鶞?zhǔn)以內(nèi)的部分，由當(dāng)?shù)厥【W(wǎng)結(jié)算，高出部分按程序申請(qǐng)國(guó)家可再生能源發(fā)展基金補(bǔ)貼。
而記者也發(fā)現(xiàn)，對(duì)于平價(jià)項(xiàng)目是否受浮動(dòng)電價(jià)機(jī)制影響在上述文件里并未提及。不過(guò)，對(duì)于風(fēng)電在未來(lái)電力市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖在接受記者采訪時(shí)表示，“只要可再生能源能夠市場(chǎng)化全額收購(gòu)，肯定能比火電價(jià)格低。”
毫無(wú)疑問(wèn)，對(duì)于風(fēng)電企業(yè)而言，進(jìn)入平價(jià)時(shí)代行業(yè)必將面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)是，風(fēng)電將真正開(kāi)啟電力市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。“倘若常規(guī)能源沒(méi)了標(biāo)桿電價(jià)，在不同能源之間仍存在競(jìng)爭(zhēng)，或許還會(huì)有不同能源之間的競(jìng)價(jià)模式出現(xiàn)。”金風(fēng)科技董事、總裁曹志剛預(yù)測(cè)。
