中國風電產業的發展帶動了風電市場的發展,隨著中國風電市場的不斷開拓,中國風電企業也在不斷發展壯大,整機制造企業由開始的幾家到后來幾十家,開發企業從最初的幾家,到現在上百家,企業的競爭格局也在不斷發生變化。
風電整機制造業從外企獨霸轉為中國企業主場
圖1 風電整機制造企業數量變化趨勢
中國風電整機制造企業累計共有73家,外企21家,民企26家,國企20家,這些企業在風電發展的三十年間陸陸續續有進有退,直到2015年,外企3家,國企12家,民企11家。從風電制造企業個數變化看,上世紀九十年代,外資企業獨占中國市場,起初只有2家至3家進入中國市場,1997年達到最多,出現8家,隨后又減少到5家左右;隨著風電技術的引進,中國制造企業起步于本世紀初,2000年還不到五家,2005年起開始增長,2009年達到最多,當年企業數量為34家(民企19家,國企15家),2011年又一度減退到23家(民企10家,國企13家)。“十二五”期間,無論是外資企業還是中國企業,較之前都有明顯的減少,近兩年維持穩定在25家左右。
圖2 風電整機制造企業歷年新增裝機容量占比
從風電制造企業歷年新增裝機容量看,2000年之前,外企獨占整個中國風電市場。2001年起中國風電市場格局發生改變,中國企業勢力開始增強,市場占有率達到35.4%(民企25.9%,國企9.5%),外企下降到64.6%。但2003年至2004年,中國企業出現萎縮,2004年占有率下降到不足25%,且幾乎全部來自民企,而外企市場占有率達到75%。2005年,隨著中國企業數量的增加,市場占有率也在逐年攀升,尤其國企增長明顯,從圖2可以看出,外企的市場份額逐漸被國企吞噬。2014年中國企業市場占有率達到歷史高點98.3%(民企45.3%,國企53%),外企1.7%。
中國企業如此高的市場占有率,主要因素是價格上有優勢。中國并沒有限制外資風電企業在華發展的政策,早在2009年,國家發展改革委下發通知《關于取消風電工程項目采購設備國產化率要求的通知》(發改能源〔2009〕2991號)。2015年,中國企業市場占有率下降1%至97.3%(民企49.8%,國企47.5%),國企和民企基本上平分秋色,外企的市場占有率稍有回升,增長1%至2.7%。
風電開發企業唯國企占據主導地位
圖3 風電開發企業數量變化趨勢
風電開發企業主要為中國企業,外商投資企業進入中國市場非常有限。在國企中,主要分布有中央直屬企業和地方國企。從風電開發企業數量變化看,2004年以前,不足10家企業,從2005年起逐年增長,到2013年超過80家,其中央企17家,地方國企26家,民企41家(國企和民企均超過40家,在此期間,國企的數量一直比民企多);到2015年,企業數量共計超過100家企業,民企數量突破60家,超過國企,央企和地方國企數量與2013年相比變化不大。
圖4 風電開發企業歷年新增裝機容量變化趨勢
從風電開發企業歷年新增裝機容量看,央企占據市場主導地位,與總體裝機趨勢吻合,從2006年至2010年,持續增長,2011年至2012年出現回落,2013年至2015年恢復增長趨勢。民企和央企趨勢不同,從2008年起,一直呈現增長的趨勢。
圖5 風電開發企業歷年新增裝機容量占比
從歷年新增裝機的市場占有率看,從2005年到2015年,國企的市場占有率均超過80%,在2008年最高達到95%,之后又回落在80%至90%之間,其中,央企的市場占有率達到70%至80%之間,而地方國企僅占10%左右。從2009年至2015年,民企市場占有率整體趨勢顯示增強,尤其在2013年和2014年,民企市場占有率達到20%左右。
每次拐點的出現都與重大政策頒布實施有很大關系,從2006年實施《中華人民共和國可再生能源法》,2003年至2008年五期風電特許權招標項目,2009年《關于完善風力發電上網電價政策的通知》(發改價格〔2009〕1906號)第一次風電上網標桿電價實施,2014年、2015年兩次調整風電上網標桿電價等,這一系列政策都影響著風電市場的投資開發。
總結思考,“十三五”隨著風電行業理性健康發展,市場在不斷變化,競爭格局也在不斷變化。外資制造企業能否重振中國市場,占有一席之地?哪些企業又能在一次次變革中立于不敗之地?(說明:本文中的民營企業,是指除“國有獨資”“國有控股”外,其他類型的企業。外企指外商獨資企業。開發企業中的“其他”,是指除國企和民企之外的外商獨資、合資、港資等企業。)