一、變革是未來不變的主流，四大趨勢利好新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展

 

　　“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，新能源產(chǎn)業(yè)革命助推新材料產(chǎn)業(yè)升級

 

　　為應(yīng)對全球氣候變化問題、落實可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)、擔(dān)當(dāng)構(gòu)建人類命運共同體的大國責(zé)任，中國于2020年正式作出“將力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和”的“雙碳”目標(biāo)承諾，國務(wù)院先后印發(fā)《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做 好碳達峰碳中和工作的意見》、《2030年前碳達峰行動方案》等綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件，明確指出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全面向綠色低碳升級轉(zhuǎn)型的實現(xiàn)路徑。其中，全面推進清潔、可持續(xù)的新型能源發(fā)展，既是立足中國能源發(fā)展國情、助力能源轉(zhuǎn)型的核心戰(zhàn)略，也是應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)“雙碳”承諾的主要途徑。風(fēng)電、光伏、氫能、電動汽車、儲能電池為代表的新型能源下游應(yīng)用陸續(xù)實現(xiàn)技術(shù)突破，應(yīng)用成本快速下降，全球開發(fā)利用規(guī)模不斷擴大，市場需求旺盛，成為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力。伴隨下游市場的快速增長，三元材料、硅基負(fù)極、高性能鋁箔、鈣鈦礦、質(zhì)子交換膜等上游新材料隨之而動，行業(yè)發(fā)展前景令人矚目。

 

　　綠色、環(huán)保是“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的另一核心方向

 

　　綠色環(huán)保是“3060雙碳”目標(biāo)的另一核心方向，可降解材料與生物基材料的綠色、環(huán)保的特性與“雙碳”發(fā)展目標(biāo)高度契合，其下游應(yīng)用廣泛分布在包裝、消費品與紡織品等領(lǐng)域，不斷擴張的下游需求反向助推上游材料開展產(chǎn)業(yè)升級。聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯（PBAT）等可降解材料進一步走強，聚乳酸（PLA），以及聚丁二酸丁二醇酯 （PBS）、淀粉基塑料等新型生物基可降解材料有望在部分應(yīng)用領(lǐng)域逐步替代傳統(tǒng)石油基材料，成為行業(yè)未來的增長亮點。

 

　　中國積極參與全球化供應(yīng)鏈，承接材料制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

 

　　自2001年加入世界貿(mào)易組織以來，中國積極參與全球供應(yīng)鏈體系分工，承接各類制造業(yè)的轉(zhuǎn)移。上世紀(jì)90年代末開始，中國憑借良好的制造業(yè)基礎(chǔ)與繁榮的下游市場承接了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次轉(zhuǎn)移，中國大陸迅速成長為全球電子信息與半導(dǎo)體行業(yè)的重要參與者。晶圓制造、芯片封測產(chǎn)能迅速增長，帶來了電子級硅、高性能陶瓷、濕電子化學(xué)品、封裝材料、以及顯示材料等上游相關(guān)材料制造的配套轉(zhuǎn)移與集聚。

 

　　供應(yīng)鏈安全風(fēng)險凸顯，自主可控發(fā)展是未來之路

 

　　隨著全球地緣政治沖突加劇，供應(yīng)鏈安全逐漸成為中國政府與企業(yè)關(guān)注的核心問題之一。2018年以來，中國在多個前沿技術(shù)領(lǐng)域受到不同程度的封鎖或限制，例如美國宣布停止對中廣核運輸放射性材料以及氚的授權(quán)，將第四代半導(dǎo)體材料氧化鎵和金剛石納入出口管制等。中國目前在部分細(xì)分新材料領(lǐng)域仍存在不完全自主可控的風(fēng)險，例如聚醚醚酮（PEEK）、聚酰亞胺（PI）等特種工程塑料和碳纖維、芳綸等高性能復(fù)合材料。例如以碳纖維為例，在車載儲氫瓶以及風(fēng)電葉片領(lǐng)域未來成長空間可期，若無法保障自主可控，則會對全產(chǎn)業(yè)倆的良性發(fā)展造成較大影響，因此亟待突破原料、技術(shù)、工藝的“卡脖子”難關(guān)。

 

　　二、四大發(fā)展階段明晰當(dāng)前新材料產(chǎn)業(yè)突圍進展

 

　　新材料處于產(chǎn)業(yè)鏈的中上游環(huán)節(jié)，細(xì)分產(chǎn)品眾多，且下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了汽車、電子電器、風(fēng)電等國民經(jīng)濟的各個產(chǎn)業(yè)。近年來，在國家政策引領(lǐng)、下游行業(yè)發(fā)展以及企業(yè)技術(shù)進步等因素的推動下，中國新材料行業(yè)發(fā)展已具備一定基礎(chǔ)，但紛繁的細(xì)分類別處于不同的發(fā)展階段。以國內(nèi)企業(yè)（包括內(nèi)資及外資企業(yè)）的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平兩大維度來界定產(chǎn)業(yè)成熟度，可將新材料各細(xì)分類別劃分為4大產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段。

