意大利小型風電市場近幾年發(fā)展蓬勃,截至2014年年底,累計裝機1610臺,增速高達71%。德國、加拿大、日本和阿根廷等中型市場累計裝機在8500臺至16000臺之間。
1.市場概況
截至2014年年底,全球小型風電累計裝機容量超過83萬千瓦,同比增長10.9%。對比2013年10.4%和2012年16.1%的增長率,市場明顯呈現(xiàn)回暖趨勢。
中國小型風電裝機容量占全球總量的41%。美國和英國占比分別達30% 和15%。美國2014 年小型風電新增裝機0.37 萬千瓦,?相比2013 年和2012 年增幅明顯下降。在英國和意大利,20kW 以上機組裝機爆發(fā)性增長。英國15kW—100kW 機組裝機增長了75.6% ;意大利20kW—60kW機組裝機增長了85.4%。同時,兩國市場發(fā)展均受到各自上網(wǎng)電價政策調(diào)整帶來的一定影響。
總體來看, 全球小型風電機組平均功率逐年增加:2010 年為0.66kW ;2011 年為0.77kW ;2012 年為0.84kW ;2013 年為0.85kW ;2014 年增加至0.87kW。然而各國水平差異較大:中國為0.5kW;美國為1.4kW;英國為4.7kW(2012 年為3.7kW)。
值得一提的是, 英國小型風電市場于2010 年起步,2012 年新增裝機0.902 萬千瓦,2014 年新增裝機容量6.978 萬千瓦,增長迅速。2013 年至2014 年,英國100kW 以上中型風電機組裝機增幅較高。
2.制造商情況
五個國家(加拿大、中國、德國、英國和美國)的小型風電機組制造商數(shù)量占比超過全球總量的50%。截至2011 年年底,全球有成套商業(yè)化發(fā)電設備生產(chǎn)制造能力的小型風電機組制造商超過330 家。預計,另有超過300 家企業(yè)分布在供應鏈、技術、咨詢及后服務等行業(yè)細分領域。
受制造商地域分布影響,全球主要的小型風電機組出口國家分布較為集中,主要分布在中國、北美國家和少數(shù)歐洲國家。發(fā)展中國家一直在其中扮演重要角色。
值得注意的是,2000 年至2010 年間,全球興起了超過120 家小型風電機組制造商。
3.技術與應用
30 多年來,早期的小型水平軸風電機組技術一直居市場主導地位。2011 年的327 家小型風電機組制造商中,74% 的制造商(有成套商業(yè)化發(fā)電設備生產(chǎn)制造能力)投資開發(fā)水平軸風電機組技術;而采用垂直軸風電機組技術的僅占18%。過去的5 至7 年間,大量垂直軸風電機組模型出現(xiàn),但其所占市場份額相對較少。本報告統(tǒng)計的157 種垂直軸風電機組中,10kW 以下的機型達到88% ;額定功率小于5kW 以下的達到75%,與市場實際需求相符。
盡管市場趨勢向大容量發(fā)電并網(wǎng)技術發(fā)展,在發(fā)展中國家的偏遠地區(qū),分布式離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)仍扮演著重要的角色,包括農(nóng)村居民用電、電信通訊站、海上發(fā)電站、風光柴儲混合發(fā)電系統(tǒng)等,對解決世界無電人口用電問題具有重要意義。
4.驅(qū)動因素:成本
表1 示出了全球部分國家小型風電上網(wǎng)電價補貼水平。影響各國小型風電項目造價的因素較多,因此,本報告不構成各國小型風電發(fā)展政策制定建議,也不能作為任何地區(qū)小型風電項目參考造價。
美國能源部最近發(fā)布的《分布式風電市場報告》表明,根據(jù)裝機規(guī)模的不同,可將項目平均單位千瓦造價劃分為3 類。平均來看2013 年和2014 年已完成裝機的項目情況:項目規(guī)模小于2.5kW : 54776 元/kW ;項目規(guī)模在2.5kW—10kW 之間:48096 元/kW ;項目規(guī)模在11kW—100kW 之間:40080 元/kW。
2014 年美國新增小型風電項目平均單位千瓦造價41616 元,相比2013 年的46359 元有所降低。
2014 年11 月,英國風能協(xié)會發(fā)布的《中小型風電發(fā)展戰(zhàn)略》指出,英國小型風電項目平均單位千瓦造價分為兩檔,項目規(guī)模在1.5kW - 15kW 之間:41289 元/kW ;項目規(guī)模在15kW - 100kW 之間:32597 元/kW。自2011 年以來,保持平均每年2.7% 的下降率。
5.2020年全球市場預測
全球小型風電歷年與預計裝機情況(2009年—2020年)
正如2015 年作出的預測,2014 年全球小型風電市場逐漸回暖。預計直到2016 年,全球小型風電裝機規(guī)模將保持增長態(tài)勢,新增裝機容量超過11.5 萬千瓦。同時,為了?在規(guī)范市場秩序的同時鼓勵投資,許多國家與國際小型風電社區(qū)將主動建立并完善地域性、結構化標準與相關政策。保守估計,2015 年至2020 年全球小型風電市場復合增速將達20%,實現(xiàn)穩(wěn)定增長,預計每年新增裝機容量約為24萬千瓦,到2020 年累計裝機容量達到175 萬千瓦。