隨著外資企業的進入,風力發電越來越受到國家的重視。電力部開始要求有風能資源的省份都要發展風電,并且電力公司必須收購風電場所發的電。但即便如此,風電也沒有迅速發展起來,各個省都把風電作為“支持國家發展可再生能源”的面子工程,并沒有真正的大規模建設。
據風能協會資料顯示,2003年外資風電機組制造商累計市場份額高達89%。而國內的風電制造商僅有金風科技和浙江運達風電,大多數風電場用的仍是進口風機。
外資一直“壟斷”國內風電市場的情況一直到了2003年才出現轉折。彼時中國正經歷一場巨大的電力機制改革,市場逐漸放開。由于風電成本極高,發電企業大多不愿意投資,所以國家發改委想通過特許權招標的方式來選擇投資商,把部分風電項目作為政府項目,企業通過打價格戰來競標這些項目。
從2003年開始,此后五年間政府共進行了6期特許權招標。第一期特許權招標時國家規定“風電設備國產化率要達到50%以上,不滿足設備國產化率要求的風電場不允許建設”,而到了2005年,國家要求風電設備國產化率要達到70%。
聯合動力市場開發中心總經理鄒長寧對記者說:“特許權招標的目的有兩方面,一是把風電發電成本降下來,二是為了培育本國的制造能力。”當時的情形很明確,業主華能中標的項目只能用華銳風電的機組,龍源中標的項目只能用金風科技的機組。這對于外資廠商而言,無疑是個巨大的打擊。
據了解,在第一批特許招標權時,外資制造商的優勢仍然明顯。由于本土制造商開始價格競爭,基本上往后的每一批特許權招標,總體的風機價格能平均下降1000元/千瓦。從這個時候開始,外資制造商只做非特許權招標項目,而這些項目占全國總招標量不到一半。由此,到了2007年,外資企業新增市場份額僅為42.5%,首次被內資企業超越。
退離
此后幾年,中國風電每年新增和累計裝機容量的增長速度均超過100%,風電機組供不應求,銷售利潤較高,吸引大量機電制造企業進入風電領域。中國制造商增長了十倍有余。華銳、金風、明陽和聯合動力等企業,或依靠價格優勢、或因為選對了目標市場,得以在整個風電行業中脫穎而出。
而外資企業在中國風電市場上越來越“水土不服”。鄒長寧表示,國內大多業主方在與制造商簽訂合同時除了有既定的質保期外,還要求制造商保障大部件全壽命周期。與外界所理解的“質保期”不同,這樣的條款是變相要求制造商承諾整機20年的運行維護,所謂的“質保期”在實際過程中形同虛設。如此行業條款在外資制造商看來顯得有些荒唐。由此,維斯塔斯等外資企業一般不會簽署這樣的合同。
這似乎形成了一個較為尷尬的局面,外資企業看到中國風電市場前景巨大,紛紛想進來分一杯羹,但是由于行業規則差異,他們又不得不在某些情況下拒絕與中國業主進行合作。
如今,維斯塔斯與歌美颯等外資企業在國內還有一部分工廠,其報價比國內制造商高5%左右。不過在內資企業一年出幾款新機型的情況下,外資企業需要3-5年才能推出一款新機型。因而,這些外資企業每年的訂單量已經不多。就在本刊截稿前幾天,曾在龍源工作過現擔任國電科環副總經理的蔡兆文向記者透露,歌美颯最近在聯系龍源尋求合作,然而龍源考慮到歌美颯風機的性價比仍然比不上國內的風機,所以合作的可能性不會很大。