 

　　中國各類新材料的四大發(fā)展階段

 

　　

 

　　資料來源：案頭研究，專家訪談，普華永道思略特分析

 

　　萌芽初期：前沿同步起跑階段

 

　　該時期材料的技術(shù)研發(fā)普遍處于實驗室或產(chǎn)業(yè)化初試階段，外資企業(yè)憑借多年技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗積累具有先發(fā)優(yōu)勢，而中方企業(yè)往往在政策支持與下游市場需求倒逼下，另辟蹊徑“越級”挑戰(zhàn)新技術(shù)路線，一定程度上實現(xiàn)同步起跑。在第四代半導(dǎo)體材料（氧化鎵）、石墨烯等全球最前沿材料領(lǐng)域，中國或已具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，目前中國已突破新技術(shù)路線下的2英寸氧化鎵晶圓制造，一轉(zhuǎn)在第一、二代半導(dǎo)體材料領(lǐng)域中國的技術(shù)劣勢。在合成生物學(xué)等新興材料生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域，中國企業(yè)也積極探索， 與海外企業(yè)共同面對全新藍海領(lǐng)域，百花齊放。

 

　　成長前期：高度“卡脖子”階段

 

　　該階段新材料的主要特點是國內(nèi)少有或幾乎沒有產(chǎn)能，或者處于“有產(chǎn)能，但無或少產(chǎn)量”的狀態(tài)，因此進口依賴度極高。究其原因，可以進一步分為兩類：

　

　　國內(nèi)尚未實現(xiàn)技術(shù)突破，沒有或少有產(chǎn)能：由于海外技術(shù)封鎖、中國本土企業(yè)起步較晚，諸多材料存在自主核心技術(shù)較弱、技術(shù)空白或規(guī)模化生產(chǎn)能力不足等問題，不得不通過進口滿足下游需求。典型材料類型包括主要的特種工程塑料（如聚醚醚酮PEEK、聚酰亞胺PI）、部分顯示材料（如OLED有機材料、光學(xué)膜）、部分半導(dǎo)體材料（如光刻膠、濕電子化學(xué)品）。以特種工程塑料為例，目前國內(nèi)僅有兩家企業(yè)能小規(guī)模生產(chǎn)聚砜PSU材料，而PI材料幾乎還是空白狀態(tài)。

國內(nèi)雖然已有少量產(chǎn)能，但在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)受限：部分材料在國內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)了技術(shù)突破、開始初步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，卻由于原材料供應(yīng)、關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)、核心生產(chǎn)工藝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)受到海外限制，難以大規(guī)模生產(chǎn)、仍然需要大量依賴進口。典型材料包括尼龍66、碳纖維等。以碳纖維為例，其上游原材料原絲每年的進口量僅有幾十噸，基本只能滿足實驗用途。目前國內(nèi)雖然自建有約3萬噸的原絲產(chǎn)能，但本身精度、毛絲量等方面存在劣勢，這也造成了所生產(chǎn)的碳纖維本身存在工藝穩(wěn)定性較差、成本過高等問題，限制了下游的規(guī)模化應(yīng)用。

 

　　成長中期：結(jié)構(gòu)性成熟階段

 

　　處于該階段的材料的主要特征為，國內(nèi)近年來的產(chǎn)能顯著提升，整體技術(shù)成熟度較高、進口依賴度中等。從主要生產(chǎn)企業(yè)的性質(zhì)來看，可進一步區(qū)分為兩類：

 

　　大量外資產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國內(nèi)、提前占有國內(nèi)市場：近年來受到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、顯示面板產(chǎn)業(yè)等下游行業(yè)的全球轉(zhuǎn)移趨勢驅(qū)動，大量外資材料企業(yè)開始將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至毗鄰晶圓廠、面板廠的位置，包括部分顯示材料（如玻璃基板、偏光片、背光模組光學(xué)膜）、部分半導(dǎo)體材料（如封裝基板、電子氣體）。以液晶材料為例，近年來其進口依存度已經(jīng)低至10%以下，但本土生產(chǎn)中外資廠商份額高達80%以上。

　

　　中低端產(chǎn)品率先國產(chǎn)化、高端產(chǎn)品仍依賴進口：對于該類別的材料而言，諸多內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化，但其產(chǎn)能大多集中在中低端產(chǎn)品上，甚至可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題。相比之下高端產(chǎn)品由于技術(shù)缺乏，仍然需要依賴進口。典型材料包括部分類別聚烯烴（如茂金屬聚烯烴mPE/mPP）、部分先進金屬材料（如鋁合金等）、各類通用工程塑料（如聚碳酸酯PC、聚甲醛POM）等。

 

　　成熟后期：全球化競爭階段

 

　　進入該階段的材料，內(nèi)資企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了技術(shù)突破，所產(chǎn)產(chǎn)品在質(zhì)量、工藝成本等方面均已經(jīng)具備國際競爭力，部分產(chǎn)品也實現(xiàn)了出口。該類材料包括部分先進鋼鐵材料（取向硅鋼等）、部分新能源材料（鋰電池隔膜等）等。以聚氨酯龍頭萬華化學(xué)為例， 其產(chǎn)品質(zhì)量和運行的能耗明顯領(lǐng)先于競爭對手，在與國際巨頭的競爭中脫穎而出，當(dāng)前全球市場占有率已經(jīng)超過25%。

 

　　三、新材料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議

 

　　加強頂層規(guī)劃設(shè)計，科學(xué)引導(dǎo)新材料產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)

 

　　科學(xué)做好新材料產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃布局，推動新材料產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)與國家區(qū)域重大戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)，鼓勵各地結(jié)合自身實際，推進特色新材料產(chǎn)業(yè)集群壯大發(fā)展。依托京津冀地區(qū)、長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，選擇發(fā)展基礎(chǔ)好、市場潛力大的新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)世界級新材料產(chǎn)業(yè)集群，增強我國新材料產(chǎn)業(yè)全球競爭力。依托現(xiàn)有的“先進制造業(yè)集群”“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群”“創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群”等支持計劃，完善新材料產(chǎn)業(yè)集群培育推進體系。考慮我國各地新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展周期、發(fā)展階段、比較優(yōu)勢等，細(xì)化地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)集群的階段性目標(biāo)，加強對集群培育的質(zhì)量評估與動態(tài)監(jiān)管。發(fā)揮浙江、廣東、江西等地區(qū)“鏈長制”作用，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域新材料產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)工作。

 

　　引進高端創(chuàng)新資源，著力提升集群自主創(chuàng)新能級

 

　　大力推動國家級新材料科研機構(gòu)與產(chǎn)業(yè)集群開展深入合作，著力破解科技產(chǎn)業(yè)“兩張皮”的頑疾，以創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈融合的深入實踐助力新材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)科技自立自強。聚焦區(qū)域新材料產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新需求和未來發(fā)展方向，在集群內(nèi)部聯(lián)合建設(shè)一流的新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，推進體制機制創(chuàng)新。推動頂尖科學(xué)家的創(chuàng)新能力與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)需求在空間上無縫銜接，支撐集群開展產(chǎn)業(yè)鏈原始創(chuàng)新、源頭創(chuàng)新，打通制約集群產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，搶占新材料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展制高點。

 

　　強化集群內(nèi)部互動，大力營造共生發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

 

　　加強產(chǎn)業(yè)集群促進機構(gòu)建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)集群公共服務(wù)體系，促進集群內(nèi)要素和信息的交流共享，建立集群成員橫向和縱向密切合作的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。強化新材料產(chǎn)業(yè)與集群內(nèi)其他產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，鼓勵以下游應(yīng)用為牽引，打造更加具有全局性、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。做好關(guān)聯(lián)度大、帶動性強的龍頭企業(yè)培育，鼓勵和引導(dǎo)中小企業(yè)與龍頭企業(yè)加強合作，建立穩(wěn)定的產(chǎn)供銷協(xié)作配套關(guān)系，推動中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展，形成大中小企業(yè)融通發(fā)展格局。加快引進和培育科技含量高、配套能力強的關(guān)聯(lián)性企業(yè)，延伸完善新材料產(chǎn)業(yè)鏈條，壯大新材料產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模。

 

　　深化對外開放合作，持續(xù)增強產(chǎn)業(yè)集群國際競爭力

 

　　立足“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局，發(fā)揮我國經(jīng)濟規(guī)模體量優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，圍繞新材料產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，集聚吸引全球高端人才、技術(shù)、資本等要素資源，提升我國新材料產(chǎn)業(yè)集群的創(chuàng)新水平和生產(chǎn)效率。支持新材料產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)“走出去”，鼓勵企業(yè)在全球范圍內(nèi)配置資源，深度融入全球價值鏈和供應(yīng)鏈體系，增強新材料產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。鼓勵集群內(nèi)企業(yè)開展海外并購，獲取國外優(yōu)勢技術(shù)、品牌、市場渠道等戰(zhàn)略性資源，成為具有全球影響力的新材料企業(yè)。加強具有生態(tài)主導(dǎo)力、國際市場話語權(quán)的新材料產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)培育，圍繞領(lǐng)航企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈上下游兼并重組、資本運作或戰(zhàn)略合作，提升新材料產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力。支持集群內(nèi)企業(yè)通過戰(zhàn)略合作或重組形成一批國際一流新材料企業(yè)，增強企業(yè)盈利能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈控制力。